[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 07/20: 기대와 불안사이

오늘의 주요 경제뉴스

1. 미국은 공화당 의원들이 트럼프 대통령과 만나 미국의 다섯번째 부양책에 대해 논의 / 유럽연합은 $2조 달러 수준의 경제복구기금에 대한 협의를 계속.

2. 백신 개발의 선두주자중 하나인 AstraZeneca가 영국 옥스포드대와 공동개발중인 Covid-19 백신의 임상실험결과를 발표할 예정.

3. 글로벌 증시가 혼조세를 보인 가운데 중국증시는 정부의 보험사의 투자지분 확대에 따른 규제완화로 상하이지수가 3%대 급등.

4. 국제유가는 중국이 지역내의 홍수문제로 인해 발생한 수요문제로 수입을 줄일것이라는 소식에 약세.

5. 미 증시는 동부시간 7시 기준 S&P500 선물 -0.26% / 장 마감 후, IBM과 Logitech등 실적보고 예정.

출처: Bloomberg / Investing.com

글로벌 주요증시와 자산시장동향

China Shanghai Index +3.11%
Korea Kospi -0.14%
Stoxx Europe 600 Index +0.10%

미 달러 인덱스 95.78로 -0.11%
미 10년물 수익률 0.620%로 -1.26%
WTI 크루드오일 $40.37로 -0.96%
골드 $1,811로 +0.09%

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Market Wrap / 오전시황

  • 월요일 미 증시는 코로나바이러스 확산수준이 경제 회복을 지연시킬만한 수준으로 악화됨에 따라 이에 대한 기업의 전망과 부양책에 초점을 맞추며 소폭 하락출발.
  • 글로벌 증시는 혼조세를 보인 반면 중국증시는 상하이지수가 3%이상 급등하며 미묘한 움직임.
  • 미국에서의 바이러스 사망자가 14만명을 넘고 주말내내 계속 확산세를 이어감에 따라 투자자와 이코노미스트들은 경제회복의 키는 새롭게 확산하는 바이러스를 통제할 수 있는지의 여부에 달려있다는 관점이 힘을 얻고 있음.
  • Seema Shah – 코로나 신규케이스와 경제활동을 동시에 늘릴수는 없다. 이제는 시장이 미국의 지역적 락다운을 긍정적으로 받아들일수 있을정도의 수준으로 바뀌고있다. 실제로 지역 관리들이 심각하게 이를 고려하고 있다.
  • 이번주 Coca-Cola, Lockheed Martin, United Airlines등이 실적을 보고하고 남은 한해 비지니스와 전망에 대해 단서를 제공할 것으로 예상.
  • 바이러스가 다시 재확산세를 보임에 따라 여행과 레져 기업들은 최근의 사태를 단기적인 문제에서 수년간 지속될 수 있는 장기적인 문제로 인식하기 시작. 임시해고를 영구해고로 전환하고 있으며 다운사이징을 가속화.
  • 한편 시장은 미국과 유럽의 경제를 부양하기 위한 정부의 지원방안에 더 주목하고 있음. 미국의 실업지원이 7월 끝남에 따라 이번주 의회가 새로운 구제법안을 협의할 것으로 기대.
  • Jane Foley – 이번주 미국 경기부양에 대한 긍정적인 소식이 나오면 위험자산이 힘을 받을 가능성이 있다. 다만 코로나바이러스에 대한 더 나은 뉴스가 나올때까지 시장은 확실한 모멘텀을 받기는 어려울것.
  • Douglas Busch – 현재 성장주에서 가치주로의 섹터 로테이션은 향후 몇주동안 더 힘을 받을 수 있을것. 하지만 기술주의 리더쉽이 의미있는 수준으로 하락한다면 전체적인 시장에 부정적인 영향을 미칠것.
  • 유럽연합은 $2조 달러 수준의 부양책 협의가 4일동안 교착상태를 보이며 최종 지원책의 규모와 컨디션에 대해 이견이 있지만 이번주 부양책에 합의되지 못할것으로 보는 전망은 없는 상황.
  • 중국증시는 중국정부가 국내 보험사들의 자산시장에 대한 투자비율을 기존의 30%에서 45%까지 확대할 수 있다는 규제완화 소식에 3.1% 급등.
  • 이는 향후 3년간 중국 주식시장에 잠재적으로 530억위안, 즉 $75.8B 수준의 투자금액이 추가될 수 있다는 시그널.
  • 미 국채시장에서 10년물 수익률은 금요일 0.628%에서 0.617%로 하락.

출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

Source: WSJ

Market Wrap / 마감시황

  • 월요일 미 증시는 옥스퍼드 대학과 아스트라제네카가 공동으로 개발중인 코로나 바이러스 백신의 긍정적인 임상결과및 올해 생산준비가 될 것이라는 전망에 힘입어 상승마감.
  • 나스닥은 2.5% 급등하며 사상최고가 경신했지만 시장의 폭은 감소하며 S&P500과 다우지수에 속한 기업들은 바이러스의 확산으로 기업전망이 악화되고 경제회복이 지연될것이라는 전망에 상대적으로 약세마감.
  • Robert Teeter – 미 증시는 교차로에 있다. 미 증시가 사상최고가에 근접한 사이 바이러스 확산세는 경제회복을 둔화시키고 있는것으로 보인다. 향후 시장은 몇가지 중요한 이슈에 맞닥드릴것이고 이는 불마켓에 압박을 가할것.
  • 나스닥은 골드만삭스가 Amazon의 목표가를 $3,800으로 상향조정하며 7.9% 급등했고 Facebook과 Netflix는 1%대 상승, Apple과 Alphabet은 2.1%와 3.1% 상승. Microsoft는 4.3% 급등하며 리드.
  • 한편 아스트라제네카는 긍정적인 백신 실험결과를 발표했으나 애널리스트들이 기대했던 것보다 훨씬 더 놀라운 수준을 아니라고 말한 후, 약세.
  • 시장은 향후 미국의 추가 부양책과 유럽의 부양책 논의 결과에 포커스.

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ITK 오늘의 한마디

이번주 S&P500은 매우 중요한 저항선인 3230레벨을 뚫고 위로 올라갈수 있느냐 혹은 여기서 주저앉느냐의 기로에 놓여있습니다. 바이러스 확산세는 플로리다는 이제 여기저기서 락다운을 요구하는 목소리가 자체적으로 나올만큼 심각한 수준이고 실제로 락다운의 가능성이 앞에 있어보입니다.

반대로 경기부양책에 대한 긍정적인 뉴스가 이번주에 유럽을 시작으로 미국에서 나올 가능성이 있습니다. 또한 백신 제작의 선두주자로 인식되는 아스트라제네카또한 임상시험 결과를 발표합니다. 여기에 중국시장의 규제완화와 급등도 놓칠수 없습니다. 악재와 호재가 겹치는 상황에서 시장이 어떻게 반응할까요?

마감시황 -> 오늘 S&P500은 6월이후 거대한 벽으로 보이던 3230-3250레벨을 뚫었습니다. 3개월간에 걸친 보합세를 위로 뚫었으니 긍정적인 모습입니다. 물론 상승세를 계속 유지하고 3230-3250레벨이 이젠 지지로 변해 밟고 올라갈수 있는지 여부를 봐야할것입니다.

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