[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 06/01: 수입중단

💻 오늘의 주요 경제뉴스

1⃣ George Floyd 추모를 위한 시위가 폭동으로 번지며 미네아폴리스에 이어 뉴욕, 시카고, 로스엔젤레스, 필라델피아등 주요 대도시로 확산.

2⃣ 홍콩의 특별지위 철회 발표에 대응, 중국이 미국산 수입품중 농산품에 대한 수입중단 시사 / 미중간 갈등고조 대선향방에 중국이 주시하고 있음을 보이며 트럼프는 중국에 더 강경한 입장을 보일것.

3⃣ 글로벌 증시는 트럼프의 홍콩 특별지위 철회에도 불구하고 자세한 내용이 없어 상승했으나 미국선물시장은 미중간 갈등이 본격화되며 하락출발.

4⃣ 국제유가는 5월에 가장 높은 수준의 월간 이익을 기록한 가운데 OPEC의장국인 알제리가 6월 9일에서 10일 계획된 OPEC+ 회의를 이번주 목요일로 개최할 것을 제안, 향후 감축연장에 대한 논의 예정.

5⃣ 미 증시는 동부시간 7시 20분 기준 S&P500 선물 +0.09%. / ISM 구매관리자 지수[PMI] 발표예정

📊 China Shanghai Index +2.21% 📈
📊 Korea Kospi +1.75% 📈
📊 Stoxx Europe 600 Index +0.74% 📈

▶ 미 달러 인덱스 98.17로 -0.18% 📉
▶ 미 10년물 수익률 0.664%로 +3.11% 📈
▶ WTI 크루드오일 $35.37로 -0.34% 📉
▶ 골드 $1,744으로 -0.38% 📉

More>>> 초보투자자를 위한 미국주식투자의 기초

Source: Marketwatch

📋 Market Wrap / 오전시황

  • 월요일 미 증시는 블룸버그가 중국 관리의 말을 인용해 미국산 수입품중 대두를 포함한 농산품의 수입을 중단했다는 소식이 보도된 이후 하락출발.
  • 미국이 홍콩의 특별지위를 박탈하고 미중간 대립이 강해지며 중국의 1단계 합의 이행에 대한 의문 상승.
  • ADM Investor Services – 미중간 갈등이 곧 완화될 것이라는 조짐이 보이지 않고 있으며 이는 결과적으로 시장의 낙관론에 찬물을 끼얹고 변동성을 확대할 것.
  • Principal Global Investors – 중국이 대두를 적게 구매한다는 것은 미국과의 갈등의 폭이 깊어진다는 의미로 중국이 다가오는 미 대선의 향방을 예측하며 움직이고 있는데 이는 트럼프로 하여금 이전보다 훨씬 강경한 입장을 취하게 하는 상황을 초래할 것.
  • 주말동안 미네아폴리스에서 시작한 George Floyd 시위가 뉴욕과 시카고, 로스엔젤레스등 주요 대도시로 확대되며 경제회복에 대한 우려 확대.
  • 유럽의 Stoxx600은 여행과 은행주들이 상승을 리드하며 강세를 보였고 글로벌 경제회복에 대한 기대로 구리는 상승세.
  • 달러 인덱스는 3월의 저점에 근접한 약세유지.
  • 아시아 증시는 트럼프의 홍콩 특별지위 박탈 위협에도 홍콩의 제재와 무역합의에 대한 자세한 내용이 없다는 분석에 위험자산 선호심리가 강해지며 상승세.
  • ECB가 추가로 500B 유로의 부양책을 시행할 것으로 전망되는 가운데 목요일 시장의 기대보다 작은 부양책이 발표될 경우 충격이 될 것.
  • 금요일 발표될 미 노동부의 5월 실업률은 1930년대 이후 가장 높은 19.6%로 전망.

코로나 추세 둔화?

Source: JHU CSSE
Source: Marketwatch

📋 Market Wrap / 마감시황

  • 월요일 미 증시는 미중간 갈등이 고조되고 George Floyd 사망사건으로 인한 폭력시위가 미 전역으로 확산되는 와중에 미 경제가 회복을 하고 있다는 긍정적인 시그널을 받아들이며 상승마감.
  • 기술주 위주의 나스닥이 상승을 주도한 가운데 4개월만에 처음으로 5월 미국의 제조업 PMI지수가 그동안의 폭락세에서 반등하며 안정적인 모습을 보이며 투자심리 회복.
  • 미국의 폭력시위 사태로 총기제작업체들은 랠리를 펼친 가운데 길리어드 사이언스는 렘데시비르가 대규모 임상실험에서 제한적인 결과를 보여주며 하락.
  • 증시는 주말 내내 쏟아진 폭력사태와 중국의 대두수입이 중단된 이후에도 상승, 투자자들은 월스트릿과 메인스트릿 사이의 단절을 포커스.
  • 골드만삭스는 미국의 고용시장이 회복하는 초기조짐을 보이고 있다는 분석.
  • 중국의 Caixin 제조업 PMI 지수는 50을 상회하는 회복세를 처음 보이며 글로벌 경제회복에 대한 기대.
  • Pantheon Macroeconomics – 시장은 폭력시위 사태가 오래 지속되지 못할것이라 가정하고 있다. 하지만 이로인해 통행금지가 계속될경우 셧다운 이후 경제재개를 하려는 기업들에게는 재앙이 될것.
  • Pfizer는 임상실험 중이던 잠재적 유방암 치료약에 대한 연구를 중단할 것이라 발표하며 7.1% 급락.
  • 미네아폴리스에 본사를 둔 Target은 200개가 넘는 스토어들을 잠정 폐쇄하고 영업시간을 줄이며 2.3% 하락.
  • 총기업체인 Smith&Wesson은 폭력시위사태로 총 재고가 급증할 것이라는 기대로 15% 급등.
  • 미 국채 시장에서 10년물 금리는 0.650%에서 0.662%로 소폭 상승마감.

ITK 오늘의 한마디

중국의 국가보안법 시행에 이어 미국의 홍콩 특별지위 박탈, 그리고 이어지는 중국의 미 대두 수입중단. 대두는 특히 트럼프의 대선 텃밭이라는 점에서 중국이 미 대선 향방을 주시하고 있다는 것을 의미한다. 최근 트럼프의 지지도가 하락하고 있는데 중국이 트럼프의 재선 가능성을 낮게 볼수록 1단계 무역합의 이행은 물건너가고 트럼프의 대중국 압박은 훨씬 심해질 수 있을것.

증시가 최근 미 경제재개와 코로나 추세의 확연한 둔화추세로 상승했는데 경제가 재개되도 폭력시위가 무서워서 밖에 못나갈듯. 그리고 코로나 추세가 캘리포니아와 텍사스, 조지아등 경제를 재개한 주들 위주로 다시 상승세를 보이고 있음. 주시해야 함.

폭동으로 번지는 폭력시위에서부터 확실해 보이는 미중간 갈등과 경제재개로 인한 코로나 확산추세…현실은 지옥으로 가고있는데 증시는 판타지에 있는 상황..

마감시황 -> 실업자 4천만의 시대에도 증시는 상승, 중국이 소이빈 수입중단해도 증시는 상승, 폭력시위가 전국적으로 확대되며 코로나이후 경제재개에 재앙이 되도 증시는 상승. 블룸버그는 이에대해 월스트릿[증시]과 메인스트릿[실물경제]가 단절이 되었다고 평가. 유동성의, 유동성을 위한, 유동성에 의한 시장. 그런의미에서 유동성으로만 보면 여전히 증시는 매우 저평가된 상태. 에헤라디야~ =)

M2 통화량 대비 S&P500 마켓시총으로 본 밸류에이션

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Source: @LizAnnSonders Chief Investment Strategist, Charles Schwab

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