[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 07/17: 추가부양책 논의

오늘의 주요 경제뉴스

1. 목요일 미국의 바이러스 신규케이스는 77,300건을 기록하며 코로나사태이후 가장 높은 수준으로 증가 / 현재까지 누적 감염자는 350만명 보고.

2. 다음주에 끝나는 실업지원을 앞두고 워싱턴은 추가부양책의 필요성에 대한 논의 / 트럼프 행정부는 여름이 끝나기전 $1조 달러를 넘지않는 수준의 부양책 필요 주장.

3. 유럽연합은 팬데믹이 시작된 이래 처음으로 만나 코로나바이러스 복구기금에 대한 논의 예정.

4. 넷플릭스는 전일 발표된 실적보고에서 올해 남은기간동안 가입자 증가추세가 둔화될 수 있다고 경고한 후, 주가 급락.

5. 미 증시는 동부시간 7시 30분 기준 S&P500 선물 +0.41%. / 빌딩퍼밋 / 신규주택착공 / 미시건대 소비자심리지수 / 베이커휴즈 시추공 갯수 발표예정.

출처: Bloomberg / Investing.com

글로벌 주요증시와 자산시장동향

China Shanghai Index +0.13%
Korea Kospi +0.80%
Stoxx Europe 600 Index -0.05%

미 달러 인덱스 95.99로 -0.33%
미 10년물 수익률 0.602%로 -1.63%
WTI 크루드오일 $40.51로 -0.61%
골드 $1,806로 +0.36%

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Market Wrap / 오전시황

  • 금요일 미 증시는 코로나바이러스의 확산세로 그동안 보여준 미 증시의 급격한 상승세가 이번주 휘청이는 모습을 보이는 가운데 소폭 상승출발.
  • 투자자들은 코로나바이러스의 계속되는 확산과 미국과 중국의 갈등고조로 인한 경제적 영향을 우려.
  • 다른 한편으로는 백신개발의 진전과 락다운이 해제된 곳에서 보이는 경제지표의 회복세, 중앙은행과 정부의 추가 부양책을 기대하는 심리는 증시에 상승모멘텀으로 작용.
  • 미국의 코로나바이러스 일일케이스는 7만명을 돌파하며 총 누적케이스는 350만명으로 증가.
  • 이번주 캘리포니아등의 일부 주는 실내 비지니스 영업을 중지하는 명령을 내렸고 은행들은 실적보고에서 향후 경기침체로 인한 대출손실을 감당하기 위한 준비를 하며 향후 상황이 더 악화될 수 있음을 경고.
  • 코로나 락다운으로 인해 가장 큰 수혜를 받은것으로 기대되었던 넷플릭스는 올해 내내 가입자 증가가 둔화될 수 있다고 발언하며 투자자들의 심리에 찬물.
  • Tim Seymour – 넷플릭스의 경쟁환경이 매우 높다. Disney+가 얼마나 빨리 5천만명의 구독자를 구축했는가를 보면 넷플릭스의 미래는 글로벌 구독자에 있다고 볼 수 있다. 하지만 국제시장의 성장은 그다지 빠를수 없을것.
  • James Athey – 자산시장은 그동안 향후 12개월에서 24개월의 전망을 완벽 그 이상으로 반영하는 모습을 보였다. 미 증시에서 소수의 엄청난 영향력을 가지고 있는 메가캡 기업들이 투자자들을 모든 스펙트럼에서 끌어들이고 있다.
  • Mark Matthews – 지금까지 2분기 수익을 보고한 기업들의 80%는 예상보다 좋은 이익을 보고했다. 모두 2분기가 끔찍할 것으로 보았지만 현재까지는 조금 덜 끔찍한 수준.
  • 금요일 유럽연합은 5개월만에 처음으로 코로나바이러스로 무너진 경제를 부양하기 위한 $2조 달러수준의 메가 부양책을 논의.
  • Edward Park – 유럽증시는 코로나바이러스 회복 기금에 대한 합의가 있을것으로 전제하고 일주일을 시작한것 같았다. 다만 여전히 해결해야할 난제들이 많아 오늘이나 주말에 합의가 될것으로 보이지는 않는다.
  • 미 국채 10년물 수익률은 전일의 0.611%에서 0.604%로 하락.

출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

Market Wrap / 마감시황

  • 금요일 미 증시는 투자자들이 계속되는 코로나바이러스의 확산세속에 백신의 긍정적인 뉴스와 이로인한 경제재개의 영향에 집중하며 혼조세로 마감.
  • 다우존스산업지수는 62포인트 하락한 -0.23%, S&P500은 0.28% 상승, 나스닥은 0.28% 상승마감.
  • 넷플릭스는 시장의 기대를 하회하는 2분기 실적보고로 6.5% 하락.
  • Octavia Wealth Advisors – 향후 몇개월동안 미 증시가 2월의 전고점을 다시 회복할 수 있을것이라 생각하지 않는다. 경제재개 상황이 악화되지 않는한 지금 보고있는 증시의 범위가 상당기간 이어질 것.
  • 이번주 기술주들은 대부분 약세를 보인 반면 경기둔화로 피해를 입었던 산업주들은 강세.
  • UBS Global Wealth Management – 성장주가 그동안 더 강세를 보인것은 경제가 모든 분야에서 회복세를 보이기는 힘들것이라는 회의론이 일부 작용했을것. 이번주 보인 가치주의 강세는 경제가 바닥을 완전히 딛고 회복을 하려는 약간의 낙관론이 작용했을것.
  • MUFG bank – 위험자산이 도달할 수 있는 강한 랠리의 한계에 어느정도 도달했을것.
  • Michael Hans – 이번주 보인 다우지수와 S&P500의 강세는 필요한 일시중지라 할 수 있다. 마켓이 보인 액션은 건강한 섹터 로테이션이고 이로써 좀 더 나은 마켓의 폭과 랠리에 참여하는 기업들을 볼 수 있다.
  • 미 국채 10년물 금리는 목요일의 0.611%에서 0.628%로 소폭 상승.

ITK 오늘의 한마디

이제 수천만명이 넘는 실업자들을 지원하는 실업수당 부양책은 2주후면 종료가 됩니다. 코로나바이러스로 인한 경제부양책의 핵심으로 삼는 실업자 지원이 끝나면서 워싱턴에서 추가 부양책에 대한 논의가 뜨겁습니다. 당장 트럼프는 $1조달러 수준이 안되는 것이라도 빨리 해야한다고 주장을 하고 민주당의 펠로시또한 $1.3조달러 수준의 부양책이 공화당과 논의가 되고 있다고 발표했습니다. 어쨋든 코로나가 어제는 7만명을 돌파하며 무서운 속도로 상승하는만큼 추가 부양책과 실업지원, 디렉트체크에 대한 자세한 내용이 빠른 시일내에 가시화가 될것으로 보입니다.

마감시황 -> 증시가 방향성을 여전히 찾지못하고 벽에 부딪혀있는 사이 10년물 금리는 선방을 하며 보합세를 보이고 있고 변동성지수는 7월이후 가장 낮은 수준으로 주저앉았습니다. 채권시장이 위험자산의 랠리에 동조하지 않더라도 수요가 크게 몰려 금리가 급락세를 보이지만 않는다면 위험자산은 그대로 갈 기세입니다. 6월의 전고점이자 7월의 고점인 S&P500의 3230레벨이 벽으로 작용하고 있습니다만 이를 꺠부순다면 상승모멘텀이 이번주 나아진 마켓의 폭과 함께 힘을 받을 가능성이 있어보입니다.

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