[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 07/21: EU 부양책 합의

오늘의 주요 경제뉴스

1. 유럽연합은 750억 유로에 달하는 복구기금조성 계획에 역사적인 합의 / 3,700억 유로는 대출이 아닌 보조금 형태로 지금 / 남유럽 국채 강세, 유로는 플랫.

2. 민주당과 공화당은 미국의 5번째 부양책을 논의하기 위해 미팅 / 트럼프 대통령은 페이롤 텍스 감면에 므누신 재무장관은 $1조 달러 수준으로 요구.

3. 글로벌 증시는 유럽의 역사적인 합의및 미국의 추가 메가 부양책에 대한 기대로 랠리를 보이며 전반적으로 강세.

4. 국제유가는 백신에 대한 긍정적인 뉴스가 나오며 수요회복에 대한 기대및 부양책 합의 소식으로 WTI유가 $42위로 거래되며 강세.

5. 미 증시는 동부시간 7시 기준 S&P500 선물 +0.64% / 개장전 Coca-Cola, Lockheed-Martin, Novartis, ProLogis등 실적발표 / 장 마감 후 Snap, United, Texas Instruments, Intuitive Surgical, Ameritrade등 실적발표.

출처: Bloomberg / Investing.com

글로벌 주요증시와 자산시장동향

China Shanghai Index +0.20%
Korea Kospi +1.39%
Stoxx Europe 600 Index +1.07%

미 달러 인덱스 95.69로 -0.08%
미 10년물 수익률 0.625%로 +0.81%
WTI 크루드오일 $42.06로 +2.83%
골드 $1,827로 +0.58%

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Market Wrap / 오전시황

  • 화요일 미 증시는 기술주들이 상승세를 리드하는 가운데 유럽의 역사적인 부양책 합의 소식으로 상승출발.
  • 기술주들이 여전히 시장의 리드를 잡고 있는 것으로 보이는 가운데 전일 장 마감후 실적을 발표한 IBM은 클라우드 컴퓨팅 매출이 30% 증가했음을 보고하며 시간 외 거래에서 5%이상 상승.
  • 전일 나스닥은 2.5%의 강한 상승세를 보인 가운데 아마존은 2018년 12월 이후 가장 좋은 성적인 7.9% 급등세.
  • 오늘 개장 전 Coca-Cola와 Lockheed Martin이 실적을 발표할 예정이며 장 마감 후, 주목되는 기술기업중 하나인 Snap, 그리고 항공사인 United Airlines가 실적을 발표할 예정.
  • Luc Filip – 최근 기술주들의 강세가 매우 뚜렷하다. 이번주 Microsoft와 Amazon의 실적이 나올때까지 기술주들의 강세가 계속될 것.
  • Wells Fargo – 우린 향후 저금리로 인해 강한 성장을 보이는 대차대조표를 가지고 있는 성장주가 가치주의 밸류에이션을 능가할것이라 기대한다.
  • 유럽연합은 1.8조 유로[$2조달러]에 달하는 지출계획을 합의, 유럽 Stoxx600은 1.1% 상승. 부양팩키지는 유럽연합 최초의 EU 공동채권 발행으로 경제통합.
  • Nordea Asset Management – EU채권에 의해 공급될 부양책의 크기와 사실을 봤을때 이는 분명히 유럽연합의 역사에 있어 중요한 순간. 유럽연합이 이 정도 수준의 공동부채 책임을 지기로 한것은 전례없는 규모.
  • 남유럽 정부들의 국채는 유럽연합이 750B 유로의 복구기금을 합의한 이후 강세를 보이며 수익률 하락.
  • 골드는 2011년 이후 최고치를 기록하며 계속 상승.
  • Luc Filip – 중앙은행들이 시스템에 자금을 계속 공급하며 잠재적 인플레이션에 대비하기 위해 골드를 헷지로 이용하고 있다. 금의 상승세는 거의 확실한 상황으로 여전히 많은 불확실성이 있어 금을 사야할 것.
  • 시장은 7월 실업지원이 종료됨에 따라 워싱턴에서의 새로운 부양책 합의를 기대.
  • Kristina Hooper, Invesco – 주식시장은 새로운 부양책 소식에 수혜를 받을 수 있을것. 지금과 같은 시기에는 정부 재정적자가 엄청난 규모로 상승해도 시장에 개입을 적극적으로 하는 큰정부는 확실히 좋은 소식이다.

출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

Market Wrap / 마감시황

  • 화요일 미 증시는 유럽의 경기부양책 합의 소식으로 경제침체 우려가 완화되며 에너지섹터가 리드하는 가운데 다우와 S&P500은 상승마감했으나 나스닥은 하락마감하며 혼조세.
  • Chevron이 Noble Energy를 $5B에 인수하는 합병을 발표한 가운데 에너지 섹터는 6%이상 상승하며 Exxon Mobil과 Chevron의 상승세가 다우를 리드.
  • 국제유가는 에너지섹터의 강세와 유럽의 $2조 달러에 달하는 지원방안 합의에 힘입어 3월 초 이후 최고가.
  • David Kelly – 지금과 같은 시기에 유럽이 하나로 뭉쳐 재정지원책을 마련했다는 사실만으로 그동안 유럽이 부족했던 안정성을 줄수있을것. 이번 합의는 정말 크다.
  • Factset에 따르면 올해 2분기 기업실적이 44%가량 급락할것으로 전망되는 가운데 개장전 실적을 보고한 코카콜라는 극장과 스타디움등의 폐쇄로 매출이 28%가량 하락했으나 3분기부터 회복을 할수있을것으로 전망.
  • 록히드마틴도 시장의 예상을 상회하는 어닝과 매출을 보고하고 전망을 상향조정.
  • Facebook, Amazon, Netflix, Microsoft와 Apple은 모두 1%이상 하락하며 나스닥 약세 견인한 가운데 Alphabet은 0.5% 하락.
  • 반면 은행주들은 JP Morgan이 2.2%, Bank of America가 3.6% 상승하며 가치주들의 상승세 주도.
  • Adam Crisafulli – 오늘 보인 시장의 반응은 어제의 기술/성장주 주도의 정반대로 성장주에서 차익실현을 하고 가치주로의 로테이션을 보여줬다.

ITK 오늘의 한마디

지난 주말을 기점으로 미국의 바이러스 확산세가 둔화되는 모습을 보이고 있습니다. 원래 주말에는 테스팅이 적기 때문에 그동안에도 주말에 둔화된 후, 다시 월요일부터 상승하는 추세를 보였지만 이번에는 일단 한풀 꺾인 모습을 핫스팟 주들을 중심으로 보이고 있습니다.

여기에 빠르면 9월에도 승인될 것으로 보이는 긍정적인 백신뉴스가 바이러스 악재를 짖누르고 있고 유럽에서 시작된 부양책 합의 소식은 시장을 끌어올리고 있습니다. 그리고 EU의 압도적인 규모의 공동채권발행 계획은유럽 국채수익률을 끌어내리고 있고 이는 골드에 확실히 호재로 작용하고 있습니다.

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Source: @carlquintanilla

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