[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 08/03: TikTok

오늘의 주요 경제뉴스

1. 미국정부가 중국기업의 동영상 공유앱인 TikTok의 금지를 시사한가운데 Microsoft는 TikTok의 인수에 대해 트럼프의 허가하에 협상중임을 발표.

2. 의회가 $1,200의 디렉 페이먼트에 대해서는 합의했지만 추가 실업지원수당에 대해 이견을 보이며 새로운 재정지원안 합의가 딜레이.

3. 중국과 유럽의 제조업 지표가 모두 예상을 뛰어넘는 경기확장세를 보이며 회복세를 시그널 한 가운데 미국은 ISM 제조업 구매관리자 지표 발표예정.

4. 미 달러는 7월 3년만에 가장 큰 하락세를 보이며 약세전환하며 상대적으로 금은 가격이 급등하며 한달동안 9%이상 상승 사상최고가 기록.

5. 미 증시는 동부시간 7시 기준 S&P500 선물 +0.32% / ISM 구매관리자 PMI지표 발표예정.

출처: Bloomberg / Investing.com

글로벌 주요증시와 자산시장동향

China Shanghai Index +1.75%
Korea Kospi +0.07%
Stoxx Europe 600 Index +1.09%

미 달러 인덱스 93.77로 0.48%
미 10년물 수익률 0.548%로 +2.20%
WTI 크루드오일 $39.95로 -0.78%
골드 $1,974로 +0.01%

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Market Wrap / 오전시황

  • 월요일 미 증시는 지정학적 긴장이 고조되고 미 정부의 재정지원안이 지연될것이라는 우려로 8월 첫번째 거래일 큰 변화없는 플랫출발.
  • 7월 미 벤치마크 지수인 S&P500은 5.5% 상승했으나 8월에는 여름휴가철이 시작되고 거래량이 줄어들면서 변동성이 확대될것으로 예상.
  • 유럽은 제조업 구매관리자지수가 예상을 넘는 51.8의 경기확장을 가르키면서 경기회복에 대한 시그널로 인식하며 상승.
  • James McCormick – 시장은 매우 중요한 변곡점에 있다. 증시에 대한 전망은 더욱 어려워지고 있다. 앞으로 3-4개월 내에 경제회복과 지속가능성에 대한 단서들이 나올것.
  • 민주당과 공화당이 여전히 실업수당 주 $600를 지속시키는 법안에 대해 서로 이견으로 합의가 지연되는 가운데 백악관은 실업수당의 단기 연장법안을 통과시키길 원하지만 민주당은 포괄적인 조치를 원해 합의점을 찾지 못하는 상황.
  • 지난 주말 마이크 폼페이오 미 국무장관은 TikTok을 포함한 중국의 소프트웨어 회사들에 대해 조치를 취할수 있다고 발표하며 긴장이 고조, 투자자들은 트럼프 행정부가 11월까지 중국에 대한 강경노선을 취할수 있을것이라 전망.
  • Capital Economics – 선거가 다가올수록 긴장이 고조될 것. 워싱턴이 중국에 강경노선을 취할 가능성이 높다.
  • 중국기업이 소유한 비디오 공유앱인 TikToK은 수집한 미국인들의 데이터를 중국정부에 전달할 수 있다는 우려로 트럼프 대통령이 앱의 금지를 고려하고 있음을 발언한 가운데 마이크로소프트는 TikTok을 매수할 계획을 발표.
  • 한편 중국의 벤치마크 지수인 상하이지수는 7월 제조활동 지표가 생산과 수요의 회복으로 9년래 최고수준으로 상승한 후, 1.8% 상승마감.
  • 미 달러화는 다른 주요 통화와 대비하여 2년래 가장 낮은 수준으로 하락하며 미국 주식과 상품가격을 상승시키는데에 일조.
  • ING – 이건 우리가 예상했던 달러의 하락이 아니라 미국내의 코로나바이러스가 계속 확산세를 보이며 나타는 미 증시의 새로운 리스크 프리미엄이 삽입된 결과이다.
  • 미 경제의 선행지표로 인식되는 7월 ISM의 제조업 구매관리자지수[PMI지표]를 발표할 예정인 가운데 셧다운이 중단된 후, 3개월 연속 개선되었을 것으로 전망.
  • 이번 주 시장은 최근 바이러스의 확산세로 실업수당 신청자가 늘고있는 가운데 금요일 미 노동부가 발표할 고용보고서를 주목할 것으로 전망.

출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

Market Wrap / 마감시황

  • 월요일 미 증시는 최근 중국 Bytedance의 TikTok 인수협의에 들어간 것으로 알려진 Microsoft의 급등세와 Apple의 강세, 그리고 코로나바이러스가 피크를 기록한 후, 속도가 둔화되고 있다는 징후를 보이며 상승마감.
  • 다우산업지수는 0.89% 상승한 가운데 S&P500은 0.72%, 나스닥은 1.47%로 상승하며 8월의 첫번째 거래일을 상승으로 시작.
  • 투자자들은 최근 코로나 수혜주로 일컫는 재택근무 수혜주, 기술주들로 관심을 더한 가운데 항공사와 소매점과 같은 경기회복에 민감한 전통적 사업분야의 기업은 소외당하며 거대기술주들과의 격차는 더욱 넓어지고 있다는 우려.
  • Allianz Investment Management – 바이러스에 대한 문제를 해결할때까지 시장의 그런 문제점은 계속 유지될 것.
  • 월요일 애플의 주가는 3.1% 상승하며 사상최고가 기록 달성한 가운데 Microsoft는 중국의 TikTok을 인수하려 하고 있다는 발표로 5.4% 상승.
  • 한편 미국의 코로나 바이러스 신규케이스가 몇주만에 가장 적은 수준으로 등록됨에 따라 바이러스 확산세가 둔화되고 있다는 투자자들의 기대.
  • Pantheon Macroeconomics – 2주전 미국의 신규케이스는 매주 40~50% 증가했다. 테스팅이 줄어드는만큼 빠르게 줄어들고 있지는 않지만 하락추세를 보이고 있고 입원률도 하락하고 있다.
  • 오늘 발표된 미국의 제조업 관련지표는 7월 증가한 것으로 발표되며 경기확장세를 기록, 미국의 경제가 회복하고 있다는 시그널.
  • Bob Phillips – 모멘텀은 더 많은 모멘텀을 모으고 있으며 시장이 과매수를 보이는 것은 사실이지만 수요는 여전히 존재하고 있다. 시장은 현재 부양법안이 가결되기를 기다리고 있는 중.
  • Eli Lilly는 코로나바이러스의 잠재적 치료제인 LY-CoV555의 임상 3상실험에 돌입했음을 발표하며 주가 1.7% 상승.
  • Factset에 따르면 지금까지 실적을 보고한 S&P500 기업들중 84%가 예상을 상회하는 실적을 보고, 2008년 회사가 처음 해당 데이터를 발표한 이후 가장 높은 수준을 마킹.

출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

ITK 오늘의 한마디

미국은 이제 본격적인 여름휴가 시즌으로 돌입합니다. 시장을 움직이던 실질주체들이 주춤한 사이 변방의 세력들이 시장을 예상하지 못했던 방향으로 이끌수도 있다는 의미죠. 이 시기 거래량은 줄고 변동성이 늘어나는 이유입니다. 문제는 최근 미 증시의 변방이자 주도세력은 리테일 트레이더라는것입니다. 미 달러는 계속 약세를 보이고 중국증시는 크게 팝업하며 그 동안의 보합세를 깼습니다.

솔직히 미 경제는 바이러스의 확산세로 더 악화될 가능성이 높습니다. 하지만 증시는? 바이러스가 피크를 보이고 둔화하는 시그널을 보이는것이 계속 유지가 되고 부양책이 이번주 합의가 된다면 그동안의 보합세를 깨고 상승할 가능성이 가능성이라는 전제하에 있는것도 사실입니다.

마감시황 -> 월가의 주가가 우려의 벽[wall of worry]을 타고 조금씩 오르고 있습니다. 모두가 과매수에 경기침체및 바이러스 확산에 대한 우려의 목소리를 내고 있습니다. 하지만 오늘 실제로 반영한건 호재뿐이네요.

미 코로나바이러스 신규케이스및 입원자, 사망자 추이

출처: Covidtracking.com

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