[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 06/05: OPEC+ 합의

💻 오늘의 주요 경제뉴스

1⃣ 미 노동부의 고용지표 발표예정으로 5월 750만여명이 감소했을것으로 전망되는 가운데 실업률은 20%에 가까울 것으로 예상.

2⃣ OPEC+ 사우디와 러시아가 이라크와 추가감산및 이를 지키기 위한 잠재적 합의에 다가섰다는 소식으로 국제유가는 브렌트유가 $41로 상승, 글로벌 증시 상승견인 .

3⃣ 유럽중앙은행[ECB] 목요일 회의에서 6천억 유로에 달하는 긴급채권매입 프로그램 발표로 유럽증시는 3개월래 최고, 유로화 강세.

4⃣ Broadcom 반도체 시장 전망에 암운을 드리우는 경고와 Slack의 실망스런 실적발표 / Tesla의 일론 머스크는 Amazon이 해체되어야 한다고 주장.

5⃣ 미 증시는 동부시간 7시 40분 기준 S&P500 선물 +0.85%. / 평균 시간당 임금지수 / 비농업 고용지표 / 고용참가율 / 실업률 / 베이커휴즈 오일 시추공 갯수 발표예정.

📊 China Shanghai Index +0.40% 📈
📊 Korea Kospi +1.43% 📈
📊 Stoxx Europe 600 Index +1.17% 📈

▶ 미 달러 인덱스 96.73로 +0.08% 📈
▶ 미 10년물 수익률 0.878%로 +7.12% 📈
▶ WTI 크루드오일 $38.34로 +2.49% 📈
▶ 골드 $1,710으로 -0.96% 📉

More>>> 초보투자자를 위한 미국주식투자의 기초

Source: Marketwatch

📋 Market Wrap / 오전시황

5년래 최대폭으로 급등한 나스닥 거래량

  • 금요일 미 증시는 노동부의 20%에 가까울것으로 전망되는 실업률과 고용지표를 기다리는 가운데 OPEC+의 잠재적 합의 소식에 환호하며 상승출발.
  • 항공업계는 여름철 성수기를 맞아 항공편을 늘리며 주가 상승세 유지, 카지노업계또한 라스베가스가 이번주 오픈하며 강세.
  • 오늘 발표될 미 노동부의 고용지표는 5월 한달동안 8만개 이상의 일자리가 사라질 것으로 전망되며 실업률은 20%까지 상승할 것으로 예상.
  • 현재까지 4월 코로나 경제 셧다운으로 인해 2천만개의 고용이 감소.
  • Willie Delwiche – 경제와 주식시장은 시간이 지나면 같은 방향으로 움직였으나 현재는 50일래 최고가를 기록한 월스트릿과 실업자가 20%에 달하는 메인스트릿의 격차는 그 어느때보다도 크다.
  • 시장은 현재의 실업문제가 대부분 고용과 해임의 폭이 상대적으로 자유로운 서비스섹터와 임시직에 머물러 있다는 점에서 낙관적으로 인식.
  •  J.P. Morgan Asset Management – 현재 시장은 경제재개후 회복속도가 상당히 빠르게 진행되는 것으로 보이는 중국의 사례에서 안정을 찾고 기대를 갖고있다. 경제가 재개되는데로 서비스섹터에서의 재고용을 볼 수 있을것.
  • 목요일 발표된 유럽의 경제부양책은 시장의 예상을 뛰어넘는 수준이었으며 트럼프 행정부또한 추가적으로 $1조 달러에 달하는 재정부양책을 준비하고 있는 것으로 전망.
  • Peter Chatwell – 향후 3개월동안 경제지표가 개선되는 기간이 있을것. 이는 크레딧스프레드가 지속적으로 타이트하게 유지되는데 도움을 줄것이고 자산시장의 랠리에 힘을 줄것.
  • 한편 Broadcom은 향후 몇분기동안 심각한 수준의 무선 재설정으로 인해 공급망에 제약이 있을것으로 전망하며 새로운 iPhone의 출시가 늦어질수 있음을 시사.
Source: Marketwatch

📋 Market Wrap / 마감시황

▶ 미 달러 인덱스 96.99로 +0.35% 📈
▶ 미 10년물 수익률 0.878%로 +7.12% 📈
▶ WTI 크루드오일 $39.09로 +4.46% 📈
▶ 골드 $1,688으로 -2.27% 📉

  • 금요일 미 증시는 미국의 고용이 예상을 뒤엎고 늘어났다는 발표에 환호하며 다우존스 산업지수는 800포인트가 오른 3.15% 상승, S&P500는 2.62%, 나스닥은 2.06% 상승마감.
  • Jim Cramer – 해고가 영구적이라 생각하는 사람들이 굉장히 많았으나 이젠 경제재개로 고용와 수요가 회복될 것이 분명해졌다.
  • 금요일 발표된 미 노동부의 고용지표는 시장이 예상했던 8M의 고용이 사라질 것이라는 전망을 뒤엎고 2.5M의 신규고용이 발표되며 충격, 실업률은 20%에 가까워질 것이라는 전망을 뒤엎고 13.3%로 이전보다 하락.
  • TD Ameritrade – 믿을수 없을 정도로 놀라운 하루이다. 단 한가지 우려되는 점은 현재의 굉장한 낙관론에 의지한 증시상승이 실질적인 기업 어닝의 상승으로 지지되고 있지는 않다는 점이다.
  • 미 노동부의 발표에 따르면 고용되었지만 다른 이유로 일을 나오지 않은 직원들의 수가 합쳐질 경우 실업률은 16.3%가 될수 있을것.
  • Factset에 따르면 S&P500 기업들의 2분기 수익은 2008년년 이후 가장 큰 하락세인 43%의 수입감소를 기록할 것으로 전망.
  • Strategas Securities의 서베이에 따르면 투자자들의 69%는 S&P500이 최소 10%의 조정을 받을 것으로 전망.

ITK 오늘의 한마디

나스닥은 이제 사상최고가에 닿았고 S&P500은 3월의 고점에 닿았습니다. 사실상 완전한 형태의 V 회복을 이룬 셈입니다. 3월 저점에서 3대 지수가 모두 40%가 넘는 상승세를 만들었고 시장입장에서도 어느정도의 차익실현을 할만한 지점인셈입니다.

어제 나스닥은 5년래 최대의 거래량을 기록하며 매도세를 보였습니다. 사상최고가에서 막대한 거래량을 동반한 약세마감. 기술적분석으로 이는 턴오버를 암시하지만 여전히 미 증시 지수에서의 셀시그널은 보이지 않을정도로 강합니다. 다우는 강해보이고 나스닥은 약해보입니다. 거대한 섹터로테이션이 시작되는걸까요?

마감시황 -> 시장은 쇠도끼를 바라던 나뭇군에게 금도끼를 선사했습니다. 쇼킹에 가까운 고용지표는 시장의 급속상승세를 정당화하고 있는 느낌입니다. 여전히 기업이익부터 글로벌 무역, 정치, 사회적인 이슈들이 있지만 이제 판은 완전히 불이 잡은 상황입니다. 물론 이러다 뒤집힌 2월이 겨우 3개월 전이니 긴장을 해야겠죠?

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