[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 06/09: 경제침체 돌입

💻 오늘의 주요 경제뉴스

1⃣ 미국 1분기 GDP -4.8%에 이어 2분기 GDP 폭락 예상되는 가운데 사실상 공식적인 경기침체에 돌입 / 아틀란타 연준은 2분기 -53.8% 하락 전망.

2⃣ 연준 FOMC[통화정책회의] 시작, 글로벌 생산이 올해 5.2% 축소될것으로 전망되는 가운데 경기침체에 대응하기 위한 추가 부양책 기대는 상승.

3⃣ OPEC+가 7월말까지 생산감축을 연장하기로 합의한 후, 국제유가는 3개월래 최고가에서 후퇴 / 향후 수요 전망에 대한 불확실성이 제기되며 유가 약세.

4⃣ 골드는 글로벌 위험자산 선호심리가 둔화되는 가운데 연준의 통화정책 회의이후 부양책에 대한 기대로 온스당 $1,700 이상 상승하며 강세.

5⃣ 미 증시는 동부시간 7시 20분 기준 S&P500 선물 -0.86%. / 노동부의 JOLTs 신규고용및 회전률 지표 / FOMC 회의 시작 / API 주간 오일재고량 발표예정.

출처: Bloomberg / Investing.com

📊 China Shanghai Index +0.62% 📈
📊 Korea Kospi +0.21% 📈
📊 Stoxx Europe 600 Index -1.34% 📉

▶ 미 달러 인덱스 96.86로 +0.26% 📈
▶ 미 10년물 수익률 0.834%로 -5.70% 📉
▶ WTI 크루드오일 $37.81로 -0.92% 📉
▶ 골드 $1,716으로 +0.68% 📈

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Source: Marketwatch

📋 Market Wrap / 오전시황

  • 화요일 미 증시는 위험자산의 랠리가 경제회복세를 압도할 정도로 너무 빠르게 진행되었다는 우려가 제기되며 하락출발.
  • 미 경제연구소[National Bureau of Economic Research]는 128개월의 경제호황을 끝내고 미 경제가 공식적으로 불황에 돌입했다고 발표.
  • 화요일 미 증시는 그동안 경제재개에 대한 기대로 상승한 기업들을 중심으로 하락 / 유나이티드 항공과 델타항공은 개장 전 6% 이상 하락, 카니발과 로열 캐리비안 크루즈 라인은 5%이상 하락.
  • Terry Sandven – 자산시장은 경제회복에 대한 기대로 계속 상승했지만 완전히 회복되었다고 보기에는 이른 시점이다. 여전히 바이러스에 대한 치료제도 없고 백신도 없으며 확산이 끝났다고 보기도 어렵다.
  • RBC Capital – 최근의 고용지표와 같은 데이터는 상황이 생각했던 것보다 심각하지는 않다는 기대가 커지는 역할을 하며 자산시장의 상승세를 견인했고 위험자산선호 심리를 끌어올렸다. 하지만 그로인해 소형주를 포함한 증시의 밸류에이션이 역사적으로 급등하며 시장 상승세가 잠시 쉬어가는 타이밍을 갖게 될것.
  • 미 연준은 수요일 통화정책회의 결과 발표를 앞두고 월요일 중소기업에 대한 대출을 확대하는 프로그램의 조건을 좀 더 완화적이고 기업에 유리하게 진행할 것임을 발표.
  • Johns Hopkins의 데이터에 따르면 이번주 12개가 넘는 주에서 지난주보다 빠른 속도의 코로나 바이러스 증가추세가 나온것으로 확인.
  • Luc Filip – 의문은 아직 남아있다. 코로나 바이러스의 재확산이 있을것인가? 가계와 비지니스의 채무불이행이 벌어질 것인가? 그리고 시장의 예상대로 올해 하반기 경제회복세가 강하게 일어날 것인가라는 점.
  • 국제유가는 브렌트유가 월요일 7거래일 만에 처음으로 하락한 가운데 달러인덱스는 0.3%가량 강세를 보이고 반면 파운드화는 0.7% 하락, 스웨덴 크로나화는 0.6% 하락.
  • Societe Generale – 그동안 위험자산의 상승세로 혜택을 받았던 통화들이 일제히 약세를 보이고 있다. 투자자들의 위험자산 선호심리가 약해지며 달러와 엔화같은 안전자산으로 인식되는 통화가 강세를 보이고 있다.
  • 글로벌 증시에 $21조 달러가 넘는 자금이 유입되며 기록적인 수준의 랠리가 계속되었으나 증시의 밸류에이션이 역사상 최고점을 압도하는 모습으로 기술적 지표들이 경고를 울리는 상황.

출처: CNBC / Bloomberg / WSJ

Source: Marketwatch

📋 Market Wrap / 마감시황

  • 나스닥은 화요일 장중 10,000을 돌파하며 사상최고가 기록. 9,953으로 +0.29% 상승마감했으나 다우는 -1.09% 하락, S&P500은 -0.78% 하락마감.
  • Amazon과 Apple은 각각 3%와 3.1% 상승하며 사상최고가 기록, Facebook은 3.1%, Netflix는 3.47%, Google의 Alphabet은 0.28% 상승.
  • 한편 다우와 S&P500은 6거래일 연속 상승세를 이어가지 못하며 처음으로 하락마감.
  • S&P500 대부분의 섹터가 약세를 보인가운데 올해 강세를 보였던 커뮤니케이션과 기술주는 상승세를 보였으나 경기전망에 예민한 스몰캡은 약세를 보이며 1.3% 하락.
  • 최근 강세를 보인 항공주들이 대거 급락세를 보이며 어메리칸항공 9.4% 하락, 델타 7.7%, 유나이티드가 7.6% 하락마감.
  • 미 증시의 변동성을 측정하는 CBOE의 변동성 지수는 일주일만에 최고수준으로 상승하며 투자심리의 변화를 시사.
  • Megan Horneman – 시장은 연준의 유동성 공급과 제로금리, 경제재개에 대한 기대심리가 겹치며 유포리아를 보이고 있으나 상황이 더 발전할수록 실질적인 기업이익의 성장을 보길 원할것.
  • 미 10년물 국채금리는 0.833%에서 0.825%로 하락.

출처: CNBC / Bloomberg / WSJ

ITK 오늘의 한마디

미 국채와 달러, 골드가 일제히 강세 시그널을 보이며 시장이 어? 너무 갔나? 라는 모습을 보이고 있습니다. 국제유가도 비슷한 모습이죠. OPEC+가 7월까지 감산합의 연장을 발표했지만 뉴스에 파는 전형적인 모습을 보이고 있습니다.

V자 반등세를 완벽히 만들며 기대로 갈수있는 증시의 상승세는 대부분 온 것 같은데 이제 여기보다 더 갈수있을까? 라는 의구심이 시장에 새록새록 쌓이고 있습니다. 역시 증시를 완전히 파괴할 수 있는 수준의 리스크는 코로나 재확산인데 12개주에서 다시 확산추세를 보이고 있다는 점은 충분히 우려스럽죠.

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투자성향에 따른 자산배분과 기대수익

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