[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 08/05: 부양책 합의기대

오늘의 주요 경제뉴스

1. 미중은 8월 15일 1단계 무역합의 준수여부를 확인하기 위해 고위급회담을 하기로 합의 / 중국은 미국 제품의 수입을 2천억 달러 증가시켜야 하지만 코로나로 인해 상당히 미달하는것으로 알려져 있음.

2. 의회는 추가 부양책에 대해 조금씩 합의점을 찾아가며 이번 주내로 합의한 후, 다음주 표결에 이를 수 있을것으로 전망.

3. ADP의 민간 부문 고용지표와 미 경제의 선행지표로 인식되는 서비스/비제조업 부문 구매관리자 지수[PMI]가 ISM과 IHS Markit에서 연달아 발표예정.

4. 채권금리의 계속된 하락세와 달러 약세, 그리고 안전자산 선호심리가 복합적으로 작용하며 금은 $2,000 돌파.

5. 미 증시는 동부시간 7시 기준 S&P500 선물 +0.72% / 주택융자 모기지 신청건수 / ADP 비농업 고용지표 / IHS Markit 서비스부문 PMI지표 / ISM 비 제조업 부문 PMI 지표 / 무역지수 / 크루드유 재고 발표예정.

출처: Bloomberg / Investing.com

글로벌 주요증시와 자산시장동향

China Shanghai Index +0.17%
Korea Kospi +1.40%
Stoxx Europe 600 Index +0.64%

미 달러 인덱스 92.97로 -0.44%
미 10년물 수익률 0.530%로 +3.26%
WTI 크루드오일 $42.84로 +2.73%
골드 $2,042로 +1.72%

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Market Wrap / 오전시황

  • 수요일 미 증시는 ISM의 서비스부문 경제지표와 고용시장의 회복을 평가하는 ADP 민간고용 지표를 기다리며 상승출발.
  • 전일 실적을 발표한 디즈니가 예상보다 좋은 어닝을 보고하고 Disney+ 스트리밍 서비스 가입자가 1억명을 돌파하며 주가는 5% 상승, 월가 투자심리에 도움.
  • 금은 올해 미 국채 금리가 예상 인플레이션 속도보다 낮은 수준으로 급격히 떨어지는것과 동시에 바이러스로 인한 경제침체에 안전자산으로 인식되며 랠리 유지, 온스당 $2,000돌파.
  • 미 국채 10년물 수익률은 화요일 0.514%에서 0.526%로 소폭 상승.
  • 동부시간 오전 8:15에 발표되는 ADP의 비농업 민간부문 고용지표에서 투자자들은 지난달 미국의 고용시장이 어떻게 유지되었는지에 대한 단서를 얻게될 것.
  • 최근 코로나바이러스가 일부 주에서 확산세를 보이다 다시 둔화되는 시그널을 보이는 가운데 이코노미스트들은 이로인한 경제회복세가 다시 빨라질 것으로 전망.
  • IHS Markit은 서비스부문의 경제활동및 기대를 보여주는 PMI 지표를 발표할 예정이며 ISM은 비제조업 분야의 기대를 보여주는 PMI지표 발표예정.
  • 여전히 투자자들은 미 의회에서 진행되고 있는 추가 부양책 합의를 기다리고 있는 가운데 스티브 므누신 재무장관은 이번 주 말에 합의를 한 후, 다음주에 표결을 할 수 있을것이라 전망.
  • 한편 미국과 중국의 관계가 계속 악화일로를 걷는 가운데 올해 초 서명한 1단계 무역합의의 중간평가를 8월 15일 고위급 회담을 통해 할것으로 전망.

출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

Market Wrap / 마감시황

  • 수요일 미 증시는 미 의회가 새로운 부양책의 합의를 이번 주 말까지 계획하고 있다는 소식에 상승마감.
  • 다우는 373포인트, 1.39% 상승마감하며 가장 강한 모습을 보였고 S&P500은 0.52%, 나스닥은 0.64% 상승마감.
  • Johnson & Johnson은 새로운 코로나 백신이 성공할 경우 미국 정부가 1억회분의 투여량을 제공하는 $10억달러 규모의 계약을 한것으로 밝히며 0.9% 상승.
  • 또다른 잠재적 백신을 개발중인 Novavax는 긍정적인 1단계 임상결과를 보고한 이후, 9.8% 증가.
  • 항공주들은 공화당 상원에서 코로나로 어려움에 빠진 항공업계를 구제하는 재정보조금액을 $25B을 책정할 것이라는 발언에 급등, 유나이티드는 6.4%, 델타는 4.7%, 어메리칸은 11.2% 상승.
  • Oppenheimer – 지금까지 3월 저점에서의 랠리는 소규모 그룹에 집중되었지만 나머지 회사들이 랠리에 참여하는것은 이제 시간문제. 아직 모든 문제가 클리어되지는 않았지만 점점 더 200일 이동평균선을 넘어 상승세를 이어가는 기업들이 많아질 것이고 이는 실질적인 불마켓의 시작이 될 것.
  • JAG Capital Management – 너무 많은 사람들이 직장을 잃었기 때문에 이번 부양책이 2주안에 합의가 되지 않으면 소비자 지출에 부정적인 영향을 미칠 것.
  • 한편 오늘 발표된 ADP의 7월 비농업부문 고용지표는 예상했던 백만명의 신규고용보다 훨씬 나쁜 167,000명에 그치며 실망, 이는 6월의 431만명에 비교해 크게 하락한 상황.
  • ISM의 경기선행지표로 인식되는 PMI지표는 비제조업 분야, 서비스 섹터가 58.1로 예상보다 강한 회복세를 기록.

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출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

ITK 오늘의 한마디

코로나가 다시 미국에서 재확산을 하기 시작한 6월 이후 미 증시는 나스닥을 제외하면 사실상 제자리를 빙빙 도는 보합세를 보였습니다. 하지만 지난주부터 코로나는 피크를 기록하고 다시 둔화되는 시그널을 보이고 있고 이에 반응하듯 S&P500은 6월의 고점을 넘어서 2월의 전고점에 근접하고 있습니다. 미국내 경제를 강하게 반영하는 중소형주들이 몰려있는 러셀2000도 하향추세를 벗어나는 움직임을 보이고 있습니다.

마감시황 -> 오늘 항공주들과 원자재, 파이낸셜, 자유소비재, 에너지 섹터가 일제히 불을 뿜었습니다. 네.. 경기회복에 민감한 섹터들입니다. 그리고 이를 반영하듯 나스닥에 편향되었던 시장의 폭이 조금씩 개선되고 있습니다. 50일 이평선을 넘은 기업들은 이제 72%에 달하고 200일 장기 이평선을 넘은 기업들은 54.5%에 달하고 있습니다.

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