[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 05/28: 중국 국가보안법

💻 오늘의 주요 경제뉴스

1⃣ 중국, 홍콩의 국가보안법 승인 – 미국은 홍콩의 자치권이 사실상 소멸되었음을 발표 / 캐나다 법원, 화웨이 CFO Meng Wanzhou의 미국내 판결을 위한 절차 승인.

2⃣ 트럼프 대통령은 그의 트윗에 팩트체크를 하는 트위터에 분노, 소셜미디어 기업들의 규제를 강화하는 행정명령에 사인할것이라 경고.

3⃣ 지난주 신규실업수당 청구건수 발표예정 예상치는 210만명으로 지속적으로 받고있는 실업수당은 2,570만명 / 미국 코로나 사망자 10만명 기록.

4⃣ 국제유가는 지난주 석유재고가 증가했다는 미 석유협회[API]의 소식에 보합세 유지 / 금일 미 정부기관인 에너지관리청[EIA]의 재고 데이터 발표예정.

5⃣ 미 증시는 동부시간 8시 10분 기준 S&P500 선물 +0.12% 상승. / 내구재주문지수 / 신규실업수당 청구 / 1분기 GDP / 잠정주택판매 지수 등 발표예정.

📊 China Shanghai Index +0.33% 📈
📊 Korea Kospi -0.13% 📉
📊 Stoxx Europe 600 Index +1.14% 📈

▶ 미 달러 인덱스 98.99로 -0.07% 📉
▶ 미 10년물 수익률 0.677%로 0.00% 
▶ WTI 크루드오일 $32.59로 -0.67% 📉
▶ 골드 $1,723으로 +0.75% 📈

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Source: Marketwatch

📋 Market Wrap / 오전시황

키레벨인 200일선을 돌파한 S&P500

Source: CNBC
  • 이번주 미 증시가 급격히 상승한 가운데 목요일 증시는 중국의 국가보안법 승인과 신규실업수당 청구건수를 기다리며 선물시장이 보합세를 보이고 있음.
  • S&P500 선물은 거의 움직임이 없는 플랫 출발을 할 것으로 보이는 가운데 다우 선물은 0.3%가량 소폭 증가, 반면 나스닥은 중국과의 갈등에 대한 우려로 0.5% 하락.
  • 미 하원은 수요일 중국의 신강지역 무슬림 진압을 인권탄압으로 규정하는 법안을 통과.
  • 미 국무부는 홍콩이 더이상 자치권을 가지고 있지 않다는 판단을 하며 홍콩의 무역에 대한 특별지위를 철회할 수 있는 가능성 시사.
  • 중국은 목요일 홍콩에 대한 국가보안법 시행을 결의.
  • Brian O’Reilly – 무역전쟁은 코로나바이러스 이후 또다른 잠재적 악재. 트럼프가 재선에 성공해도 중국과의 무역전쟁 2.0을 할것이라 예상.
  • 중국 의회가 승인한 국가보안법은 중국 본토의 국가 안보기관이 홍콩내에서 공식적으로 운영을 가능케하며 홍콩내의 분리주의, 전복, 테러및 외국 간섭행위를 방지/처벌하는 역할.
  • 한편 유럽의 Stoxx600은 경제재개에 대한 기대가 여전히 작용하며 여행및 레져 섹터의 리드로 상승세 / 일본증시는 2.3% 상승마감.
  • Boeing은 전일 13,000명 이상의 일자리를 삭감하고 737맥스에 대한 생산을 재개한다는 소식에 5%이상 상승.
  • 목요일 발표되는 신규실업수당 청구건수는 210만명으로 예상.
Source: Marketwatch

📋 Market Wrap / 마감시황

  • 트럼프 대통령이 이번 금요일 중국에 대한 기자회견을 가질것으로 발표하면서 미중 양국에 대한 긴장이 고조될것에 대한 우려로 하락마감.
  • 미 3대 지수는 트럼프 대통령의 발언 이전까지 강세를 보이며 다우가 210포인트이상 상승세를 보였으나 이후 하락반전.
  • 트럼프 대통령은 중국의 국가안보법에 대한 미국의 대응을 발표할것이라 밝히며 양국간 무역전쟁에 대한 우려 심화.
  • 경제 선행지표인 내구재 주문지수는 예상치인 -19.0%를 소폭 상회한 -17.2%로 발표된 가운데 1분기 연간 GDP 성장률은 -5.0%.
  • 지난주 신규실업수당 청구건수는 212만명 기록하며 하락추세를 이어가고 있지만 여전히 코로나 전과 비교하여 급격하게 높은 수준을 유지.
  • 4월 잠정주택판매 지수는 예상치였던 -15%를 크게 하회한 -21.8%를 기록하며 셧다운에 따른 주택시장의 침체 반영했지만 수요는 회복되는 시그널.

ITK 오늘의 한마디

중국의 장군에 미국도 내일 멍군을 부를 기세. 트럼프는 대선 전략으로 10만명의 미국인이 사망한 코로나에 대한 책임을 중국에 물으며 책임전가및 불만을 외부로 돌리는 전략을 사용할 것이 확실시되는 상황.

이미 1단계 무역합의는 코로나로 인해 이행여부가 불분명했는데 최근 중국이 위안화를 사상최고수준까지 고시하면서 사실상 물건너간것으로 보임.

상식적으로 달러 약세진입하고 있는데 위안화 강세가 아닌 사상최저치의 약세는 합의이행 의지가 아예 없다고 봐야하는 시그널. 어제까지 달러 약세진입하며 다른 이머징 국가 환율은 대부분 강세를 보였는데 유독 중국은 약세.

내일 트럼프가 무역전쟁 2.0의 포문을 열지가 관건.

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