[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 06/03: 추가부양 기대

💻 오늘의 주요 경제뉴스

1⃣ 내일 유럽의 통화정책회의를 앞두고 추가 부양책에 대한 기대 / 미국 트럼프 대통령이 추가 부양책에 대한 논의를 시작하며 추가 부양책에 대한 기대.

2⃣ 경제가 재개되는 가운데 유럽의 구매관리자 지수가 3개월만에 가장 높은 반등세를 보이며 경제회복에 대한 기대상승.

3⃣ 중국의 서비스PMI지수는 55로 경기 확장 시그널 / 달러는 유로와 파운드화의 강세에 밀리며 3개월래 최저치 / 러시아, 인도네시아, 멕시코와 칠레등 이머징 국가 환율이 지난주에 비해 3%이상 상승하며 수요상승.

4⃣ 국제유가가 완연한 회복세를 보임에 따라 미국의 생산도 증가할수 있다는 우려에 OPEC의 추가감산 연장에 대한 의문이 제기되며 약세전환.

5⃣ 미 증시는 동부시간 7시 30분 기준 S&P500 선물 +0.42%. / 글로벌증시는 경기재개에 대한 기대로 대부분 상승마감.

📊 China Shanghai Index +0.07% 📈
📊 Korea Kospi +2.87% 📈
📊 Stoxx Europe 600 Index +1.42% 📈

▶ 미 달러 인덱스 97.53로 -0.12% 📉
▶ 미 10년물 수익률 0.698%로 +2.69% 📈
▶ WTI 크루드오일 $36.16로 -1.74% 📉
▶ 골드 $1,725으로 -0.48% 📉

More>>> 초보투자자를 위한 미국주식투자의 기초

Source: Marketwatch

📋 Market Wrap / 오전시황

닷컴버블 당시의 밸류에이션에 닿은 미 증시

Souce: Bloomberg
  • 수요일 미 증시는 경제재개에 대한 낙관론이 시장을 지배하며 상승출발.
  • 폭력시위 사태는 미 동부의 도시를 중심으로 하룻밤 사이 진정이 되고 있는 상태 / 시장은 시위가 비지니스 활동에 지속적인 영향을 주지 않을것으로 베팅.
  • 트럼프 대통령은 다음 부양책 논의를 위해 의회와 협상전 고위 고문과 만날 예정 / 유럽또한 ECB가 목요일 통화정책에서 채권매입 프로그램을 확장하는 부양책을 추가발표할 것이라는 기대.
  • 경제재개 수혜주가 주로 가장 강한 상승세를 리드한 가운데 나스닥은 모멘텀이 감소하며 성장세 둔화.
  • Jim Paulsen – 전국적 시위와 중국과의 갈등, 바이러스의 확산이 유지되고 있는 상황에서도 시장은 경제재개 한가지에만 집중하고 있고 전반적인 자산시장(스몰캡, 경기순환주, 이머징을 비롯한 글로벌 증시)가 상승하며 경기침체가 끝나고 있음을 시사하고 있다.
  • 3월 저점에서 다우지수는 41% 상승, S&P500은 40%, 나스닥은 45% 상승.
  • Wharton professor Jeremy Siegel – 현재 랠리는 연준의 유동성이 지배하는 시장으로 더 나아갈 수 있을것.
  • ADP의 민간고용지수 발표가 예정인 가운데 5월 신규 실업자 8.75M으로 예상. 4월은 실업자 20M으로 지표가 발표된 이후 최악으로 기록.
  • 아시아에서는 한국이 세번째 부양책을 발표한 후 가장 큰 상승세를 기록 / 싱가폴은 불마켓 진입.
  • 국제유가는 OPEC을 앞두고 사우디와 러시아가 할당된 쿼타를 무시하는 일부 국가들에 경고를 한 이후 $40[브렌트]를 지키지 못하며 하락.
  • 미 증시는 8거래일동안 상승세를 유지하며 2000년 닷컴버블이후 가장 높은 수준의 밸류에이션을 기록.
  • Mark Mobius – 증시를 보면 시장은 V자 형태의 회복을 반영하고 있고 전세계에서 들려오는 말을 보면 경제가 재개되면 비지니스는 다시 회복이 될것이라는 점.
Source: Marketwatch

📋 Market Wrap / 마감시황

▶ 미 달러 인덱스 97.31로 -0.36% 📉
▶ 미 10년물 수익률 0.751%로 +10.41% 📈
▶ WTI 크루드오일 $36.69로 -0.30% 📉
▶ 골드 $1,700으로 -1.91% 📉

  • 수요일 미 증시는 예상보다 훨씬 나은 경제지표에 힘입어 다우 527포인트 2.1% 상승, S&P500은 1.4%, 나스닥은 0.8% 상승마감.
  • 나스닥100은 2월의 전고점을 장중 돌파후 하락하며 전고점에 0.3% 차 근접.
  • Russell2000 스몰캡은 2.4% 상승하며 대형주를 상회하는 수익 기록.
  • Ryan Nauman – 우리는 이제 완전히 리스크온 모드에 돌입했고 시장은 경기순환주와 산업재가 수익을 상회하며 경제가 완전히 회복을 할것이라는데 베팅하고 있다.
  • 오늘 발표된 ADP의 비농업 민간 고용지표는 예상[-8.75M]보다 고용의 하락이 -2.76M으로 크게 적게 발표되며 안전자산 선호심리가 급격히 후퇴, 금과 국채 하락야기.
  • 유럽 증시는 자동차 메이커와 보험회사가 상승세를 주도하며 2주만에 가장 큰 상승세 기록.
  • 미 증시는 수요일 경제재개에 수혜를 받는 기업들이 크게 상승하며 American, Delta, United Airlines가 모두 5.6%의 상승세를 기록했고 JP Morgan Chase, Wells Fargo, Bank of America등의 금융주도 모두 4.6% 이상 상승마감.
  • 반면 스테이홈의 수혜를 받았던 Amazon은 0.2% 상승에 그쳤고 Netflix와 Shopify는 각각 1.3%와 2.4% 하락.
  • 안전자산 선호심리가 크게 후퇴하며 골드는 1%이상 하락한 온스당 $1,704에 마감했고 미 장기국채 수익률은 급등.
  • Gerald Sparrow – 시장은 현재 걱정의 벽을 타고 오르고 있고 이는 많은 투자자들을 불편하게 하고 있다.

ITK 오늘의 한마디

내일 ECB에서 발표가 기대되는 추가 부양책에 대한 기대에 트럼프가 의회와 협상을 시작하기전에 고문과 논의를 시작했다는 또다른 수퍼 추가부양책에 대한 기대로 시장 상승중. 자산시장의 회복세가 일부에서 전체로 확대되며 통화또한 달러에서 이머징으로 흘러들어가는 매우 긍정적인 시그널들이 보이고 있음. 여기에 미 장기 국채수익률도 조금씩 상승하는 모습을 보이고 있음.

마감시황 -> 나스닥이 사실상 사상최고가에 근접하면서 드디어 월가에서 유포리아라는 말이 나오기 시작했습니다. 펀더멘탈로 시장에 접근한 투자자는 이미 현금보유량을 늘려 멘붕에 빠졌을 것이고 기술적분석으로 접근한 투자자들은 수익을 챙기고 있을겁니다. 하지만 여전히 시장의 앞날은 보이는게 별로 없습니다. 유동성만 믿자니 뒷통수가 쎄하고 리스크를 보자니 FOMO가 가슴을 뜨겁게 하고 있습니다.

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