[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 07/01: PMI와 ADP고용지표

오늘의 주요 경제뉴스

1. 화요일 캘리포니아는 8,441건의 신규케이스, 텍사스는 6,900건의 신규케이스로 사상최대치를 기록한 가운데 백악관 보건고문인 안토니 파우치 박사는 미국이 잘못된 방향으로 나가고 있으며 감염자가 하루 10만명까지 확대할 수 있다 경고.

2. 중국 Caixin제조업 지표는 51.2로 경기확장 시그널, 유럽의 종합PMI 지수는 47.4로 상승, 영국은 50이상으로 상승하며 경기확장 시그널.

3. 글로벌증시가 혼조세를 보이는 가운데 미 3대 지수는 소폭 하락세를 보이며 큰 변동성 없이 약세출발 / 오늘 발표되는 제조업지표와 ADP의 고용지표에 포커스.

4. 국제유가는 OPEC+에서 감산이행을 하지않던 이라크의 수출량이 크게 하락하고 미국 API의 주간 오일재고량이 하락한 것으로 나타나며 상승세.

5. 미 증시는 동부시간 7시 기준 S&P500 선물 -0.60%. / MBA30년 모기지 이자율과 신청건수 / ADP비농업부문 고용지표 / ISM 구매관리자 지표 / IHS Markit’s 구매관리자지표 / 주간 오일재고량 발표예정.

출처: Bloomberg / Investing.com

글로벌 주요증시와 자산시장동향

China Shanghai Index +1.38%
Korea Kospi -0.08%
Stoxx Europe 600 Index -0.05%

미 달러 인덱스 97.41로 +0.06%
미 10년물 수익률 0.684%로 +4.75%
WTI 크루드오일 $40.24으로 +2.52%
골드 $1,800으로 -0.01%

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Source: Marketwatch

Market Wrap / 오전시황

  • 수요일 미 증시는 20년래 최고의 2분기를 마감한 후, 3분기 시작의 첫날을 큰 변동없이 플랫출발.
  • 화요일 장 마감 후, FedEx는 코로나 락다운으로 인해 배송이 급격하게 늘어나 시장의 예상을 상회한 실적을 발표하며 시간외 거래에서 9% 가량 상승.
  • 증시는 3월 저점이후 급등했지만 최근 바이러스 재확산이 일부주에서 나타나면서 백악관 보건전문가인 파우치박사는 화요일 이 속도로 계속된다면 하루에 10만건 이상의 케이스가 발생할 것이라 경고.
  • 존스홉킨스 대에 따르면 월요일 미국에서의 신규확진자는 39,750명으로 전주대비 40%가 폭등한 가운데 현재까지 12개가 넘는 주들이 경제재개를 중지하거나 철회.
  • 제롬파월 연준의장은 화요일 청문회에서 연준이 예상한 것보다 빠르게 경제회복과 지출이 일어났으나 코로나 재확산으로 시민들의 심리가 흔들리고 일부 경제권이 다시 무너질 위기에 쳐해있다고 경고.
  • Michael Kelly – 회복의 초기단계에는 시장에서 벗어나있지 않는이상 위험을 감수해야한다. 하지만 연말에는 시장이 다시 회복하며 보상을 받을 수 있을것.
  • 중국증시는 제조업지수 지표가 수요증가에 힘입어 6개월래 최고치를 기록한 이후 CSI300지수는 2%이상 상승했으나 아시아 증시는 혼조세 마감.
  • 유럽 Stoxx600은 독일 실업률이 5년만에 최고치로 상승한 가운데 영국기업들의 기록적인 판매부진으로 약세.
  • Northern Trust – 시장은 이미 너무 많은 좋은 뉴스를 반영했고 V자형의 회복을 기대했다. 따라서 그 기대에 대한 실망이 있을수 있을것이다.
  • 오늘 미 증시는 ADP가 발표하는 고용지표와 개인급여를 보며 고용시장의 회복세에 대한 단서와 IHS Markit과 ISM이 발표하는 제조업지표를 통해 비지니스 활동의 회복에 대한 단서를 파악할것.

출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

Source: Marketwatch

Market Wrap / 마감시황

  • 미 증시는 3분기를 시작하면서 예상을 상회하는 구매관리자지수등의 경기지표와 백신에 대한 긍정적인 소식으로 강세를 보였으나 다우는 장 막판 하락하며 3대지수는 혼조세로 마감.
  • 다우지수는 77포인트 하락한 -0.30% 마감, S&P500은 0.50% 상승, 나스닥은 강세를 보이며 0.95% 상승마감.
  • MBA[모기지뱅커협회]의 주택융자 모기지 신청건은 지난주의 -8.7%에서 소폭 개선된 -1.8% 기록.
  • ADP고용지표는 6월 236만건의 신규고용을 창출하며 5월의 3백만의 신규고용보다는 소폭 하락했으나 2개월 연속 상승.
  • 6월의 ISM 구매관리자지수[PMI]는 전월의 43.1에서 크게 상승한 52.6을 나타내며 경기확장을 시그널.
  • Thomas Simons – 7월에도 제조업은 개선될 여지가 있다. 최근 몇개주에서 바이러스 케이스가 다시 확산하며 주의 리오프닝 계획을 돌리고 있지만 대부분의 주 규제가 제조업과는 큰 상관이 없는 소셜디스턴싱이나 마스크착용과 같은 부분에 집중하고 있다.
  • Ally Invest – 상반기는 코로나로 인한 충격적인 서프라이즈에서 빠른 회복세를 보이며 다시한번 서프라이즈를 선사하고 있다. 이제 하반기 경제회복이 견고하게 유지될 수 있도록 하는것이 가장 중요하다.
  • 한편 Pfizer와 BioNTech에 의해 개발되고 있는 코로나바이러스 백신이 실험대상자 모두에게 중화항체를 생성한 것으로 긍정적인 임상실험 결과가 발표되며 위험자산 선호 심리가 개선.
  • 화이자의 백신뉴스는 미국의 신규감염자가 지난주 대비 40%가 상승하며 12개가 넘는 주들이 경기재개를 중지혹은 철회한다는 뉴스가 나온후 발표.
  • 애리조나와 캘리포니아가 다시 사상최대치의 신규감염자가 발생한 가운데 Apple은 30개의 스토어를 다시 임시폐쇄한다는 소식으로 약세.
  • 나스닥은 코로나 확산으로 수혜를 받는 것으로 알려진 아마존과 넷플릭스가 각각 4.4%와 6.7%의 급등세를 보이며 상승세.

출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

ITK 오늘의 한마디

3분기 첫날 시장은 확연히 눈치를 보고있는것처럼 보입니다. 2분기는 최고였는데 코로나 재확산에 경제도 무너지겠다 이제라도 매도해야하는지 아니면 코로나가 둔화추세를 보이고 일부 주에서 국지적인 셧다운만으로 전반적인 경제회복세가 나오며 시장이 다시 부양책효과로 힘을 받을수 있을지 사이에서 말이죠. 물론 결말은 코로나가 어느방향으로 가는지에 따라 바뀔것입니다. 당연히 아무도 예상할 수 없는 문제입니다.

그나저나 연준은 기업들을 살린다면서 마이크로소프트와 도요타에 가장 많은 지원을 나는 뻘짓을…ㅋㅋ 연준의 회사채매입 리스트가 공개됐는데 시장의 왜곡을 막는다면서 동일가중으로 지원을 하네요. 코로나로 무너진 추락천사를 구한다고했는데 정크본드는 전체의 4%만 차지하고.. 시장에 그런 유동성을 퍼부으면서 개입하는것 자체가 무시무시한 왜곡인데 시장이 알아서 사주는 그런 메가캡 기업들에게 지원을 하는 코미디를 하고 있습니다. 이에 보답하듯 오늘 또 미국에서 가장 큰 레스토랑 프랜차이즈인 피자헛과 웬디스를 보유한 NPC가 파산했습니다.

마감시황 -> 개장전 약세를 보이던 미 증시는 예상보다 훨씬 좋은 경기지표와 화이자의 백신소식에 상승전환했습니다. 나스닥은 다시 사상최고가에 근접했습니다. 하지만 다우존스와 S&P500, 러셀2000은 모두 여전히 하락추세를 보이고 있습니다. 들리시나요? 혼자 나르는 나스닥과 마켓의 폭이 무너지는 소리가?

Source: Investing.com

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