[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 07/30: 2분기 GDP

오늘의 주요 경제뉴스

1. 지난주 실업수당청구건수는 약 140만명에 이를 것으로 3월이후 처음으로 증가할 것으로 전망 / 2분기 미 GDP는 34.5% 폭락했을것으로 전망.

2. 알파벳, 애플, 페이스북, 아마존은 오늘 장 마감이후 실적보고를 하는 가운데 아마존은 코로나로 인해 엄청난 수입을 얻었을 것으로 전망되는반면 애플은 TV+ 서비스등에 대한 업데이트를 제공할것. 알파벳과 페이스북은 디지털광고 둔화 전망.

3. 독일 2분기 GDP가 예상치였던 9%보다 높은 10.1%로 떨어지며 시장에 충격, 유럽증시는 1%이상 하락.

4. 퀄컴은 화웨이와의 분쟁을 해결하는 합의에 서명하면서 이전에 지불되지 않았던 $18억달러를 일시불로 받기로 하면서 시간 외 거래에서 12% 상승.

5. 미 증시는 동부시간 7시 30분 기준 S&P500 선물 -0.87% / 실업수당청구 / 2분기 GDP 추정치 / PCE물가지수 / 실질소비지출 발표예정.

출처: Bloomberg / Investing.com

글로벌 주요증시와 자산시장동향

China Shanghai Index -0.23%
Korea Kospi +0.17%
Stoxx Europe 600 Index -1.61%

미 달러 인덱스 93.49로 +0.06%
미 10년물 수익률 0.558%로 -4.01%
WTI 크루드오일 $40.03로 -2.04%
골드 $1,948로 -0.27%

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Market Wrap / 오전시황

  • 목요일 미 증시는 2분기 GDP 발표를 앞두고 2차세계대전 이후 미국경제가 코로나로 인해 얼마나 빠른 속도로 축소되었는지에 대한 우려로 하락출발.
  • 글로벌 증시는 아시아와 유럽이 대부분 하락한 가운데 S&P500은 0.9%가량 하락, 다우는 0.8%, 나스닥은 1% 하락출발.
  • 미 상무부는 경제가 셧다운된 2분기 GDP 추정치를 발표하는 가운데 미국 역사에서 전례가 없었던 가장 엄격한 수준의 락다운으로 인해 미국 경제가 어느정도 수준의 붕괴를 했는지에 대한 확인을 하게될 것.
  • Sebastien Galy – GDP발표는 당시 상황이 얼마나 나빴는지에 대한 통찰력을 제공할 것. 재앙의 의미와 실현은 강력한 힘을 가지고 있어 소비와 정치에 영향을 줄 것. 특히 경제피해의 범위로 인해 국회의원들이 새로운 부양책을 빨리 합의하는데에 영향을 줄 수 있을것.
  • 한편 오늘 발표되는 주간 실업수당청구건수에서 7/25일에 끝난 지난주의 실업자가 상승을 할 것으로 예상되며 고용시장의 회복이 흔들릴 수 있음을 시사.
  • 목요일 장 마감 후, 시장에서 가장 큰 종목 5개중 4개인 애플, 아마존, 알파벳[구글]및 페이스북이 실적을 발표하며 이들의 시가총액이 대략 $5조 달러에 달하는 만큼 시간 외 거래에서 큰 변동성을 야기할 가능성 제기.
  • 대표 기술주들인 이들의 실적보고는 기술회사들이 경기침체에 어떻게 시달리고 있는지와 락다운으로 인한 수혜가 어떠했는지에 대한 통찰력을 제공할 것.
  • PGIM Group – 이들의 실적이 다른 기업들보다는 더 나을것이지만 결과보다 기대치가 더 높다는 것에 주의를 해야할 것. 기술주들에게 있어 중요한 점은 사회의 디지털화가 락다운으로 인해 최소 2년이상 앞당겨졌다는 점.
  • Dan Niles – 어닝실적 발표 후, 금요일은 미친듯한 변동성에 시달릴것. 어느 기업이든 예상실적을 하회한다면 그 결과는 좋지 못할 것. 지난 몇주동안 광고수입이 둔화되기 시작했다고 이야기하면 시장이 어떻게 받아들일까? 리테일 투자자들은 정보를 얻지못하고 실적보고에서 그런 정보를 얻을경우 거친 행동을 할 수 있다.
  • Refinitiv의 추정치에 따르면 이번 2분기 동안 코로나로 인해 S&P500의 다른 기업들의 수익은 약 39%가 감소한 것으로 나타났으나 기술주들의 수입은 3.6% 감소하며 상대적으로 영향을 덜 받았음.
  • 다만 전체 시장으로 봤을때 빅5를 향한 시장의 모멘텀이 너무 많이 이들에게만 편향적으로 집중되어 있다는 우려.
  • Oppenheimer – 진짜 문제는 이들 기술주들이 아니라 소외된 다른 기업들이다. 시장이 3월이후 급등세를 보이는 동안 이들은 왜 수익을 얻지 못했을까라는점. 시장을 구성하는 측면에서 이들은 너무 많이 뒤떨어졌다. 이것이 가장 큰 문제.

출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

ITK 오늘의 한마디

오늘과 내일 시장은 향후 방향성에 대한 단서를 제공할 것입니다. 선물시장에서 시장은 2분기 미 경제가 얼마나 무너졌는지 두려움을 가지고 보고있습니다. 여기에 실업수당은 최근 증가하는 코로나로 인해 다시 상승세를 보일것으로 예상되며 불안감을 증폭시키고 있고 시장을 이끌었던 5대 기술기업중 4개기업이 하루에 모두 실적을 보고합니다. 시장의 변동성이 날뛸수 있는 여건이 모두 마련되어 있다고봐도 이상하지 않을 상황입니다.

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