[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 08/12: 부양책 협의 교착상태

오늘의 주요 경제뉴스

1. 미 공화당 상원 대표인 Mitch McConnell이 경기부양책 회담이 교착상태에 빠졌다고 말한후 미 증시는 의회 휴회전 합의에 이르지 못할수 있다는 불안이 확산되며 전일 급격히 하락.

2. 조 바이든 민주당 대선후보는 러닝메이트로 전 캘리포니아 법무장관이자 현 민주당 상원의원인 카말라 해리스를 지목.

3. 자산시장은 달러가 2주만에 가장 높은 수준으로 반등한 가운데 미 10년물 국채 수익률은 한달래 가장 높게 상승, 골드는 전일 5%가량의 하락후 소폭 약세유지.

4. 오늘 발표되는 소비자물가 지수에서 7월 인플레이션 가격은 에너지 가격의 회복으로 소폭 상승했을것으로 전망.

5. 미 증시는 동부시간 7시 기준 S&P500 선물 +0.72% / MBA 모기지신청건수 / 소비자물가지수[CPI] 발표예정.

출처: Bloomberg / Investing.com

글로벌 주요증시와 자산시장동향

China Shanghai Index -0.63%
Korea Kospi +0.57%
Stoxx Europe 600 Index +0.33%

미 달러 인덱스 93.50로 -0.11%
미 10년물 수익률 0.673%로 +2.29%
WTI 크루드오일 $42.23로 +1.51%
골드 $1,949로 +0.15%

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Market Wrap / 오전시황

  • 수요일 미 증시는 전일 거의 3주만에 가장 큰 하락세를 기록한 지 하루만에 경제회복과 새로운 부양책, 그리고 백신에 대한 기대가 작용하며 상승출발.
  • S&P500은 선물시장에서 0.8%가량 상승하며 전일의 하락폭을 대부분 만회한 가운데 글로벌 증시는 중국 상하이 지수를 제외한 대부분의 벤치마크 지수가 상승.
  • 화요일 장 마감 후, 트럼프 대통령은 미국 정부가 현재 임상실험 마지막 단계에 있는 Moderna의 백신 1억회분을 구매하여 미국인들에게 무료로 제공할 것이라 발표.
  • 채권시장에서 10년물 국채 수익률은 화요일 0.657%에서 0.663%로 4일째 상승세를 기록.
  • 금 선물은 7년래 하루 최대 하락폭을 기록한 화요일에 이어 0.3% 추가 하락. 애널리스트들은 국채 수익률 상승으로 금에대한 투자 욕구가 약화된것으로 분석.
  • BNY Mellon – 그동안 자산시장과 금의 관계에 대한 균열이 있었다. 이런 일은 기업의 생산성이 향상되고 이로인해 완만한 인플레이션이 올것이라 기대할때 발생한다.
  • 오늘 발표될 미국의 소비자물가지수[CPI]는 코로나 바이러스로 인한 수요감소와 경제적 혼란속에 7월동안 식료품과 오일을 제외한 핵심 인플레이션은 감소했을 것으로 전망.
  • Jim Paulsen – S&P500이 7일연속로 상승하며 마침내 사상최고가에 근접한 가운데 지금까지 시장의 상승을 견인했던 나스닥은 헤메였고 추가 회담조차 잡지못했던 워싱턴의 부양책 협의는 결국 시장을 끌어내렸다. 오늘 보인 매도세는 불안한 투자자들이 대대적으로 이익실현에 나서며 발생했다.
  • 한편 화요일 공화당 상원 원내대표인 Mitch McConnel은 추가 부양책 협의가 약간 교착상태라고 밝히며 의회가 휴회하기전 합의를 못할수도 있음을 암시, 증시와 위험자산에 대한 투자심리에 영향.
  • 화요일 민주당 대통령 후보인 조 바이든은 대선을 함께할 러닝메이트이자 부통령 후보로 카말라 해리스 상원의원을 지목.

출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

Market Wrap / 마감시황

  • 수요일 미 증시는 나스닥이 다시 상승세를 강하게 견인하면서 S&P500은 코로나가 발생하기 바로 전 2월의 고점에 거의 다다르며 마감.
  • 다우존스 산업지수는 289포인트, 1.05% 상승마감. S&P500은 1.40% 상승마감, 나스닥은 2.13% 상승마감.
  • 오늘 시장은 페이스북 아마존등 거대 기술주들이 모두 1%이상 상승하며 리드한 가운데 경제회복에 수혜를 받는 기업들은 약세.
  • 미 증시는 8월 미국의 바이러스 확산세가 둔화하고 연방정부와 중앙은행이 여전히 경제를 지원할 것이라는 전망에 힘입어 전일 하루를 제외하고는 모두 상승마감.
  • 시장이 여전히 추가 부양책 합의를 기다리는동안 맥코넬 공화당 상원대표는 교착상태임을 밝혔고 펠로시 민주당 하원의장은 공화당과의 의견차이가 매우 크다며 조건을 늘릴때까지 만나지도 않을것임을 발언.
  • Edward Park – 시장은 양당의 의원들이 합의 가능성을 줄이는 발언으로 위협해도 결국 부양책이 나올것이라 반영하고 있다.
  • 시장은 또한 조 바이든 민주당 대선후보가 카말라 해리스를 러닝메이트로 선택한 것은 온건한 선택으로 전반적으로 지지.
  • Wells Fargo – 현재 시장은 90년대 후반의 붕괴를 연상시키는 많은 요소들을 가지고 있다. 시장이 폭락할것이라 생각하지는 않지만 향후 몇개월동안 상대적으로 조용한 시기를 거치게 될것.
  • 채권시장에서 미 국채 벤치마크 10년물 수익률은 화요일 0.657%에서 0.669%까지 상승하며 4일째 상승했고 수익률은 7/6일 이후 최고치 기록.

출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

ITK 오늘의 한마디

그동안 요지부동이던 채권 금리가 움직이기 시작했습니다. 국채 수익률 상승이 본격적인 위험자산으로의 머니무브의 시작을 의미하는 것일지 연준의 시장개입이 약해지는 시그널일지 달러와 금리의 움직임이 그 어느때보다 중요해지기 시작했습니다. 여기에 교착상태를 벗어나지 못하는 부양책협의가 시장에 가장 큰 리스크로 다가서기 시작.

마감시황 -> S&P500은 이제 2월의 전고점을 터치다운! 종가에서 약간 밀렸지만 전일의 하락세를 우습게 돌려버리는 강세를 보였습니다. 그런데… 주식이 오르는게 이렇게 공포스러운적이 있었나라는 생각이 들정도로 기괴한 상황입니다.. 채권시장은 오늘도 상당한 약세를 보이며 벤치마크 수익률은 급등했습니다. 그렇다고 달러가 강세를 보인것도 아닌… 오늘은 안전자산에서 위험자산으로의 머니무브현상이 두드러진 모습을 보였습니다.

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