[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 06/17: 제롬파월 청문회

오늘의 주요 경제뉴스

1. 제롬파월 연준의장은 화요일에 이어 상원은행위원회앞에서 통화정책에 대한 증언예정.

2. 베이징은 최근 감염자 확산추세에 대응하기 위해 학교 등교를 중단하고 일부 유흥 비지니스 폐쇄및 1,000편 이상의 항공편을 취소.

3. 인도와 중국은 히말라야 국경에서 충돌하며 인도군 20여명이 사망했음을 발표 / 북한은 비무장지역의 요새화와 함께 군사행동 위협.

4. 센서스 국은 신규주택착공건수 발표예정 / 5월 신규주택착공은 바이러스로 인한 경제 셧다운 이후 미국의 건설활동 회복에 대한 단서를 제공할 것.

5. 미 증시는 동부시간 7시 기준 S&P500 선물 +0.45%. / OPEC 월간보고 / 빌딩퍼밋 / 신규주택착공 / 오일재고량 / 연준파월의장 증언 예정.

출처: Bloomberg / Investing.com

글로벌 주요증시와 자산시장동향

China Shanghai Index +0.14%
Korea Kospi +0.14%
Stoxx Europe 600 Index +0.39%

미 달러 인덱스 97.06로 +0.13%
미 10년물 수익률 0.753%로 +0.07%
WTI 크루드오일 $38.07으로 -0.83%
골드 $1,721으로 -0.86%

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Source: Marketwatch

Market Wrap / 오전시황

  • 수요일 미 증시는 바이러스의 재확산 가능성을 보면서도 전일 발표된 소매판매 지표의 급등으로 인한 경기회복에 대한 기대로 상승출발.
  • 다우지수는 선물은 100포인트 상승한 0.3%, S&P500과 나스닥도 모두 소폭 상승하며 출발.
  • 베이징은 최근 급등하고 있는 바이러스 감염추세에 대응하기 위해 모든 학교에 대한 등교중지 및 비지니스 폐쇄및 항공편 취소 명령.
  • 제롬파월 연준의장은 수요일 상원에서 두번째 증언 예정.
  • Swan Global Investments – 많은 미국인들이 코로나바이러스는 끝났다고 생각하지만 끝나지 않았다. 시장의 랠리는 모든것이 짧은 시간에 정상으로 되돌아 간다는 기대를 기반으로 하고 있지만 국지적으로 보이는 확산사태는 이런 낙관론에 정면으로 부딪히고 있다.
  • 미국은 화요일 텍사스, 애리조나, 노스 캐롤라이나에서 지금까지 가장 높은 수준의 코로나바이러스 입원자 기록.
  • 오늘 발표될 신규주택착공 지표는 미 경제의 회복에 대한 또다른 단서를 제공할 것.
  • Patrick Spencer – 미 경제에 있어 최악의 상황은 끝났다는 견고한 증거는 계속 있다. V자 형의 회복이 진행되고 있다고 믿고있다. 부동산 시장의 주택건설은 사람들이 도시를 떠나 새로운 거주지를 찾고 정부가 금리를 낮게 유지하면서 점점 나아질 것.
  • Derek Halpenny – 시장의 다음단계는 지금까지 우리가 보았던 한방향으로의 단순한 모습이 아닐것. 이제 자산시장은 조금 더 예측할 수 없게 될 것.
  • Xavier Chapard – 글로벌 증시는 한쪽에서는 바이러스가 국지적으로 확산추세를 보이고 다른 한 쪽에서는 경기가 회복되고 있다는 확실한 징후를 보면서 여전히 상승할 수 있을것. 이제 연준의 행동은 시장의 멜트다운을 막는 비상조치에서 실물경제의 회복을 돕는 장기적인 조치로 전환하고있다.
  • 한편 인도와 중국군은 히말라야 국경에서 충돌하고 있고 북한은 서울로의 군사적 행동을 위협하며 긴장상승.

출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

Source: Marketwatch

Market Wrap / 마감시황

  • 수요일 미 증시는 경제재개에 수혜를 받는 기업들의 하락세가 커지며 다우가 170포인트 하락한 -0.65%, S&P500은 -0.36% 하락마감했고 나스닥은 선전하며 소폭 상승마감.
  •  Jeremy Grantham – 미 증시에서 투자자들이 모두 나가기를 권고한다. 이번 시장의 버블은 1989년의 일본과 2000년의 닷컴버블, 2008년의 하우징버블을 잇는 4번째 최악의 버블이라는 것에 매우 빠른 확신이 들고있다.
  • 연준의 제롬파월 의장은 기업채 ETF 매입에서는 멀어지고 기업채를 직접적으로 매입하는 방식이 유동성과 시장의 기능을 지원하는데 더 효과적일것이라 발언.
  • 파월의장은 이후 미국의 경제가 매우 심각한 수준의 불확실성에 처해 있다며 특히 스몰비지니스들이 팬데믹 이후 어려움을 겪을 것이라 경고.
  • 특히 최근 종료될 것으로 보이는 실업자 부양책등과 관련하여 의회가 너무 빨리 지원을 멈출경우에 대한 우려.
  • 투자자들은 최근 경제재개와 코로나 바이러스의 새로운 확산추세, 그리고 정부가 보여주는 부양책에 대한 시그널 사이에서 시장의 방향성을 찾으려 주시하고 있는 상황.
  • Ryan Detrick – 시장이 파월의장이 말하는 하나하나를 초집중해서 보고있다. 경제회복에 대한 시그널을 보며 위아래로 움직이고 있지만 결국은 파월의장의 입만 바라보고 있다.
  • Wells Fargo Investment Institute – 시장은 새로운 촉매제를 찾고있지만 정부의 부양책과 경제회복 시그널에 대한 모멘텀은 점점 작아지고 있는듯하다.
  • Michael Reynolds – 변동성은 아마 올해 내내 증시를 뒤흔들것이다. 바이러스는 본질적으로 경제와는 다른 이야기이고 바이러스가 어떻게 진행될것인지 아는사람은 아무도 없다.
  • 한편 텍사스는 6월 4일 이후 가장 높은 수준인 11%의 입원률 급등을 기록한 가운데 브라질은 34,918명의 새로운 감염자를 보고하며 계속된 확산추세.
  • 미 국채 10년물 금리는 0.754%에서 0.732%로 소폭 하락하며 가격상승한 가운데 국제유가는 약세.

출처: Bloomberg / WSJ / CNBC

ITK 오늘의 한마디

연준은 시장에 난 호구가 아니야라고 경고를 한마디하며 스탠스변화에 대한 단서를 줬고 바이러스 확산은 베이징이 다시 경제를 셧다운시키고 미국 일부주들이 둔화를 보이지 않으면서 아..이거 쉽게 끝나지 않을 기세네.. 라는 불안감을 보이게 하고 있습니다.

여기에 세계에서 인구가 가장 많은 인도와 중국은 히말라야에서 군인들이 수십명이 죽는 수준의 국지전을 했고 여기에 북한도 다시 서울 불바다 소리를 하며 아시아에서의 지정학적 불안이 팝업하고 있습니다. 시장에 불확실성이 좀 더 높아지는 여건이 만들어지고 있지않나 싶습니다.

마감시황 -> 주식시장의 방향성이 안보일때는 다른 자산에서 단서를 볼수있습니다. 나스닥은 상승으로 마감했지만 안전자산인 미 국채와 달러, 일본엔화, 골드는 일제히 강세를 보였고 실물경제회복에 민감한 유가와 구리는 이번주 내내 약세를 보였습니다. 확실히 시장은 새로운 촉매제가 필요한 상황입니다.

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투자성향에 따른 자산배분과 기대수익

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