[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 06/08: 경제회복 기대

💻 오늘의 주요 경제뉴스

1⃣ 코로나 치료제에 가장 유력한 두 회사인 AstraZeneca Plc 와 Gilead Sciences Inc와의 합병설 / 아직 공식적인 논의는 시작되지 않은 상황.

2⃣ OPEC+ 는 코로나 사태에 대응하는 생산감축을 1개월 연장하기로 합의, 감산이행률이 떨어지는 국가에 대한 모니터링을 엄격히 시행예정.

3⃣ 미국과 전세계에서 조지 플로이드를 추모하는 광범위한 시위가 있었으나 폭력시위는 급속도로 진정되는 양상.

4⃣ 유럽중앙은행[ECB] 라가르드 총재의 유럽의회 위원회 앞에서의 증언예정 / 시장은 비상채권매입 프로그램의 증가이유와 향후 추가완화 계획에 포커스.

5⃣ 미 증시는 동부시간 7시 20분 기준 S&P500 선물 +0.57%. / 아시아증시는 상승마감, 유럽증시는 하락세로 혼조세.

출처: Bloomberg / Investing.com

📊 China Shanghai Index +0.24% 📈
📊 Korea Kospi +0.11% 📈
📊 Stoxx Europe 600 Index -0.26% 📉

▶ 미 달러 인덱스 97.00로 +0.09% 📈
▶ 미 10년물 수익률 0.914%로 +0.95% 📈
▶ WTI 크루드오일 $39.25로 -0.78% 📉
▶ 골드 $1,698으로 +0.90% 📈

More>>> 초보투자자를 위한 미국주식투자의 기초

Source: Marketwatch

📋 Market Wrap / 오전시황

  • 월요일 미 증시는 경기재개에 대한 낙관론이 여전히 시장을 지배하며 상승출발.
  • 경기재개와 관련된 수혜주들이 개장 전 거래에서 강세를 보이며 항공사, 리테일러들이 급등 / 개장전 United Airlines 10% 상승, Kohl’s 6%, Carnival Corp 16% 상승.
  • 지난주 다우지수는 6.8%, S&P500은 4.9%, 나스닥은 3.4% 상승했으며 금요일 종가까지 S&P500은 1.1% 하락하며 상승전환에 다가온 상태.
  • Capital Economics – 지난주 나왔던 2.5M의 고용회복은 2월의 실업사태와 비교하면 매우 작은 수준이지만 지난주까지만해도 큰 폭의 추가 하락을 예상했던터라 경제의 회복이 빠르게 진행되고 있음을 의미한다.
  • Marc Chaikin – 역사상 가장 빠른 증시의 회복에 이어 가장 극적인 경제회복이 뒤따르고 있는것같다. 여전히 코로나 감염사태가 특정주를 중심으로 확산하고 있지만 투자자들은 이미 12개월에서 18개월 앞을 보고있다.
  • 존스홉킨스에 따르면 경제를 재개한 이후 캘리포니아, 유타, 애리조나, 노스 캘롤라이나, 플로리다, 아칸소, 텍사스등에서 5일 평균이 모두 상승을 기록.
  • 코로나 팬데믹의 에픽센터였던 뉴욕시는 월요일부터 경기를 재개할 계획.
  • DBS Bank의 에너지 분석가인 Suvro Sarkar는 중앙 은행에 의한 대규모 부양책이 에너지 시장에 공급되었으며 현재 원유 가격은 강력한 경제 회복을 의미.
  • Suvro Sarkar – 원유시장은 향후 전망을 너무 낙관적으로 보는 경향이 있으며 각국이 수요를 뜻하지 않게 줄일경우 매도세가 나올수 있을것. 하지만 동시에 올해 수요가 늘고 생산하락이 계속 이어질 경우 내년 공급우려로 브렌트유가 $50을 초과할 수도 있을것.
  • 미 10년물 국채수익률은 금요일 고용지표 발표이후 3월 이후 최고수준인 0.909%로 상승하며 채권 투자자들 사이의 심리가 바뀌고 있음을 시사.
  • Bank of Singapore – 금요일의 막강한 고요지표 이후 경제회복이 빠르게 진행되고 있다는 확신을 시장이 가지게되었다.

출처: CNBC / Bloomberg / WSJ

Source: Marketwatch

📋 Market Wrap / 마감시황

▶ 미 달러 인덱스 96.68로 -0.25% 📉
▶ 미 10년물 수익률 0.875%로 -3.29% 📉
▶ WTI 크루드오일 $38.23로 -3.34% 📉
▶ 골드 $1,704으로 +1.30% 📈

  • 미 증시는 월요일 S&P500이 1.20% 상승하며 YTD으로 올해 손실을 모두 상쇄하며 3월 저점에서 약 47% 상승.
  • Stanley Druckenmiller – 코로나로 인해 가장 큰 피해를 입었던 기업들이 경제재개가 되며 연준의 유동성과 백신에 대한 긍정적인 뉴스가 합해져 증시가 흥분하고 있다. 내 경력의 지난날을 되돌아보며 겸손해진적이 많았고 미래에도 그럴것이지만 최근 3주는 특히 더 그랬던 것 같다.
  • Morgan Stanley의 Andrew Slimmon – 지난 몇 주간 발표된 경제지표는 침체에서 빠져나오고 있다는 믿음을 주고있다. 지난주 고용지표후 투자자들의 낙관론이 힘을 받고 있으며 여기에 더해 스몰캡과 50일 이평선을 넘는 기업들이 점점 늘어나는 것은 마켓의 폭[Market Breadth]에 긍정적인 영향으로 회복에 대한 또다른 시그널을 줄 것.
  • Andrew Slimmon – 스몰캡에 대한 낙관적 스탠스 유지하며 금융, 주택및 부동산 리츠와 가치주로 더 큰 포트폴리오 어로케이션 확장.
  • 도이치뱅크 – 투자자들은 여전히 상당한 자산을 현금으로 유지하며 신중한 태도를 취하고 있다. 현재 머니마켓자산은 약 $5조 달러로 금융위기이후 최대수준인 미 GDP의 25%.
  • 여전히 경제재개후, 코로나 바이러스의 재확산에 대한 투자자들의 우려가 있음을 의미하며 조지 플로이드 시위사태로 더 악화될 수 있음을 우려.
  • 달러는 10여년만에 가장 오랜 하락세를 보인 반면 미 국채는 수요가 늘며 강세전환.
  • 국제유가는 사우디가 6월 이후 감산을 유지하지 않을 수 있다는 발표에 하락.
  • QMA의 Ed Campbell – 경제가 계속 회복한다는 지표가 나오고 시장이 유동성으로 뒷받침이 되고 있는 상황에서 증시는 계속 오를수 있을것. 지금같은 상황이 유지된다면 증시하락에 베팅하지 않을것.
  • Citigroup – 증시에 대한 투자자들의 포지셔닝이 크게 오버되었으며 시장이 잠재적인 리스크들을 반영하지 않고 있다.

출처: CNBC / Bloomberg / WSJ

ITK 오늘의 한마디

금요일 예상을 크게 벗어난 고용지표가 쇼크급의 서프라이즈를 시장에 주며 투자심리가 리스크온으로 급속도로 진행되고 있습니다. 폭력시위도 진정이 되는 모습이고 이제 시장의 유일한 리스크는 코로나 재확산과 미중 무역전쟁 2.0뿐입니다.

코로나가 서부 지역 주들을 중심으로 재확산되고 있는 모습이 있어 우려스럽습니다만 테스팅이 늘어서 그런것이라는 분석이 있어 일단은 추세로 확증되는지 여부는 두고봐야할 것으로 보입니다. 시장은 이번주 수요일 연준의 통화정책회의에서 또다시 시장친화적인 발언을 기대할 것이고 제롬파월은 그 기대를 충족할 가능성이 높아보이죠.

마감시황 -> 오전과 다르게 미 국채와 골드가 강세를 보이며 증시는 상승했지만 수면아래에서는 안전자산 선호심리가 오르고 있음을 보여주고 있습니다. VIX 변동성 지수도 상승하고 있구요. 유가도 하락으로 전환했고 장 시작전까지 리스크온이였다면 오늘 장은 리스크오프 심리도 커지고 있음을 주목하시기 바랍니다.

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투자성향에 따른 자산배분과 기대수익

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