[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 07/15: 잠재적 백신

오늘의 주요 경제뉴스

1. Moderna가 연구중인 잠재적 백신이 초기 임상실험에서 환자 모두에게 중화항체를 생성했다는 발표로 경제재개와 관련된 여행/레져 주식이 일제히 상승.

2. 전일에 이어 Goldman Sachs, PNC Financial, US Bancorp, Bank of New York Mellon등 은행들 실적보고.

3. 전일 트럼프 대통령은 홍콩의 특별지위를 철회하는 행정명령에 서명하고 중국관리들을 제재하며 미중 갈등 고조.

4. Apple은 아일랜드 정부와의 $15B에 달하는 독점법 제재로 인한 세금징수에 대한 법원에서의 싸움에서 승리.

5. 미 증시는 동부시간 7시 30분 기준 S&P500 선물 +1.30%. / 주택융자 모기지신청건수 / 무역지수 / 뉴욕 제조업지수 / 산업생산지수 발표예정.

출처: Bloomberg / Investing.com

글로벌 주요증시와 자산시장동향

China Shanghai Index -1.56%
Korea Kospi +0.84%
Stoxx Europe 600 Index +1.68%

미 달러 인덱스 95.86로 -0.36%
미 10년물 수익률 0.645%로 +5.00%
WTI 크루드오일 $40.88로 +1.29%
골드 $1,808로 -0.26%

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전일[화요일]의 S&P500 움직임

Market Wrap / 오전시황

  • 수요일 미 증시는 전일 선물시장에서 Moderna의 코로나 백신에 대한 긍정적인 연구결과와 7월말 대규모 임상실험에 들어간다는 소식에 대한 기대로 상승출발.
  • 화요일 발표된 뉴잉글랜드 저널에 의하면 Moderna가 개발하고 있는 잠재적 백신이 초기 임상실험에서 45명에게 모두 강력한 면역반응 혹은 중화항체를 생성했다고 밝힌 후, 주가 16%이상 급등.
  • 백신뉴스에 이어 경제재개와 관련된 기업들인 어메리칸항공, 유나이티드 항공, 로열 캐리비안 크루즈등은 모두 시간 외 거래에서 4%이상 상승.
  • Michael Yee – 계속되는 성공적인 백신 소식은 코로나 확산을 방어할 수 있다는 시장의 자신감을 주고있다. Moderna와 Pfizer-BioNTech가 개발하는 백신이 올해 연말에 사용될 수 있는 수준의 빠른 진행궤도를 보이고 있다.
  • Invesco – 백신에 대한 긍정적인 뉴스가 들려올때마다 시장이 혜택을 받고있다. 백신이 유일한 희망처럼 보이는 이런 상황은 당분간 계속 유지될 것.
  • 코로나바이러스는 미국에서 계속 확산세를 보이고 있는 가운데 몇몇 주에서는 기록적인 신규케이스 보고. 플로리다는 팬데믹이 시작된 이래 가장 많은 신규 확진자가 보고.
  • 미 증시는 오늘 은행들의 두번째 어닝보고를 기다리는 가운데 US Bancorp와 Goldman Sachs가 개장 전 실적을 보고.
  • 전일 발표된 JP Morgan과 Citigroup, Wells Fargo등 거대 은행들은 코로나위기로 인한 경기침체및 파산으로 인한 대출 손실에 대비하기 위해 수백억달러를 대손충당금으로 준비.
  • 연준이 발표하는 6월의 산업생산지표는 경제회복에 대한 시그널을 줄 것으로 전망되며 애널리스트들은 자동차 산업의 리드로 예상을 상회하는 회복을 보일것으로 예상.
  • 한편 트럼프 대통령은 홍콩문제로 중국의 관리들을 제재하고 홍콩에 대한 특별지위를 철회하는 행정명령에 서명한 후, 중국 상하이지수는 1.6%가량 하락.

출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

Market Wrap / 마감시황

  • 수요일 미 증시는 Moderna의 긍정적인 백신 소식과 더불어 골드만삭스의 놀라운 기록적인 수준의 실적보고, Apple의 유럽 법원에서의 승리소식등 호재로 덮인 시장에서 4일 연속 상승기록.
  • Goldman Sachs는 오늘 발표한 실적보고에서 JP Morgan과 Citigroup이 보여준 암울한 상황에도 불구하고 애널리스트들의 예상치를 두배이상 상회하는 놀라운 분기실적을 보고.
  • 연준이 발표한 6월의 산업생산은 5월의 1.4%에서 가속화한 5.4%의 증가세를 기록하며 경제회복 시그널.
  • 10년 미 국채 수익률은 화요일의 0.614%에서 0.623%로 소폭 상승.
  • Michael Zigmont – 바이러스 백신뉴스는 시장에 더 강한 위험자산 선호심리를 부르고 있다. 밸류에이션과 어닝, 경제뉴스에 대한것은 모두 잊어버려라.
  • Moderna와 AstraZeneca 는 모두 잠재적 백신에 대한 긍정적인 소식을 발표하며 강세.
  • 낙관적인 백신소식에 경제재개에 수혜를 받는 에어라인및 여행/레져기업들주가는 모두 상승.
  • 한편 트럼프 대통령은 중국과 긴장을 고조시키고 싶지 않다고 발언하며 중국고위 관리들에 대한 제재의 철회를 시사.

출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

ITK 오늘의 한마디

Pfizer-BioNTech의 백신에 이어 Moderna의 성공적인 백신 임상실험 발표로 시장이 코로나 확산에 대한 악재를 무시하는 방어력을 보이고 있습니다. 백신이 빠르게 나올수 있다는 점은 분명 환영할만한 일이긴 문제는 타임프레임입니다. 빨라야 올해 말이나 되어야 생산이 들어갈 것으로 보이는 이들 백신이 나올동안 코로나 확산을 어떻게 막을것이가 하는점이죠. 중국과의 갈등도 이제는 그러려니 하는것 같은 우리네시장입니다. 마동석같아서 든든하기도 하고 이러다 진짜 제대로 쳐맞는건 아닌지 불안하기도 하고 그렇습니다.

마감시황 -> 오늘 시장은 백신에 대한 기대로 경제재개에 대한 기대를 한껏 내뿜었습니다. 물론 현실은 월요일과 화요일 모두 일일 신규케이스가 65,000명을 계속해서 넘을 정도로 시궁창이지만 말이죠.

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