[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 08/10: 트럼프 행정명령

오늘의 주요 경제뉴스

1. 지난 주 미 의회가 새로운 부양책 합의를 하지 못하자 트럼프 대통령은 이와 관련된 4개의 행정명령 시행, 하지만 가능여부는 불분명.

2. 중국은 홍콩과 관련해 미국에 대한 보복으로 테드 크루즈를 포함한 11명의 상원의원을 제재했으나 트럼프 행정부내 구성원은 없음.

3. Twitter가 TikTok과 잠재적인 합병에 대해 협의를 하고 있다고 밝히며 Microsoft를 이어 TikTok 인수에 대한 잠재적 후발주자로 등극.

4. 국제유가는 사우디의 Aramco가 원유 가격이 연말까지 계속 상승할 것으로 예상하는 낙관적인 수요전망을 발표한 이후 안정.

5. 미 증시는 동부시간 7시 기준 S&P500 선물 +0.33% / 컨퍼런스보드 고용트렌드 지표 / JOLT’s 신규고용지표 발표예정.

출처: Bloomberg / Investing.com

글로벌 주요증시와 자산시장동향

China Shanghai Index +0.75%
Korea Kospi +1.48%
Stoxx Europe 600 Index +0.37%

미 달러 인덱스 93.65로 +0.26%
미 10년물 수익률 0.556%로 -1.10%
WTI 크루드오일 $41.78로 +1.36%
골드 $2,030로 +0.61%

More>>> 초보투자자를 위한 미국주식투자의 기초

Market Wrap / 오전시황

  • 월요일 미 증시는 투자자들이 코로나 바이러스 확산의 둔화속도와 잠재적 부양책 합의, 그리고 중국과의 갈등이 표면화되는 가운데 변동성은 확대되며 혼조세.
  • 글로벌 증시는 홍콩을 제외한 대부분의 주요 벤치마크가 상승한 가운데 유럽의 Stoxx600은 0.3%가량 상승.
  • 지난 주 금요일 민주당과 공화당이 부양책 합의를 하지 못하자 트럼프 대통령은 실업수당 지원을 주 $300로 추가지급하는 행정명령을 지시했으나 시행이 가능할지의 여부는 불분명.
  • 트럼프 대통령은 추가 실업수당 지원외에도 부양책과 연관된 3개의 행정명령[학자금대출 지급연기 / 퇴거에 대한 연방 모라토리움 연장 / 페이롤 세금 면제]이나 미 의회의 지출 권한을 위반한다는 비판을 받고 있는 상황.
  • Berenberg Bank – 트럼프의 이번 행정명령이 시행될 수 있다는 법적근거는 불안정하다. 어쨋든 정치인들은 이번 11월 선거에 앞서 투표에 도움이 되는 거래를 할 가능성이 높고 이번 주에 합의를 할 것.
  • Aneta Markowska – 부양책이 합의되면 9월까지 긍정적인 모멘텀을 만들것. 9월 새학기가 시작되면 백투스쿨 세일로 소매판매가 부스팅되고 학부모들은 직장으로 복귀하며 경제에 새로운 모멘텀을 줄 것. 다만 이로인해 새로운 감염확산세의 가능성은 상승.
  • 미국의 코로나 확산세는 이번 주 일주일만에 가장 낮은 수의 신규 케이스를 보고했으나 여전히 지금까지 확인된 사례는 500만이 넘으며 13개주에서 상승추세.
  • 한편 홍콩을 둘러싼 미중간 갈등이 중국의 테드 크루즈를 포함한 미국의 11명에 달하는 상원의원들의 제재발표로 표면화.
  • Ella Hoxha – 미중간 갈등이 단기적인 제재를 반영하는 요요와 같은 움직임을 보이고 있다. 하지만 8/15일 미국과 중국의 1단계 합의 중간점검이 외교적인 발작처럼 보이는 제재보다 경제에 깊은 영향을 끼치는 만큼 훨씬 중요할 것.
  • Twitter는 TikTok과 잠재적인 합병 협상을 벌이고 있다는 소식에 개장을 앞두고 약 5%가량 상승.
  • Simon Property Group은 Amazon과 최근 몰의 일부 스페이스를 주문 처리 센터로 인수하는 방안을 검토한다는 소식에 4%이상 상승.
  • 채권시장에서 미 국채 10년물 수익률은 금요일 0,562%에서 0.556%로 하락.

출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

Market Wrap / 마감시황

  • 월요일 미 증시는 다우산업지수와 같은 경제회복에 민감한 기업들이 상승세를 리드한 가운데 나스닥의 손실을 상쇄하며 S&P500은 사상최고가에 근접하며 마감.
  • 다우지수는 357포인트, 1.50% 상승하며 증시를 이끈 가운데 Boeing와 Dow가 각각 5%이상 상승했고 세계 경제의 벨웨더로 인식되는 Catepillar도 5%이상 급등.
  • 반면 나스닥은 -0.39%로 하락마감하며 기술주가 전반적으로 약세를 보였고 미 증시의 벤치마크인 S&P500은 0.27% 상승하며 소폭 강세.
  • Adam Crisafulli – 이는 투자자들이 견고한 2분기 수익시즌과 예상보다 좋은 수치를 보이는 7월의 경제 데이터를 보며 매크로 환경에 대해 낙관적으로 변하고 있음을 시사한다.
  • 한편 나스닥은 투자자들이 빅테크 기업들에서 포지션을 축소함에 따라 소폭 하락했고 Facebook과 Netflix의 주가는 각각 2% 가량 하락, Microsoft는 1.99%, 아마존과 알파벳도 모두 소폭 하락마감.
  • 중국과의 긴장이 고조되면서 반도체 칩 제조업체들은 하락세를 주도.
  • Katy Kaminski – 기술섹터는 올해 내내 몇 안되는 매우 탄력적인 회복을 보인 곳이었기 때문에 향후 약간 더 후퇴하더라도 전혀 놀랍지 않다.
  • Bill Stone – 법적으로 트럼프의 실업수당을 추가 지원하는 행정명령 4개는 논란의 소지가 있지만 결과적으로 이것 자체가 의회에 합의를 요구하는 압박을 가하게 될 것.
  • E * Trade Financial – 우리는 이제 S&P500이 위태로운 위치에 진입하는 것을 보고있다. 심리적으로 중요한 장벽을 돌파할지 여부는 다가오는 무역긴장과 워싱턴의 정치적 움직임을 시장이 어떻게 받아들이냐에 달리게 될 것.

출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

ITK 오늘의 한마디

트럼프가 의회의 지출권한을 무시하는 행정명령을 할 정도로 추가 부양책에 대한 강력한 의지를 표명했고 스티브 므누신 장관도 민주당의 의견을 들을 준비가 되어있다고 발언할 정도로 적극적입니다. 민주당은 어떻게든 올해 선거와 내년 경제를 대비해 최대한 많은 지원을 하려는 모습을 보이고 있지만 결국 이번주에는 합의를 할것으로 보이고 시장은 여전히 이에 대한 기대가 가득…

마감시황 -> 바이러스 둔화가 추세로 확인되면서 추가 부양책의 기대와 함께 시장은 경기순환주와 가치주로 건강한 로테이션중. 이제 50일 이평선을 넘는 기업은 78%, 200일 이평선을 넘는 기업은 58%. 다만 put/call ratio가 엄청난 수준으로 스트레치되며 부담감은 업업!

More>>> 골드만 삭스의 엇갈리는 금에대한 전망

미국 경제와 자산시장동향, 부동산 정보를 한눈에

ITK 소셜네트워크

투자성향에 따른 자산배분과 기대수익

Check Also

[인사이트]ITK의 데일리 브리핑: 50일 이평선 하락

오늘의 증시 금요일 미 증시는 투자자들이 시장의 상승세를 촉발할 새로운 촉매제를 찾지못한 가운데 6주래 최저치로 …