[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 05/29: 트럼프vs파월

💻 오늘의 주요 경제뉴스

1⃣ 트럼프 대통령은 홍콩의 자치권을 제한한 중국의 국가보안법에 대응한 정책발표예정 / 중국 신강에 대한 인권보호법 서명예정.

2⃣ 제롬 파월 연준의장은 오전 11시[동부시간]에 발언예정 / 시장은 경제 부양책및 마이너스 금리 가능성에 대해 포커스 할것.

3⃣ 트럼프는 목요일 소셜미디어를 타겟으로 하는 행정명령 서명 / 트위터는 트럼프의 트윗중 하나에 ‘폭력미화’라는 레이블을 붙이며 대응.

4⃣ 국제유가는 석유재고가 다시 급증하며 최근의 랠리가 너무 빨리 강하게 이루어졌다는 의구심으로 보합세 / 최근 석유재고의 급증은 사우디에서의 수입량 증가때문.

5⃣ 미 증시는 동부시간 7시 40분 기준 S&P500 선물 -0.29%. / PCE물가지수 / 개인지출 / 미시건 소비자심리지수 / 상품무역지수 발표예정.

📊 China Shanghai Index +0.22% 📉
📊 Korea Kospi +0.05% 📉
📊 Stoxx Europe 600 Index -0.78% 📉

▶ 미 달러 인덱스 98.00로 -0.37% 📉
▶ 미 10년물 수익률 0.666%로 -5.59% 📉
▶ WTI 크루드오일 $32.75로 -2.79% 📉
▶ 골드 $1,728으로 +0.89% 📈

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Source: Marketwatch

📋 Market Wrap / 오전시황

  • 중국의 홍콩에 대한 국가보안법 승인에 트럼프 대통령이 강한 대응을 할것으로 시사하며 미중간 긴장고조로 금요일 증시는 약세.
  • 다우존스 산업평균 선물지수는 약 -0.3%가량 하락한 가운데 S&P500은 -0.2%, 나스닥은 -0.1% 하락출발.
  • 트럼프 대통령은 오늘 홍콩의 자치권을 심각하게 위협하는 중국의 국가보안법에 대한 기자회견을 발표예정.
  • 글로벌 증시는 주요 아시아 태평양 증시가 하락한 가운데 유럽의 Stoxx600또한 0.8%가량 하락.
  • 미 국무부는 이번주 홍콩이 더이상 베이징으로부터 자치권을 갖지 못하고 있다는 시그널을 보인바 있으며 국가보안법은 미국으로 하여금 홍콩의 무역에 대한 특별지위 철회를 요구할 것.
  • 홍콩의 무역에 대한 특별지위 철회는 미국 기업과 비지니스 환경에 막대한 영향을 줄 수 있는 중요한 사안.
  • 트럼프 대통령이 1단계 무역합의를 철회하고 2019년과 같은 무역전쟁 시나리오를 반복할 수 있다는 우려로 채권시장 수요 상승.
  • 유럽의 Stoxx600은 5일만에 처음으로 여행과 자동차 제조업 섹터가 하락을 리드하며 약세 / 유로화는 인플레이션 지표가 4년만에 최저수준을 기록한 후 강세.
  • 철광석은 브라질의 공급문제와 중국의 강력한 수요와 만나며 가격 급등 / 국제유가는 5월 사상최대의 상승률 기록.
  • 시장은 미국인들의 향후 경제에 대한 전망을 엿볼수 있는 미시건대의 소비자심리지수에 포커스.
  • 미국 소비자들은 4월 기록적인 수준으로 소비를 줄인것으로 보이지만 이후 서서히 소비지출이 증가하고 있다는 시그널.
Source: Marketwatch

📋 Market Wrap / 마감시황

  • 금요일 미 증시는 트럼프 대통령이 홍콩의 특별지위를 철회하겠다고 발표했으나 1단계 무역에 대한 철회는 없는것으로 밝혀지며 시장은 혼조세 마감.
  • 5월의 마지막 거래일이었던 29일 전반적인 상승세로 미 증시는 2개월 연속 상승마감.
  • 월간 기준으로 S&P500은 4.5% 상승, 다우지수는 4.2%, 나스닥은 6.7% 상승.
  • 5월은 랠리 초반 기술 메가캡 기업들이 주도했으나 이후 경제재개에 대한 기대가 커지면서 주식시장의 후발주자로 여겨지는 기업들이 주도하며 상승.
  • 이번주 증시는 파이낸셜 섹터가 6.6% 증가한 반면 기술섹터는 1.4% 증가.
  • 증시는 트럼프의 발표이전까지 약세를 보였으나 트럼프 대통령의 WHO 탈퇴와 홍콩의 특별지위 철회를 발표하며 상승반전마감.
  • 4월 소비지출은 기록적인 13.6%가 감소했으나 미시건대의 소비자심리지수에 따르면 4월부터 5월까지 소비심리가 개선되는 징후.

ITK 오늘의 한마디

빌빌하던 증시가 트럼프의 홍콩특별지위 철회소식에 상승반전. 일단 무역전쟁 재개를 불안하게 바라보던 시장이 1단계 무역합의 철회가 없다는 소식에 환호한것이라 보여지는데 이게 환호할 정도인가?

트럼프는 미국의 투자은행들에게 클라이언트를 중국에 노출시키지 말라고 경고했는데 미중 패권전쟁의 축이 무역에서 금융으로 움직일 가능성이 있다고 봄. 이미 미국내 중국 기업 상장 규제 들어갔으니 시작되었다고 봐야할듯.

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