[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 07/24: 청두 미 영사관 폐쇄

오늘의 주요 경제뉴스

1. 중국은 휴스턴 영사관 폐쇄에 대한 보복으로 청두의 미 영사관 폐쇄 명령 / 트럼프는 바이러스로 인해 중국과의 무역합의가 더이상 중요하지 않다 발언.

2. 공화당과 백악관이 협의하는 $1조달러 수준의 부양안이 내부조율문제로 합의되지 못하며 월요일까지 딜레이 / 민주당과의 협의는 시작도 못한 상황.

3. 유럽경제는 코로나 팬데믹 침체이후 서비스와 제조업 구매관리자 지수가 모두 회복조짐 / 프랑스 복합 PMI지수는 57.6, 독일은 55.5로 경기확장 시그널 / 유로화는 22개월래 가장 강한 강세.

4. 글로벌 증시는 미국의 실업자 증가와 미중간 갈등고조로 투자심리가 악화되며 약세 / 오늘 실적보고할 주요기업으로는 Verizon, NextEra Energy, American Express..

5. 미 증시는 동부시간 7시 50분 기준 S&P500 선물 -0.50% / 구매관리자 지수[PMI] / 신규주택판매 / 베이커휴즈 오일 시추공 갯수 발표예정.

출처: Bloomberg / Investing.com

글로벌 주요증시와 자산시장동향

China Shanghai Index -3.86%
Korea Kospi -0.71%
Stoxx Europe 600 Index -1.24%

미 달러 인덱스 94.70로 -0.32%
미 10년물 수익률 0.571%로 -1.92%
WTI 크루드오일 $41.31로 +0.56%
골드 $1,891로 +0.05%

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Market Wrap / 오전시황

  • 금요일 미 증시는 전일 나스닥이 크게 하락한 이후, 중국정부가 휴스턴 총영사관 폐쇄에 대한 보복으로 청두에 위치한 미국 영사관 폐쇄를 명령하며 하락출발.
  • 트럼프는 바이러스로 인해 중국과의 무역합의가 더는 중요한 이슈가 아니다고 발언.
  • 중국증시는 미중갈등 고조에 상하이지수 -3.86% 급락.
  • 그동안 시장의 상승세를 이끌던 Microsoft와 Apple은 목요일 각각 4%이상 하락했고 페이스북과 아마존은 3%이상 하락, 넷플릭스는 2.5% 하락하며 기술주의 약세 리드.
  • Keith Lerner – 기술주들을 위시한 버블 우려가 높아지고 있다. 또한 S&P500의 상위 5개 기업의 22%에 달하는 편향성에 대한 리스크도 커지고 있다. 다만 최근 비교되고 있는 2000년의 버블당시와는 마켓컨디션이 다르다. 절대가치는 당시와 비교해서 절반도 안되는 상황. 소그룹의 기업들이 리스크가 커지고 있지만 이들도 이익과 현금흐름에 있어 기여를 하고있다.
  • 금은 온스당 $1,900달러의 사상최고가에 근접했으며 달러는 약세유지, 국채시장은 수요가 몰리며 수익률 하락.
  • Janet Mui – 투자자들이 다시 미중갈등 고조로 인한 지정학적 긴장으로 포커스를 이동시키고 있어 매도세가 커져도 놀랍지 않을것.
  • 한편 목요일 실업수당건수가 이전의 추세에 반하며 다시 상승하는 모습을 보인것도 경제회복에 대한 둔화우려 가중.

출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

Source: WSJ

Market Wrap / 마감시황

  • 나스닥의 거대기술주들이 하락을 주도한 가운데 S&P500은 하락마감, 3주 연속 상승세를 끝내며 주간 하락마감.
  • 이번주 증시는 개별주사이의 변동성이 크게 나온 가운데 승자와 패자사이의 로테이션이 두드러졌으며 특히 나스닥은 2주 연속 하락마감하여 약세유지.
  • 페이스북과 애플은 이번주에 각각 4.7%와 3.9%하락한 가운데 테슬라는 5.6% 하락.
  • 인텔의 주가는 실적보고이후 3월 이후 가장 큰 폭의 하락세인 16.2% 기록.
  • Amy Kong – 기술주 위주의 S&P500기업들에 대한 모멘텀이 하락으로 모아지고 있다. 모멘텀은 상승으로 모아질수도 있지만 하락으로 모아질수도 있다.
  • 골드만삭스에 따르면 가장 많은 시총을 보유한 5개의 기업 – 애플, 마이크로소프트, 알파벳(구글), 아마존, 페이스북 – 의 지수에서 차지하는 비율은 이제 30년래 가장 높은 수준인 25%.
  • 투자자들은 다음주 실적을 보고할 예정인 아마존과 구글의 모기업인 알파벳에 포커스를 맞출것으로 전망.
  • Giorgio Caputo – 이들 5개 기업의 강한 랠리는 필연적으로 조정이 와야하고 최근 코로나바이러스가 계속 확산되는 와중에 미중간의 지정학적 불안까지 겹치며 투자자들이 상대적으로 안전한 국채와 골드로 모여들고 있다.
  • Ong Zi Yang – 청두에서 미 영사관을 폐쇄시킨 중국의 행동은 전형적인 말로만 비난했던 이전과는 다르다. 실제 정치적 보복행동으로 나서고 있고 이는 3월 이후 크게 상승했던 증시에 투자자들의 차익실현 기회로 여겨지고 있다.
  • 한편 시장은 미 의회가 8월 여름방학이 끝나기 전 추가 부양책을 합의할 수 있을지 여부에 촉각.

출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

ITK 오늘의 한마디

바이러스의 확산과 이로인한 실업자의 증가라는 악재에 미중간 갈등은 고조되고 있습니다. 트리플 악재에 호재로 삼을수 있는 부양책에 대한 소식도 암울합니다. 공화당 의원들은 백악관과 아직도 합의를 보지못했고 TGIF를 외치며 떠나 월요일에 돌아옵니다. 시장입장에서는 열불이 날겁니다. 상황이 이런데 주말을 찾아? 하여간 정치인들이란…

마감시황 -> S&P500은 3주 연속 상승세를 마감하는 불길한 Shooting Star 패턴의 캔들로 주를 마감했습니다. 과매수 구간에서 이는 일반적으로 고점을 의미하기도 합니다. 물론 고점이 될지 새로운 지지를 받을지는 다음주 봐야 알것입니다. 다음주 시장은 새로운 부양책의 진행상황에 촉각을 곤두세울것이 분명해 보입니다.

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