[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 07/23: 실업지표와 부양책

오늘의 주요 경제뉴스

1. 테슬라는 4분기 연속 순이익 보고하며 S&P500에 포함될것이라는 예측이 강화 / S&P는 논평하지 않았으나 지수의 정기적인 재조정은 9/21일 예정.

2. 오늘 발표되는 신규실업수당이 130만건으로 크게 변화없을것으로 예상되는 가운데 지속적으로 받는 실업수당은 1,700만에 달하며 추가 부양책에 대한 압박.

3. 글로벌 코로나 확진자는 1,500만명을 초과한 가운데 미국은 전일 7만명을 재돌파 텍사스는 사상최대 사망자 기록.

4. 미치맥코넬 상원 공화당 원내대표는 백악관과의 이견차이를 해결했음을 밝히며 민주당과의 협상안을 마련했음을 시사.

5. 미 증시는 동부시간 7시 기준 S&P500 선물 +0.34% / 신규실업수당 청구건수 발표예정.

출처: Bloomberg / Investing.com

글로벌 주요증시와 자산시장동향

China Shanghai Index -0.24%
Korea Kospi -0.56%
Stoxx Europe 600 Index +0.47%

미 달러 인덱스 94.88로 -0.07%
미 10년물 수익률 0.594%로 -0.20%
WTI 크루드오일 $41.86로 -0.10%
골드 $1,880로 +0.84%

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Market Wrap / 오전시황

  • 목요일 미 증시는 4분기 연속 순수익을 기록한 테슬라와 Unilever등의 실적보고 강세속에 미국의 새로운 부양책에 대한 조심스런 기대가 낙관론을 리드하며 상승출발.
  • 공화당과 백악관은 $1조달러에 달하는 민주당과 협상할 5번째 부양책의 협상안 토대를 마련.
  • Capital Economics – 경기지표들은 추가 지원의 필요성을 요구하고 있고 의회는 일부 지원 연장에 합의할 것.
  • 전일 장 마감후, 실적을 발표한 테슬라는 4분기 연속 수익을 기록하며 S&P500 편입조건을 기초적으로 충족시키며 5% 상승.
  • 유럽의 소비제품 자이언트인 유니레버는 예상을 상회한 실적을 보고하며 7%이상 상승.
  • Microsoft는 예상보다 좋은 실적을 보고했음에도 라이센스 매출과 고용시장의 악화로 LinkedIn의 매출이 부정적인 영향을 받으며 시간 외 거래에서 3% 하락.
  • 오늘 시장은 Southwest Airlines, AT&T, Blackstone Group과 Twitter의 실적보고에 포커스.
  • 한편 매주 목요일 발표하는 신규실업수당 청구건수에 고용시장의 현상황에 대한 단서를 볼 수 있을것으로 전망.
  • 실업수당건수는 역사적인 고점에서 점점 낮아지고 있지만 최근 그 폭이 상당부분 완화. 새롭게 해고되는 인원을 신규고용인원이 상쇄하고 있으나 최근 바이러스의 확산세로 인한 비지니스 둔화에 대한 우려.
  • Edward Smith – 미 경제가 재개되면서 다시 실업자들을 고용하기 시작했지만 영구적으로 해고되는 실업자들의 추세를 보면 걱정이 되는것이 사실. 미국 소비자는 여전히 전 세계에서 가장 중요한 수요이다.
  • 존스홉킨스 대에 따르면 미국의 코로나 바이러스 확진자는 390만명을 넘었고 사망자수는 142,000명으로 증가 / 전일 하루 확진자 7만명 돌파, 입원자는 역대 최대수준으로 급등.
  • 미 국채시장에서 10년물 수익률은 수요일 0.595%에서 0.591%로 하락하며 불안심리로 인한 안전자산 수요에 몰리는 시그널.
  • 달러는 5거래일 연속 하락했고 금은 5거래일 연속 상승.

출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

Market Wrap / 마감시황

  • 목요일 미 증시는 3월 이후 처음으로 신규실업수당 청구건수가 증가한 후 코로나바이러스의 확산세로 인한 비지니스 폐쇄가 경제회복을 둔화시킬수 있다는 우려로 하락마감.
  • 다우산업지수가 1.3% 하락, S&P500이 1.23% 하락한 가운데 나스닥은 마이크로소프트와 테슬라와 같이 그동안 급속도록 빠른 상승을 보였던 기술주들이 급락하며 2.3% 하락마감.
  • 미 노동부는 7/18일 종료된 지난주의 실업수당 청구건수가 140만건 증가한 것으로 나오며 시장의 예상을 상회했고 3월말 690만건에서 꾸준히 하락하던 추세를 중단.
  • 3월 이후 주식은 경제가 바닥을 쳤고 회복세를 이룰것이라는 기대로 큰 반등세를 이루었지만 최근 바이러스 확산세가 증가하고 이로인해 일부주에서 락다운이 재개되는 모습을 보이는 가운데 실업수당청구의 증가추세는 경제회복에 대한 불안을 가중.
  • Jack Janasiewicz – 고용시장은 진전없이 사이드웨이로 가고있다. 하지만 이로인해 워싱턴이 재정 부양책을 제공할 것이라는 기대가 커졌고 주식시장의 반응은 상대적으로 약해졌다. 결론적으로 더 많은 경제 지원을 받아야 한다는 점.
  • Capital Economics – 지난 몇주간의 경제지표에 따르면 재정 지원의 필요성이 증가하고 있다. 결국 부양책의 확장에 동의하게 될 것.
  • 위험자산의 투자심리가 악화됨에 따라 안전자산인 귀금속을 향한 수요가 증가함에 따라 금 가격은 사상최고가에 근접.

출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

ITK 오늘의 한마디

기업의 실적이 예상을 상회하면서 최악은 지나갔다는 자신감이 시장의 낙관론을 부추기고 있습니다. 최근 회복세가 둔화되는 모습을 보였던 실업수당건수가 최근 바이러스의 확산세로 인해 영향을 받고 있는지 여부가 관건입니다. 다만 실업자가 늘어나면 현재 논의되고 있는 추가 부양책에 대한 기대가 더 높아지게 되는 상황이 올지 혹은 경제침체에 대한 공포가 되살아날지는 두고봐야겠지만 말이죠.

마감시황 -> 바이러스 확산세가 둔화될 기미를 보이지 않으면서 결국 비지니스 둔화로 인한 고용시장의 악화가 가시화되고 있습니다. 다만 이미 수천만의 실업자가 있는 상황에서 다시 실업자가 늘어나는 추세를 보인다면 공화당 입장에서도 급격하게 지원을 줄이는 방안은 힘을 잃을 것으로 보입니다.

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