[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 07/27: 공화당 부양책

오늘의 주요 경제뉴스

1. 코로나바이러스의 확산과 미중 지정학적 갈등 고조, 그리고 미래 인플레이션에 대한 기대로 금은 사상최고가 기록.

2. 중국은 신장과 랴오닝, 그리고 홍콩에서 바이러스 확산세가 증가하는 가운데 3월 이후 가장 높은 감염자 기록 / 스페인 또한 바이러스 케이스 확산징후.

3. 공화당은 오늘 민주당과 협의할 $1조 달러 수준의 추가 부양책 법안 내용을 발표할것으로 예상 / 민주당의 $3조 달러 팩키지와 갭이 커 협상에 난항예상이 되며 늦어도 8월 첫째주까지는 합의할 것으로 전망.

4. 미 경제 소비의 선행지표로 불리우는 6월 내구재주문지수 발표예정으로 5월의 15.7% 상승에 이어 7.2% 가량 상승전망.

5. 미 증시는 동부시간 7시 기준 S&P500 선물 +0.46% / 내구재주문지수 / 달라스 연준 제조업비지니스 지수 발표예정.

출처: Bloomberg / Investing.com

글로벌 주요증시와 자산시장동향

China Shanghai Index +0.26%
Korea Kospi +0.79%
Stoxx Europe 600 Index -0.11%

미 달러 인덱스 93.73로 -0.69%
미 10년물 수익률 0.574%로 -2.53%
WTI 크루드오일 $41.44로 +0.39%
골드 $1,937로 +2.09%

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Market Wrap / 오전시황

  • 월요일 미 증시는 새롭게 시작되는 메이져 기업들의 실적보고를 기다리는 가운데 소폭 상승출발.
  • 금은 코로나 바이러스가 전세계적으로 계속 확산세를 보이며 경제전망에 불확실성을 더하면서 사상최고가 기록.
  • 미 달러는 2년만에 최저수준으로 하락.
  • 이번주 투자자들은 미국의 추가 부양책에 대한 기대와 세계 최대 기업들의 실적보고, 미국과 유럽의 현 경제상황에 대한 지표및 연준의 경제보고에 포커스.
  • Seema Shah – 이번주 연준의 저금리를 오랜기간 유지해야 한다는 메세지는 시장에 긍정적으로 작용할 것. 하지만 투자자들은 미국투자에 신중한 입장을 유지하고 있다.
  • 미래 인플레이션 기대치를 조정후 채권수익률을 반영하는 실질 수익률은 각 국의 중앙은행들이 코로나 바이러스로 인한 경제침체에 대응하기 위해 금리를 낮추고 부양책을 적극적으로 동원함에 따라 전세계적으로 급락.
  • 미 국채의 실질 수익률은 2012년레벨로 하락하며 달러의 매도세를 부추기면서 달러 약세 드라이브.
  • MUFG Bank – 현재는 경제가 악화되고 있다는 확실한 증거가 있고 실질 수익률이 계속 낮아지는 한 골드는 투자자들에게는 최고의 보호 수단.
  • 미국의 실업지원이 이번주 만료되는 가운데 공화당은 오늘 민주당과 협상을 할 법안을 발표예정.
  • 이번 주 아마존을 비롯해, 맥도날드, 화이자, 알파벳, 애플, AMD등이 실적을 보고할 예정.
  • Refintiv에 따르면 금요일까지 마감된 128개의 S&P500 기업들의 실적보고는 81%가 애널리스트들의 기대를 상회했지만 코로나로 인해 2분기 수익은 전년대비 약 40%이상 하락.
  • 7/28 – 7/29일 진행되는 연준의 통화정책회의[FOMC]에서 시장은 실질금리가 더 낮아지게 할것으로 전망되는 도비쉬한 연준의 성명서를 시장에 반영할 것.

출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

Market Wrap / 마감시황

  • 월요일 미 증시는 미 의회의 부양책 협의와 정부의 백신지원 소식이 기술주 상승을 견인하며 3대 지수 모두 상승마감.
  • 애플이 2.3% 상승, 아마존이 1.5% 상승하며 나스닥 중심의 거대 기술주들이 대부분 리드를 하며 상승세 견인.
  • 금은 온스당 $1,941.90을 기록하며 사상최고가 경신한 가운데 2010년이후 가장 큰 상승세를 보이며 올해 수익만 26%이상 기록.
  • 금은 글로벌 경제에 대한 조심스러운 전망과 금리 하락, 달러약세등 상승세에 혜택을 받을 수 있는 호재들이 모두 반영되며 급등세 유지 / 금은 1.8% 상승, 은은 7.3% 상승.
  • TD Ameritrade – 안전자산인 금의 사상최고가 경신 랠리는 아마도 시장에 경고를 주는것일수도 있다. 하지만 10년물 국채금리가 하락하고 변동성지수가 높아지지 않는한 현재 시장의 상승세를두고 고점이라 판단하지는 않을것.
  • 공포지수로 불리우는 변동성 VIX지수는 25이하로 하락한 가운데 10년물 국채금리는 0.59%에서 큰 변동없음.

출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

ITK 오늘의 한마디

미국의 바이러스 확산세가 7일 평균선에서 피크를 만들고 둔화되는 초기 시그널을 보이고 있습니다. 일단은 긍정적입니다. 또한 이번주 시장은 확실히 추가 부양책에 대한 기대를 한껏 드러낼 것입니다. 실업자가 다시 증가추세를 보이는 판국에 실업지원은 이번주 만료되고 미경제에 수익절벽[Income Cliff]에 대한 공포는 상당합니다.

이번주 연준의 통화정책회의에서 미 경제에 대한 암울한 전망은 이어지겠지만 반대로 이에 대응하는 매우 도비쉬한 스탠스는 이어질 가능성이 높아보입니다. 한마디로 이번주 몸은 시궁창에 있지만 눈만은 저 바깥의 노다지를 보고있는 상황이 펼쳐질수도 있겠네요.

마감시황 -> 금은 사상최고가를 경신하고 과매수구간에 돌입했지만 그렇다고 쉽게 지칠 기색을 보이지도 않고 있습니다. 하지만 금보다 무서운건 은처럼 보이고 다크호스는 팔라듐입니다. 이들은 특히 금과는 다르게 산업재로써의 가치도 지니고 있어 경제회복이 기대될경우 더 큰 상승을 기대할 수 있을것입니다.

미 코로나바이러스 신규케이스 추이

Source: Worldometers.info

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