[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 08/07: 고용지표

오늘의 주요 경제뉴스

1. 미 노동부의 고용 보고서 발표 예정인 가운데 7월 144만개의 새로운 고용이 창출되었을것으로 기대 / 이는 연초 2,200만의 고용손실과 비교하여 현저히 부족.

2. 트럼프 대통령 중국 소유의 TikTok과 WeChat 앱의 미국내에서의 운영 금지하는 행정명령 서명.

3. 새로운 부양책 합의가 길어지는 가운데 스티브 므누신 장관은 중요한 이슈들에 대해 여전히 상당한 차이를 보이고 있다고 발언.

4. 유럽은 독일과 프랑스, 스페인의 6월 산업생산지표가 예상보다 강한 반등세를 보이며 V자 형 회복 가능성 상승.

5. 미 증시는 동부시간 7시 기준 S&P500 선물 -0.42% / 평균시간당 임금 / 비농업 고용 / 고용참여율 / 민간부문 고용 / 실업률 발표예정.

출처: Bloomberg / Investing.com

글로벌 주요증시와 자산시장동향

China Shanghai Index -0.39%
Korea Kospi +0.39%
Stoxx Europe 600 Index -0.08%

미 달러 인덱스 93.15로 +0.42%
미 10년물 수익률 0.531%로 -0.88%
WTI 크루드오일 $41.56로 -0.93%
골드 $2,058로 +0.01%

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Market Wrap / 오전시황

  • 금요일 미 증시는 트럼프 대통령이 중국 기술기업들을 제재하는 행정명령에 사인하고 중국은 이에대해 강력히 비판및 보복을 다짐하며 미중갈등 고조로 하락출발.
  • 글로벌 증시는 미국과 중국의 갈등이 기술전쟁에서 무역으로 번지는 것을 보며 일제히 하락.
  • 트럼프 대통령은 목요일 밤 중국 기업인 WeChat과 TikTok을 미국에서 45일후에 퇴출하는 행정명령에 사인.
  • 45일의 유예기간은 Microsoft가 TikTok을 인수협상하는 기간까지를 주려는 것으로 보이며 중국은 이에대해 자국의 기술기업을 억압하려는 것으로 간주.
  • 홍콩 사우스차이나모닝포스트[SCMP]는 중국 고위관계자의 말을 인용해 미국이 계속 중국에 압력을 가할경우 무역합의 존속이 어려울 수 있다며 경고.
  • Aberdeen Standard Investments – 현재 워싱턴 정가에서 유일하게 초당적으로 의견이 일치하는 부분은 중국이다. 이는 결국 냉전 프레임인 분리로 생각할 수 밖에 없다. 중국과 미국의 어젠다가 함께 공존하는 것은 불가능한 일.
  • 트럼프가 WeChat을 겨냥한 행정명령에 사인한 직후 Tencent 주가는 10% 급락.
  • 한편 추가 경기부양책이 여전히 돌파구를 마련하지 못하는 가운데 금요일 합의를 할것으로 기대하고 있던 시장의 우려는 증가.
  • 달러인덱스는 안전자산 선호심리가 커지며 상승.
  • Lee Hardman – 위험자산 선호심리는 이번 주에 전반적으로 악화되면서 달러를 지지하고 있다. 부양책 합의가 교착상태를 보이고 있고 중국과의 긴장이 고조되고 있다. 시장은 부양책이 곧 합의를 할것으로 보고있지만 생각보다 더 길어지고 있다.
  • 오늘 발표될 노동부의 고용지표는 현재 미국 노동시장의 회복에 대한 시그널을 제공할 것[평균시간당 임금 / 비농업 고용 / 고용시장 참여율 / 실업률 등]
  • 한편 해외에서는 터키 리라화가 사상최저수준으로 하락하며 자산 유출가능성 상승하며 터키 경제의 리스크로 팝업, 잠재적으로 유로화 부정적 영향을 줄 가능성 상승.

출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

Market Wrap / 마감시황

  • 금요일 미 증시는 의회에서 부양책 합의가 이루어지지 않은채 갈등을 표출했고 고용시장은 예상보다 나은 데이터를 발표하며 혼조세 마감.
  • 다우산업지수는 46.50포인트, 0.17% 상승마감했고 S&P500은 0.06% 상승마감, 나스닥은 0.87% 하락마감.
  • 미 노동부의 고용 보고서에 따르면 7월 미 고용시장은 약 180만개의 신규 고용을 창출했고 실업률은 10.2%로 하락하며 전반적으로 시장의 예상을 상회.
  • TD Ameritrade – 7월의 고용지표는 현재 미국 경제가 올바른 방향으로 나아가고 있음을 보여준다. 하지만 여전히 2월의 레벨과 비교해서는 여전히 갈길이 멀다.
  • 한편 민주당과 공화당의 부양책 협의는 금요일 합의에 이르지못하고 무산된 가운데 스티브 므누신 장관은 트럼프 대통령에게 일부 실업수당 지원과 렌트시장의 퇴거를 막는 행정명령을 추진할것이라 발언.
  • Michael Arone – 증시가 더 상승하려면 최소 $1.5조달러 수준의 부양책이 합의가 되어야 할 것. 이정도 수준이 되지 않는다면 경제가 다시 돌아갈 가능성이 있을것.

출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

ITK 오늘의 한마디

트럼프의 중국 기술기업을 퇴출하는 행정명령에 이어 중국내부에서는 격렬한 반응들이 나오고 있습니다. 무역합의를 깰수있다는 고위급 발언까지 나오고 있는데 솔직히 1단계 무역합의는 코로나를 핑계로 전혀 지켜지지 않고 있습니다. 무용지물인 합의가 15일 완전히 깨질지 혹은 봉합을 할지 지켜봐야 할것으로 보입니다.

붕괴론까지 나왔던 달러가 지정학적 갈등에 힘을 받고 꿈틀거리고 있습니다. 최근 거침없이 하이킥을 하고 있는 골드와 달리 골드광산주들은 힘이 빠지고 있습니다. 굉장한 과매수세를 보이고 있는 골드가 단기적으로 스팀이 빠질지 못먹어도 고를 외칠지도 관전포인트입니다.

마감시황 -> 부양책이 합의가 안되고 미중갈등이 온고잉 하고 있음에도 다우와 S&P500은 상승마감했습니다. 그동안 과열되었던 나스닥은 상당히 약세를 보이며 반대로 마켓의 폭은 개선되어지는 모습을 보이고 있습니다.

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