[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 06/26: 개인소비지출

오늘의 주요 경제뉴스

1. 연준은 스트레스 테스트이후, 33개 은행이 통과했음을 발표했으나 몇몇 은행은 취약, 대형은행들의 배당금 제한및 자사주매입 금지 요구.

2. 나이키 2분기 실적발표에서 애널리스트 예상을 크게 하회하는 매출 작년동기대비 38% 하락 기록.

3. 미국의 신규감염자는 전일 37,000명을 초과하며 또다른 사상최대치 기록, 텍사스와 플로리다, 노스 캐롤라이나 등 많은주들이 경재재개 일시중지. 텍사스는 병원 한도초과.

4. 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 팬데믹으로 인한 최악의 사태는 지났으나 장기적 경기둔화와 좀비기업에 지원이 되는것에 대한 우려.

5. 미 증시는 동부시간 7시 기준 S&P500 선물 +0.10%. / PCE가격지수 / 개인소비지출 / 미시건대 소비자심리지수 / 베이커휴즈의 총시추공 갯수 발표예정.

출처: Bloomberg / Investing.com

글로벌 주요증시와 자산시장동향

China Shanghai Index +0.30%
Korea Kospi +1.05%
Stoxx Europe 600 Index +1.16%

미 달러 인덱스 97.29로 -0.10%
미 10년물 수익률 0.677%로 +0.50%
WTI 크루드오일 $39.03으로 +0.83%
골드 $1,774으로 +0.21%

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Source: Marketwatch

Market Wrap / 오전시황

  • 금요일 미 증시는 연방준비위원회의 은행에 대한 스트레스테스트 결과와 Nike의 부진한 발표, 신규감염자 확산에 대한 우려등으로 변동성이 확대되며 혼조세.
  • 미 3대 지수는 이번주 코로나 바이러스 감염자가 급속히 확산됨에 따라 하락으로 종료될 가능성이 상승.
  • 목요일 미 증시는 볼커룰 완화및 국제유가의 상승으로 S&P500가 파이낸셜 섹터와 에너지의 상승세 견인으로 1.1% 상승.
  • 연준은 은행의 스트레스 테스트 이후 몇몇 은행은 연준이 요구하는 최저자본 레벨에 닿아있을만큼 취약한 수준을 보였으며 이로인해 은행의 자사주매입 프로그램 중지와 배당금의 현상유지및 제한을 명령.
  • Randall Quarles 연준 부의장은 이에대해 은행들이 그들의 자본활동과 유동성 리스크를 신중하게 관리할것이라 기대하고 있지만 경제회복에 대한 불확실성이 존재하고 있다고 발언하며 장 마감후 은행주들 하락전환.
  • Johns Hopkins University에 따르면 애리조나, 텍사스, 플로리다등 여러 주에서 지난주에 비해 신규 감염자가 30%이상 증가한 것으로 확인된 가운데 텍사스는 경제재개 중단.
  • 글로벌 스포츠 용품의 최대 리테일러인 나이키는 예상치를 크게 하회하는 놀라운 수준의 분기 실적을 발표하며 글로벌 소비둔화를 반영.
  • Lloyds Banking Group – 현재 시장은 정체상태에 있다. 투자자들은 경제에 회복의 조짐이 있는지 혹은 다시 침체에 빠질지에 대한 단서를 찾고있다.
  • 금요일 시장은 경기회복의 단서를 찾을 수 있는 지표들인 개인소비, PCE 가격지표와 소비자심리지수에 포커스를 할 것으로 전망.
  • 한편 유럽은 독일의 감염률이 하락하고 네덜란드가 항공사에 지원을 약속하며 투자심리가 개선되어 상승세를 보였지만 거래량은 하락.
  • Sandy Villere – 연준은 어떻게됐던 시장을 지원할것이다. 하지만 내 생각에 여전히 몇번의 딥은 더 올 것이라 보고있으며 시장이 펀더멘탈이나 기업어닝에는 전혀 관심이 없고 바이러스 팬데믹에만 집중한다는 사실은 정말 놀랍다.
  • 국제유가는 러시아가 플래그쉽 우랄유의 수출이 10년래 최저치로 하락한 가운데 $40 근처에서 배회했으며 골드는 $1,760 근처로 상승 1월이후 최고가 기록.

출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

Market Wrap / 마감시황

  • 금요일 미 증시는 전일 신규 바이러스 감염자가 하루 4만명에 육박하며 미국 전체적으로 사상최대치의 확산세를 기록함에 따라 다우 700포인트 이상의 급락세.
  • 텍사스, 캘리포니아, 애리조나및 플로리다의 케이스가 전체의 절반가량을 차지하는 가운데 텍사스 주지사는 경제재개 중지 명령.
  • Tom Essaye – 바이러스 감염자가 급증하면서 경제재개가 딜레이되고 있고 이는 기업이익에 영향을 줄 것. 케이스가 이정도로 확산되면 정부는 좋든 싫든 셧다운을 다시 해야할수 밖에 없을것이고 이는 지금까지의 반등세를 단기로 끝내버리는 결과를 초래하게 될것.
  • 텍사스는 전체 매출중 51%이상이 주류소비에 포함되는 바를 모두 폐쇄조치했으며 레스토랑은 허용인원의 50% 미만만 받도록 조치.
  • Jon Hill – 바이러스 공포는 투자자들로 하여금 주말에 앞서 포지션을 재고하게끔 만들었고 이는 지난 3월과 4월에 보인 모습과 유사하다. 채권은 수요가 몰리고 있고 주식은 하락하고 있는데 이는 경제가 예상처럼 빠르게 회복하지 못할 수 있다는 투자자들의 우려를 반영. 7월과 8월경 경제지표가 다시 후퇴하는 모습을 보게될 가능성이 높아졌다.
  • 한편 5년물 국채금리는 0.29%로 하락, 3년물 국채금리는 0.17%로 사상최저치로 하락.

출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

ITK 오늘의 한마디

바이더딥이 다시 한번 나오는건가요? 하지만 바이러스 확산세가 사상 최대치로 상승하고 있는 상황에서 연준의 스트레스 테스트 결과는 어제 볼커룰 완화로 인한 금융주의 상승세를 상당부분 되돌리고 있고 나이키는 실적이 슬프네요… 바이러스가 좀 멈춰야 시장이 미래를 볼텐데 보이지가 않고 있습니다. 여전히 불확실성이 지배하는 국면인것 같습니다.

마감시황 -> 코로나가 다시 시장을 뒤엎고 있는 상황. 하루 4만명… 설마했는데 3월 최악의 시기보다 더 악화된 수준의 재확산이 올지는… 일단 시장이 기대한 수준의 빠른 경제회복이 물건너간것은 확실해 보입니다. 시장도 결국 거기에 맞춰 리밸런싱이 되겠죠. 국채금리가 일제히 추세를 하락돌파했다는 점은 충분히 우려스럽습니다.

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