[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 07/02: 고용지표

오늘의 주요 경제뉴스

1. 목요일 미 노동부는 신규실업수당 청구지표부터 실업률과 6월의 월간 고용보고서도 함께 발표예정 / 6월 신규고용은 3백만이 추가되었을것으로 전망.

2. 미 코로나바이러스 확진자 5만명을 초과하며 일일최대기록을 세운 가운데 Apple과 McDonald는 매장 추가 임시폐쇄및 실내 다이닝 연기.

3. 미 의회는 중국의 홍콩보안법에 관련된 중국관리와 비지니스로 연계된 은행의 제재를 승인한 가운데 홍콩인도 난민으로 포함하겠다고 발표.

4. 국제유가는 미 오일재고량이 예상보다 낮게 나타나며 공급 둔화와 수요증가 시그널로 배럴당 $40이상으로 상승.

5. 미 증시는 동부시간 7시 기준 S&P500 선물 +0.72%. / 6월 시간당평균임금 / 지난주 신규실업수당 청구건수 / 6월 비농업고용 / 6월 노동참여율 / 6월 제조업고용 / 5월 무역지수 / 6월 ISM 뉴욕 비지니스심리지수 / 5월 공장주문지수 발표예정.

출처: Bloomberg / Investing.com

글로벌 주요증시와 자산시장동향

China Shanghai Index +2.13%
Korea Kospi +1.36%
Stoxx Europe 600 Index +0.98%

미 달러 인덱스 96.91로 -0.24%
미 10년물 수익률 0.674%로 -1.14%
WTI 크루드오일 $40.03으로 +0.50%
골드 $1,784으로 +0.25%

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Source: Marketwatch

Market Wrap / 오전시황

  • 목요일 미 증시는 바이러스 확산추세가 새로운 일일 최고치를 기록한 가운데 오늘 발표되는 고용지표를 기다리며 연준과 정부의 부양책이 강화될 수 있다는 기대감으로 상승출발.
  • 투자자들은 미국을 포함한 일본의 바이러스 확산세와 미 의회의 중국제재에 대한 리스크를 인지하는 가운데 부양책에 대한 기대로 증시는 강세.
  • 전일 ADP의 고용지표는 6월 240만개의 일자리를 창출한 것으로 나타났으며 지난달 시장이 8백만의 고용이 사라질 것으로 기대했던 5월, 실제로는 250만의 신규고용이 창출.
  • 오늘 신규실업수당 청구와 시간당평균임금, 6월 비농업부문 고용, 노동참여율에서 실업률등 고용과 관련한 지표가 대거 쏟아져 나올것.
  • 시장 컨세서스에 따르면 6월 실업률은 13.3%에서 12.4%로 하락할 것으로 보는가운데 신규실업수당 청구건은 지난주 148만건에서 135만건으로 하락할것으로 전망.
  • 최근 5월 고용지표가 예상보다 좋게 나오면서 경제회복이 예상보다 빠를수 있다는 낙관론이 강화된 바 있음.
  • Patrick Spencer – 내 생각에 이건 새로운 불마켓의 시작이라고 보고있다. 재정과 통화부양책은 공격적으로 계속될 것이며 이는 시장을 지지할 것. 또한 경제회복도 이미 시작이 되고있다.
  • Florian Hense – 모든 사람들이 미국 노동시장의 변화를 유심히 보고있다. 미국 소비자는 세계경제에 있어 가장 중요한 원동력.
  • 경제지표가 단기적으로 회복을 나타내고 있지만 최근 바이러스의 확산이 새로운 락다운과 이로인한 비지니스의 제한으로 경제회복이 둔화될 수 있다는 우려.
  • Capital Economics – 향후 고용시장이 지금까지의 페이스대로 회복이 가능할것인가에 대한 의문이 굉장히 크다. 고용시장은 미 소비자의 지출에 있어 핵심적인 사항.
  • Fed’s James Bullard – 보건정책에 대한 세부적인 리스크관리가 없다면 상당한 수준의 파산이 발생하여 금융위기에 빠질 수 있다.
  • 수요일 미국 바이러스 신규케이스는 5만명을 초과하며 일일최대치를 기록했으며 Apple은 30개 매장 폐쇄에 이어 16개를 추가폐쇄했고 McDonald는 실내개장을 다시 연기.

출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

Source: Marketwatch

Market Wrap / 마감시황

  • 목요일 미 증시는 노동부가 발표한 6월 신규고용이 예상을 크게 상회한 480만으로 집계된 가운데 실업률이 13.3%에서 12.3%로 하락하며 빠른 경기회복에 대한 기대로 상승마감.
  • Christian Scherrmann – 오늘 고용지표는 시장의 기대치를 크게 상회한 또다른 서프라이즈였으며 우리가 본 5월과 6월의 반등세는 빠른 경기회복을 위한 블루프린트라고 할 수 있다. 하지만 이 모든것이 코로나바이러스의 통제가 될때 가능해질 것.
  • Megan Horneman – 실업수당청구지표와 고용지표사이에 연결이 끊어진것 처럼 보이는 데이터의 왜곡이 있는것 같다. 고용시장의 확실한 그림은 몇달후에나 볼 수 있을것.
  • S&P500은 11개 섹터중 9개 섹터가 상승한 가운데 에너지 섹터는 Apache가 2%의 상승세를 보이며 강세 견인, 성장주는 Microsoft가 1.6%, Tesla가 8% 급등하며 상승세 견인.
  • 플로리다가 하루 만건의 신규케이스를 보고한 후, 경제재개로 이익을 얻는 기업들의 하락세가 가팔라지며 장 막판 상승세는 상당부분 상쇄.
  • TD Ameritrade – 어떤 종류의 뉴스라도 시장을 빠르게 움직일 수 있다. 플로리다의 뉴스가 이를 반증하고 있으며 시장 참가자들은 조심스럽게 접근해야 할 것.
  • Chris Gaffney – 경제가 빨리 회복하면서 낙관론이 시장에 있으나 최근 바이러스 확산세가 강해지면서 회복의 속도가 둔화될 수 있을것.
  • 백악관 경제수석 Larry Kudlow는 중국의 홍콩보안법과 관련 매우 불편한 상황이며 이에 대해 수출쪽 제재가 있을것임을 시사.
  • 내일 금요일[7/3]일 미 증시는 인더펜던스데이 공휴일 대체휴일로 폐장.

출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

오늘발표된 주요경기지표

ITK 오늘의 한마디

미 코로나바이러스 확진자 일일최대 기록과 미 의회는 중국의 홍콩보안법을 견제하는 금융제재를 만장일치로 승인하는 가운데 증시는 나스닥이 사상최고가를 선물시장에서 경신했습니다. 아무리 증시가 경제와 상관이 없다라는 말이 유행처럼 번지고 있지만 이건 좀 너무했다라는 느낌? 경제회복에 민감한 중소형주 러셀2000은 확실히 최근 랠리에서 벗어나 있습니다.

마감시황 -> 뉴스로 들어올려지고 뉴스로 하락하는 시장이 계속 이어지고 있습니다. 최근 몇년간은 계속 이랬으니 별다를것도 없다고 해야하나요?

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투자성향에 따른 자산배분과 기대수익

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