[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 08/04: 부양책 업데이트

오늘의 주요 경제뉴스

1. MS와 Bytedance간의 TikTok 인수협상이 계속되는 가운데 미국과 중국에서 이를 둘러싼 격렬한 논쟁 / 트럼프는 인수하면 수익의 일부를 정부에 내놓아야 한다는 논리를 보인반면 중국국영언론에서는 기술기업을 도난당한다며 분노표출.

2. 미국 코로나 바이러스 신규케이스가 하루 5만 아래로 하락, 사망자는 천명 미만으로 하락하며 둔화 추세 / WHO는 현재 많은 백신들이 마지막 임상실험을 진행중이며 효과적인 백신을 다수 보유할 수 있을것으로 희망.

3. 4대 1의 주식분할을 발표한 애플은 사상최고가를 기록하며 이제 $2조달러의 시가총액에 근접하며 나스닥의 상승세 견인.

4. 최근 시장의 많은 관심을 받은 수소차 업체인 Nikola가 2분기 실적을 발표 / 도이치뱅크는 월요일 노트에서 니콜라의 실적발표전 매수의견.

5. 미 증시는 동부시간 7시 30분 기준 S&P500 선물 -0.17% / 공장주문지수 / API 주간 오일재고량 발표예정.

출처: Bloomberg / Investing.com

글로벌 주요증시와 자산시장동향

China Shanghai Index +0.11%
Korea Kospi +1.29%
Stoxx Europe 600 Index -0.18%

미 달러 인덱스 93.54로 +0.05%
미 10년물 수익률 0.538%로 -4.46%
WTI 크루드오일 $40.22로 -1.95%
골드 $1,977로 +0.12%

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Market Wrap / 오전시황

  • 화요일 미 증시는 많은 기업들이 실적을 보고하는 가운데 TikTok을 둘러싸고 미국과 중국의 갈등이 표면화되며 소폭 약세 출발.
  • 시간 외 거래에서 Grand Theft Auto등의 게임을 출시한 Take-Two Interactive Software가 셧다운으로 인한 수혜를 받으며 양호한 실적을 보고하며 주가 5.8% 상승.
  • Activision Blizzard와 Sony등의 게임메이커 주가들도 각각 3.6%와 3% 가량 상승.
  • 유럽에서는 영국의 석유및 가스생산 기업인 BP가 10년만에 처음으로 분기 배당금을 삭감하고 석유및 가스에서 벗어나는 새로운 전략을 수립한 후, 7.1% 상승.
  • 유럽의 저가항공사인 easyJet은 예상보다 나은 3분기 전망을 제시한 후, 2.5% 상승.
  • 나스닥은 월요일 사상최고가를 기록한 가운데 투자자들은 최근 미국의 바이러스 사례가 감소하는 추세를 면밀히 주시중.
  • Société Générale – 하루의 데이터는 아무 의미가 없지만 이것이 둔화 추세의 시작인지 여부를 보고있다. 채권시장에는 더 많은 진실이 있고 수익률을 보면 여전히 최저수준이다. 이는 투자자들 사이에 여전히 실현가능한 리스크가 있다는 두려움이 있다는 점을 보여준다.
  • 민주당의 낸시 펠로시와 척 슈머는 전일 공화당과의 추가 부양책에 대한 논의가 건설적이었다는 논평을 낸 후, 여전히 몇가지 이슈에서 이견이 있다는 점을 밝히며 합의까지 시간이 더 필요하다는 입장.
  • Morgan Asset Management – 시장은 여전히 미국 경제가 온전한 홀로서기를 하기에는 이르다고 느끼고있다. 더 많은 부양책이 있어야 하며 결론적으로 어떤 형태의 부양책이 나오는가에 따라 상황이 달라질 것.
  • 한편 아시아 태평양 지역에서 홍콩의 항셍지수는 2%상승하며 가장 높은 수익을 달성했고 일본의 니케이는 1.7%, 호주의 S&P/ASX200은 1.9% 상승마감.

출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

Market Wrap / 마감시황

  • 화요일 미 증시는 미 의회의 두번째 수퍼부양책에 대한 협상결과를 신중하게 기다리며 이에 대한 기대로 소폭 상승마감.
  • 다우존스 산업지수는 164포인트 상승한 +0.62%, S&P500은 0.36% 상승, 나스닥은 0.35% 상승마감.
  • 민주당과 공화당이 여전히 $600달러에 달하는 추가 실업수당 지원금액을 삭감할지 여부와 주정부와 지방정부의 보조금 제공여부에 여전히 이견을 보이며 협상은 난항.
  • Lori Heinel – 시장이 추가 부양책에 대한 결과를 확인하려 원하기 때문에 잠시 멈추게 될 것. 확실히 시장은 또다른 부양책으로 인한 슈가러시를 기대하고 있다.
  • 낸시 펠로시 하원의장은 화요일 Fox News와의 인터뷰에서 공화당과 생산적인 대화를 나누었지만 몇가지 이슈가 산재해 있어 이번주 합의가 될것이라 생각하지 않는다며 부정적인 입장 표명.
  • Wells Fargo Investment – 우리 의견으로는 의회가 단기적으로 경기부양책을 통한 지원을 할 수있을것으로 보고있지만 진짜 도전은 2021년 재정지원 프로그램이 완료된 이후가 될 것이다.
  • BlackRock Investment – 우린 지금 재정 부양책이 사라질 위기에 처해있는 미국을 보고있다. 사람들의 수익이 순식간에 사라지는 재정절벽이 가까워지고 선벨트 주들에서의 바이러스 확산세가 경제에 영향을 미치기 시작하면서 시장은 이번 주 고용시장의 보고서를 면밀히 주시할 것.

출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

ITK 오늘의 한마디

틱톡을 둘러싸고 미국과 중국내부에서 소란이 난리도 아닙니다. 트럼프는 MS가 틱톡을 인수하면 이게 다 정부 덕분이니 수익의 일부를 미 재무부에 바치라는 공산당식 논리를 갖다붙이면서 월가로부터 이게 가능하냐는 말을 듣고있고 중국은 중국 나름대로 카피만 하다 처음으로 글로벌 센세이션을 만들어낸 중국 테크기업을 고스란히 미국에 빼앗기게 생겼다는 분노가 치솟고 있습니다.

나스닥이 다시한번 사상최고가를 경신하고 S&P500도 그뒤를 바짝 뒤쫒고 있는 지금 채권시장은 너무 뜨겁습니다. 10년물 국채의 수익률도 곧 사상최저수준으로 진입하기 일보직전입니다. 물론 뜨겁게 매수하는 주체가 연준인지 안전자산을 찾는 투자자들인지는 불분명해보이지만 말이죠.

마감시황 -> 부양책 이번주 합의되지 않는다구??? 과연 시장이 이를 기다려줄까?

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