[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 07/13: 어닝시즌 킥오프

오늘의 주요 경제뉴스

1. 미국은 3일 연속 하루 신규케이스 6만명 돌파, 플로리다는 하루 15,000명이 넘는 신규케이스 보고 / 트럼프는 처음으로 마스크 착용.

2. 2분기 어닝시즌이 시작되는 가운데 월가의 대형은행들은 소비자 지출의 급감및 대출 손실에 대한 문제로 최악의 실적을 보고할 것으로 전망.

3. 칩메이커인 Analog Device(ADI)와 Maxim Integrated와 합병을 발표하며 올해 가장 큰 거래가 될 것으로 전망.

4. 국제유가는 OPEC을 이끄는 사우디아라비아가 8월부터 석유 생산량을 늘릴것을 동맹국들과 추진할것임을 발표한 이후 약세.

5. 미 증시는 동부시간 7시 30분 기준 S&P500 선물 +0.71%. / 연준임원 Williams과 Kaplan 발언 예정 / 연방준비위원회 예산 발란스 발표예정.

출처: Bloomberg / Investing.com

글로벌 주요증시와 자산시장동향

China Shanghai Index +1.77%
Korea Kospi +1.67%
Stoxx Europe 600 Index +0.82%

미 달러 인덱스 96.43로 -0.19%
미 10년물 수익률 0.648%로 +2.37%
WTI 크루드오일 $39.79로 -1.85%
골드 $1,813로 +0.65%

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Market Wrap / 오전시황

  • 월요일 미 증시는 이번주부터 본격적으로 시작되는 2분기 어닝시즌에 대한 기대와 코로나 바이러스의 확산이 기업에 미치는 영향을 주시하는 가운데 상승출발.
  • 지난 주 미 증시는 미국의 바이러스 확산세가 급증하는 모습을 보였음에도 불구하고 벤치마크 지수인 S&P500은 거의 1.8% 상승.
  • 월요일 글로벌 증시는 중국의 상하이지수가 다시 1.8%가량 급등하며 아시아 증시가 상승출발한 가운데 유럽의 Stoxx600 지수도 약 0.6%가량 상승.
  • 시장은 6월에 끝난 2분기가 코로나로 인한 최악이었을 가능성을 확신하는 가운데 여전히 피해의 정도는 불분명한 상황.
  • 투자자들은 2분기 기업실적을 통해 경기침체의 모양과 속도에 대한 시그널을 주시.
  • 플로리다는 일요일 미국에서 전염병이 시작된 이래 가장 많은 하루 총 15,299건의 케이스를 보고했으며 존스홉킨스대에 따르면 미국은 3일 연속 하루 6만명의 신규케이스 보고.
  • 미국에서의 바이러스 확산세가 연일 사상최고치를 경신하며 폭증하는 가운데 해당 지역의 비지니스와 사회에 대한 규제가 강화되면서 경제회복 둔화 우려.
  • 미국 코로나 확산세는 확진자 케이스 총 330만을 돌파, 사망자수는 135,000을 넘었으나 계속해서 급격한 상승세를 보일것으로 전망되는 가운데 지난주 32개의 주가 전주대비 10%가 넘는 확산세. 보건 전문가들은 이에 대해 확산을 멈추기가 어려울 것.
  • Jane Foley – 다가오는 어닝시즌에 대한 기대가 시장에 있다. 2분기 실적은 완전히 지워진 상태이고 3분기에 대한 기대가 있지만 이런 기대를 좀 낮춰야 할 것이다. 크레딧 다운그레이드와 파산소식은 3분기 말 시장에 현실감을 일깨워주는 계기가 될 수 있다.
  • 한편 아시아에서는 중국 증시가 연일 불을 내뿜는 가운데 상하이 지수는 올해에만 12.5%의 수익을 가지고가며 2020년 세계에서 가장 수익률이 좋은 시장.
  • KCG Securities Asia – 최근 중국증시는 너무 빠르다. 투자자들이 중국정부의 메시지와 통화정책에만 너무 집중하고 있으나 기초적으로 실질 경제는 여전히 취약하고 회복의 길은 험난할 것.
  • UBS Private Wealth Management – 하반기에는 수익이 회복되고 과도하게 뿌려진 유동성은 여전히 위험자산을 지원할것. 글로벌 증시에는 여전히 코로나 위기로 실적이 저조했던 산업에 잠재적인 상승가능성이 있다고보고 있다.
  • Goldman Sachs의 David Kostin – 2020년 어닝 전망을 기존 $110에서 $115로 수정. 향후 어닝시즌에서는 기존의 실적보다는 전망이 더 중요할 것.

출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

Market Wrap / 마감시황

  • 월요일 미 증시는 캘리포니아가 계속되는 바이러스 확산에 주 전역의 모든 식당, 바, 영화관, 박물관및 기타 실내 사업체를 3일간 임시폐쇄하는 명령을 내린 후, 또다른 락다운에 대한 우려로 장 막판 하락.
  • 미 3대 지수는 상승세를 유지하다 장 막판 급격한 하락세를 보이며 혼조세로 마감한 가운데 다우지수는 10포인트 상승한 +0.04%, S&P500은 -0.94% 하락, 나스닥은 -2.13% 하락마감.
  • 시장은 월요일 초반부터 급격히 상승했으나 캘리포니아가 모든 실내비지스를 폐쇄하고 가을학기를 온라인으로 대체한다는 발표로 급락.
  • Charles Schwab – 시장은 이미 6개월 이후를 보고 상황이 지금보다 훨씬 개선될 것으로 보고있다. 하지만 코로나 확산사태와 미국 대선에 대한 불확실성으로 앞으로 몇달동안 어려운 기간을 겪게 될 수 있을것.
  • 한편 Pfizer는 BioNTech와 공동개발중인 백신 후보에 대해 미 정부로부터 빠른 승인을 받을수 있는 ‘Fast Track’ 지정을 발표하며 4%대 급등.
  • 기술이 많은 나스닥이 2%대의 큰 하락을 보인가운데 Facebook, Amazon, Alphabet은 모두 최소 1.7%이상 하락했으며 애플은 0.5%, Microsoft는 3.1% 하락.
  • Factset에 따르면 S&P500 기업들의 2분기 실적은 2019년 2분기와 비교하여 약 45%가량 급락할 것으로 보이며 2008년 이후 가장 큰 폭의 전년동기대비 하락폭을 기록할 것으로 전망.

출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

ITK 오늘의 한마디

미국의 코로나바이러스 확산세는 이제 일부에서 대부분으로 옮겨가고 있고 이런 수준의 속도는 토탈 락다운이 아니면 막기 어려워 보일 정도입니다. 전주대비 10%이상의 급속 확산을 보이고 있는 주는 이제 30개가 넘습니다. 락다운은 없다라고 공언한 미 정부. 코로나는 없다라고 공언했던 올해 2월말이 생각나네요…

마감시황 -> 캘리포니아가 결국 계속 증가하는 확진자 추세에 경제재개에 제동을 걸었습니다. 확산추세가 이렇게 증가하면 결국 방법이 없죠. 오늘 시장은 S&P500과 러셀, 다우등 경기재개에 수혜를 많이 받을 수 있는 지수들이 아웃퍼폼한 반면 나스닥은 크게 매도세가 몰리며 차익실현을 하는 모습입니다.

미국 코로나
Source: Covidtracking.com

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