[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 06/04: ECB 미팅

💻 오늘의 주요 경제뉴스

1⃣ 미 노동부의 신규실업수당 청구건수 발표예정 예상치 180만으로 3월 말 이후 처음으로 2백만건 아래로 하락할것으로 전망.

2⃣ ECB 통화정책회의 // 750B 유로의 기존 부양책에 500B 유로를 더할 것으로 기대되는 가운데 시장에 막대한 유동성이 공급될것으로 전망, 향후 ECB의 정크본드 매입도 기대.

3⃣ 트럼프의 군대를 이용해 시위대를 진압하는 방안에 대해 에스퍼 국방장관은 공개적으로 의문을 제기 / 매티스 전 국방장관은 트럼프가 미국을 분열시킨다며 비난.

4⃣ 국제유가는 사우디와 러시아가 감산합의를 이행하지 않는 국가에 대한 압박을 제기한 후, 다음주 회의일정까지 불투명해진 가운데 추가 감산은 시장이 기대하는 3개월로 리뉴얼하는 것이 아닌 월별로 리뉴얼 할 가능성 시사.

5⃣ 미 증시는 동부시간 7시 30분 기준 S&P500 선물 -0.43%. / 수출지수 & 수입지수 / 신규실업수당 청구 / 비농업 생산성지수 / 무역수지등 발표예정.

📊 China Shanghai Index -0.14% 📉
📊 Korea Kospi +0.19% 📈
📊 Stoxx Europe 600 Index -0.63% 📉

▶ 미 달러 인덱스 97.52로 +0.27% 📈
▶ 미 10년물 수익률 0.744%로 -2.21% 📉
▶ WTI 크루드오일 $36.73로 -1.50% 📉
▶ 골드 $1,714으로 +0.57% 📈

More>>> 초보투자자를 위한 미국주식투자의 기초

Source: Marketwatch

📋 Market Wrap / 오전시황

달러와 골드의 약세에 위험자산 선호심리를 보이는 증시

Risk-aversion signal from gold contrasts with sliding dollar, U.S. stock rebound
Source: Bloomberg
  • 목요일 미 증시는 수요일까지 3일 연속 상승세를 뒤로하고 ECB의 통화정책회의를 기다리며 약세출발.
  • 전일까지 나스닥은 2월의 사상최고가에서 1.58% 까지 근접한 가운데 나스닥100은 단 0.3%만을 남겨두고 있는 상황.
  • LPL Financial에 따르면 S&P500은 50일동안 역사상 최대 수준의 랠리를 기록했으며 이전의 경우에 따르면 이런 수준의 랠리를 한 경우 향후 6개월에서 12개월동안 상승을 한 경우는 100%.
  • Sebastien Galy – 이번주 ECB의 통화정책회의와 다음주 수요일 예정된 연준의 통화정책회의 같은 메이져 이벤트를 앞두고 투자자들이 최근 상승에 대한 차익실현을 할 가능성을 보고있다.
  • Invesco – 대부분의 시장 참가자들과 애널리스트들이 이번 ECB 미팅에서 추가 부양책을 예상하고 있는 가운데 지원금의 분배와 유로존 멤버들의 거부가능성에 대해 몇몇은 긴장하고 있는 상황.
  • GAM Investments – 증시가 낙관론과 막대한 부양책으로 상승하였으나 여름동안 변동성이 확대될 가능성이 있다. 그동안 회복이 늦었던 경기순환주는 다른 섹터를 상회하는 수익을 올릴수 있을것.
  • 미 노동부는 목요일 신규실업수당 청구건수를 발표할 예정인 가운데 시장의 예상치는 1.8M으로 점점 둔화추세를 보일것으로 전망.
  • 목요일 장 마감후 Slack Technologies가 분기별 실적을 발표할 예정으로 스테이 홈의 수혜를 받았을 것으로 전망되는 가운데 리테일러인 Gap은 락다운에 대한 영향을 보여줄 것.
  • 국제유가의 행방을 결정할 OPEC의 회의는 처음 제안되었던 4일은 취소되었으며 원래 예정되었던 9-10일은 6월 중순으로 연장될 가능성.
Source: Marketwatch

📋 Market Wrap / 마감시황

▶ 미 달러 인덱스 96.75로 -0.52% 📉
▶ 미 10년물 수익률 0.825%로 +0.62% 📈
▶ WTI 크루드오일 $37.34로 -0.19% 📉
▶ 골드 $1,721으로 -0.36% 📉

  • 목요일 미 증시는 장중 변동성을 겪으며 4일 연속 상승세를 마감.
  • 투자자들은 코로나 바이러스의 지속적인 추세에 주목하는 가운데 경제재개에 대한 낙관론을 평가하기 시작.
  • 다우존스는 하루종일 손실과 수익사이에서 스윙을 거듭하며 결국 11.93포인트 소폭 상승하며 마감했고 S&P500과 나스닥은 각각 -0.34%와 -0.69%의 하락으로 마감.
  • 다우는 헤비급인 Boeing이 6.4%의 랠리를 보이며 리드를 견인.
  • Brad McMillan – 증시가 얼마나 더 멀리 갈수 있을것이냐에 대한 의문이 있다. 베어리쉬한 관점에서 현재 시장은 우려할 점이 많은 상황이지만 불리쉬한 관점에서는 2차 확산에 대한 징후는 보이지 않고 V자 형태의 경기회복 가능성은 더 높아진 상태.
  • 목요일 미 상무부는 코로나바이러스로 인해 수입과 수출이 급격히 감소하며 무역적자가 확대되었음을 발표.
  • 신규실업수당 청구건수는 예상치였던 180만명을 소폭 상회한 187만명 기록했으나 여전히 둔화추세는 유지.
  • S&P500는 11개 섹터중 파이낸셜과 원자재, 산업재 섹터를 제외한 나머지 8개의 섹터가 모두 하락세를 보이며 전반적인 하락세 마감.
  • 3월 폭락이후 시장을 견인하던 기술주는 Netflix가 1.8%, Facebook이 1.7%, Zoom Video Communications가 6% 급락하며 약세마감.
  • 10년물 국채금리는 0.761%에서 0.818%로 급등.
  • 트럼프 행정부의 관계자에 따르면 이번주에 예고되었던 추가 부양책에 대한 논의를 연기한 것으로 시사.
  • Invesco – 3월 23일의 저점이후 시장은 놀라운 속도로 회복했고 우리는 그 페이스가 유지될 수 있을것이라 생각하지 않는다. 향후 증시를 다시 끌어올릴만한 새로운 촉매제가 있을때까지 시장은 정체될 것.

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