[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 07/29: 연준 FOMC회의

오늘의 주요 경제뉴스

1. 미 연준 통화정책회의 발표예정 / 시장은 연준이 어느정도로 시장친화적인 정책을 계속 유지할 수 있을것인가에 포커스 / 달러인덱스는 22개월 최저치 기록.

2. 미국 최대 기술기업인 아마존, 페이스북, 구글, 애플의 최고경영자들이 하원의 독점금지 소위원회 청문회에 출두할 예정.

3. 공화당과 민주당은 추가 부양책 법안의 협의를 앞두고 이미 일부 법안내용에 대해 충돌하며 난항 전망 / 실업지원이 이번주 중단되는 가운데 의회는 곧 휴회예정.

4. 국제유가는 API의 주간 크루드유 재고량이 예상보다 크게 줄어들면서 안정적인 움직임으로 복귀.

5. 미 증시는 동부시간 7시 기준 S&P500 선물 +0.06% / MBA모기지신청건수 / 무역지수 / 잠정주택판매 지수 / 크루드유 재고량 발표예정.

출처: Bloomberg / Investing.com

글로벌 주요증시와 자산시장동향

China Shanghai Index +2.06%
Korea Kospi +0.27%
Stoxx Europe 600 Index +0.10%

미 달러 인덱스 93.53로 -0.11%
미 10년물 수익률 0.589%로 +1.34%
WTI 크루드오일 $41.40로 +0.90%
골드 $1,951로 +0.38%

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Market Wrap / 오전시황

  • 수요일 미 증시는 경제를 지원하기 위한 연방준비위원회의 통화정책회의 결과와 주요기업들의 실적보고를 기다리며 소폭 상승출발.
  • 전일 S&P500은 몇몇 메이져 기업들이 예상보다 안좋은 실적을 보고하며 4거래일중 3일의 하락세마감.
  • 연준은 오늘 발표되는 통화정책회의 결과에서 새로운 경기 부양책을 발표할 것으로 예상하지는 않지만 정부에서 코로나에 대응하기 위한 재정정책을 취하지 않으면 경제가 더 큰 침체에 직면할 것이라 경고.
  • 화요일 연준은 9월까지 진행하기로 했던 비상융자 프로그램을 3개월 더 연장할 것임을 발표.
  • Samy Chaar – 비상융자 프로그램의 3개월 연장은 매우 중요하다. 현재는 통화당국과 재정당국의 지원이 계속 필요한 시기. 3월 이후 공격적인 경기 부양책으로 인해 시장의 급등이 정당화 되었지만 지금 시점에서 성장 잠재력은 제한적.
  • 달러는 연준의 결정으로 0.3% 추가 하락하며 이번 달 하락폭은 3.1%로 확대했으며 미국 재무부 10년물 국채 수익률은 화요일 0.581%에서 0.590%로 상승.
  • 실적보고로는 유럽의 Barclays가 2분기 이익의 91% 하락을 발표한 이후 주가는 4.6% 하락, 이탈리아 패션의 거목 Gucci는 상반기 전체 매출이 급감했지만 온라인 판매가 가속화되었다고 발표한 이후 4.1% 상승.
  • AMD 반도체 제조업체는 2분기 실적을 예상보다 좋게 발표하고 올해 전망을 상향 조정한 후, 주가 10% 급등.
  • 현재까지 미국 기업들의 실적보고는 시장의 우울했던 전망수준을 뛰어넘고 있으며 Factset에 따르면 S&P500기업들의 3분의 1이상이 실적을 보고했으며 현재까지 78%가 예상을 뛰어넘는 실적을보고.
  • 오늘 하원은 아마존과 애플, 페이스북과 구글의 최고경영진을 모아놓고 반 독점법에 관련한 청문회 예정.
  • Samy Chaar – 오늘 청문회는 향후 거대 기술기업들의 반독점법 규제와 관련된 단서를 찾을 수 있어 매우 중요할 것.
  • Bill Callahan – 시장은 연준의 매우 친화적인 통화정책을 기대하고 있으며 연준이 시장의 기대를 실망시킬 것으로 보이지는 않는다. 유일한 의문점은 연준이 어느정도까지 도비쉬한 스탠스를 보일것이냐는점.

출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

Market Wrap / 마감시황

  • 수요일 미 증시는 제로금리 동결및 미래 금리정책에 대한 연준의 도비쉬한 발언으로 상승마감.
  • S&P500은 1.3% 상승한 가운데 11개 섹터는 모두 상승. 다우지수는 163포인, 0.6%상승했으며 나스닥은 1.4% 상승마감.
  • 예상대로 연준은 금리를 동결했으며 코로나 바이러스로 인해 타격을 입은 경제를 지원하기 위해 미 재무부 국채와 기타 자산을 계속 매입할 것을 발표.
  • Chris Dillon – 중앙은행과 정부의 재정부양책에 맞서 싸우는 것은 매우 어려운 일이 될 것.
  • 제롬파월 연준의장 – 현재의 경제침체는 우리 생애를 통틀어 가장 심각한 수준. 경제를 지원하기위해 사용할 수 있는 모든 범위의 정책도구들을 사용할 것이며 경제 회복은 전적으로 바이러스의 궤도에 달려있다.
  • 연준의 통화정책회의 성명서에 따르면 현재 미국의 경제활동과 고용은 최근 몇달간 다소 회복했지만 연초에 비하면 훨씬 낮은 수준으로 약한 수요와 낮은 유가가 소비자 물가상승을 억제되고 있음. 부양책으로 인해 미국 가정및 기업의 전반적인 재정상황이 다소 개선.

출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

ITK 오늘의 한마디

미 의회에서 기술기업들을 모아놓고 반독점법 관련한 잠재적인 규제방안에 대한 단서를 제공할 것입니다. 한마디로 의회에서 기술기업 CEO들을 모아놓고 한바탕 살풀이를 할것으로 보이고 민주당과 공화당은 본격적인 부양책 합의를 앞두고 기싸움을 하고 있습니다. 연준의 통화정책회의에서는 얼마나 더 도비쉬한 발언이 나올수 있을까를 보고있는데 깜짝놀랄만한 정책을 기대하기에는 좀 무리가 있어보이죠.

마감시황 -> 금리 올릴 생각은 생각도 안하고 있다에 이어 우리 생에 최악의 경제침체라는 발언까지 나왔네요. 아무리 연준과 맞서 싸우지 말라지만 베어들 입장에서도 할말은 있죠. 상황이 시궁창인데 이래도 싸우지 말아야 하는가라는 것이죠. 일단 시장은 연준의 뜻에 철저히 따라가고 있습니다. 굳이 맞서 싸울 필요가 있을까하는 생각도 듭니다.

그리고 오늘 테크수장들을 모아놓고 반독점법에 대한 청문회를 간간히 들어보니 의원들에게서 중국을 견제하는 목소리가 들립니다. 사실상 중국과 경제전쟁을 하고있는 상황에서 자국의 선봉장들을 스스로 무너뜨린다?

그리고 1907년과 1980년대 스탠다드 오일을 부수고 AT&T를 부수고 어떻게 되었나라는 목소리도 들립니다. 달라진건 아무것도 없다라는 것이죠. 차라리 투자자들에게는 기회가 될수있을것이라고도 합니다. 페이스북에서 인스타가 따로 나오고 구글에서 웨이모와 유투브가 따로 나오고 아마존에서 AWS가 따로 나오면 그들이 다시 엄청난 세력을 만들지 않을까요? 스탠다드오일에서 셰브론과 엑손등이 나온것처럼 말이죠.

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