[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 05/22: 홍콩 국가보안법

💻 오늘의 주요 경제뉴스

1⃣ 중국 홍콩에 대한 국가안보법 초안 제시 / 트럼프는 법안 시행시 강력조치할것 경고 / 중국은 이에 주권과 보안을 보호할것이며 대응조치하겠다 천명.

2⃣ 중국은 30년래 처음으로 전국인민대회에 앞서 발표하는 올해 성장률 목표를 코로나바이러스로 인한 불확실성으로 제시하지 못함.

3⃣ AstraZeneca Plc와 Oxford University는 코로나백신을 테스트하기 위한 임상실험 대상자 모집시작, 빠르면 9월부터 생산이 시작될 수 있을것이란 기대.

4⃣ 전일 장 마감후 실적을 발표한 Nvidia는 락다운으로 게임과 데이터센터 반도체 수요가 급증하며 전년대비 두배에 가까운 주당수익[$1.88] 발표.

5⃣ 미 증시는 동부시간 7시 기준 S&P500 선물 -0.33% 하락. / 베이커휴즈의 오일 시추공수 발표예정.

📊 China Shanghai Index -1.89% 📉
📊 Korea Kospi -1.41% 📉
📊 Stoxx Europe 600 Index -0.59% 📉

▶ 미 달러 인덱스 99.77로 +0.37% 📈
▶ 미 10년물 수익률 0.643%로 -5.05% 📉
▶ WTI 크루드오일 $31.91로 -5.90% 📉
▶ 골드 $1,736으로 +0.84% 📈

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📋 Market Wrap / 오전시황

중국의 국가보안법 발표이후 급락한 홍콩지수

Source: Bloomberg
  • 금요일 오전 미 증시는 홍콩을 둘러싼 미국과 중국의 갈등국면이 고조되며 하락출발.
  • 다우지수 선물은 100포인트 이상 하락, S&P500와 나스닥은 각각 0.8%, 1% 하락출발.
  • 중국이 홍콩에 대한 국가안보법을 시행하겠다고 발표한 이후 트럼프 대통령은 시행할 경우 강력하게 조치하겠다는 경고. 중국은 이에 반발하며 주권을 사수하고 맞대응할것이라는 방침을 발표하며 갈등고조.
  • 국가안보법은 국가전복과 반란을 선동하는 인물에게 최대 30년의 징역형을 줄수있는 법안으로 미국은 사실상 홍콩의 일국양제 시스템의 붕괴로 인식.
  • 전일 미 노동부가 발표한 신규실업수당은 240만건이 증가하여 코로나 팬데믹 기간동안 총 3,800만명의 신규실업수당청구. 지속적으로 실업수당을 청구하는 건수는 2,290만명.
  • 경제재개를 하는 주가 늘어나고 있는 상황에서 1/3이 여전히 바이러스 확산추세를 보이고 있으나 트럼프는 목요일 브리핑에서 2차 확산이 와도 경제 셧다운은 다시 없을것.
  • 유럽의 Stoxx600은 식료품과 보험회사의 리드로 하락세. 파드화는 영국의 4월 소매판매가 거의 23% 하락한것으로 발표되며 약세.
  • 국제유가[WTI]는 하락세를 일부 돌리기 전까지 9.4%까지 하락. 골드는 안전자산 선호심리로 강세.
  • 글로벌 신용평가사 Fitch는 호주의 신용등급 전망을 부정적으로 조정한 후, 호주달러 약세.
  • BlueBay Asset Management의 David Riley – 지정학적 리스크는 향후 시장의 조정을 부를수 있는 잠재적 요인.

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Source: Marketwatch

📋 Market Wrap / 마감시황

  • 미 증시는 이번주 투자자들이 경기재개와 백신에 대한 기대로 크게 상승한 가운데 금요일은 큰 변화없이 다우는 소폭 하락, S&P500와 나스닥은 상승마감.
  • 다우지수는 8.96포인트 0.04% 하락한 24,465에 마감. S&P500은 0.2% 상승, 나스닥은 0.43% 상승마감.
  • 주간 기준으로는 다우가 3.3% 상승하며 4/9일 이후 가장 큰 폭의 상승세를 기록했고 S&P500과 나스닥도 모두 3%이상의 상승세.
  • 중소형주의 러셀2000 지수는 이번주에만 7%이상 급등하며 대형주 수익률을 크게 상회.
  • Moderna의 잠재적 백신에 대한 뉴스는 이번주 월요일 다우를 900포인트 이상 급등하게 한 모멘텀으로 작용.
  • 금요일 미 국립 알러지및 전염병 연구소 소장인 Anthony Fauci 박사는 공개된 Moderna의 백신 데이터가 유망해보인다는 발언을 하며 Moderna 주가는 2%이상 상승.
  • 이번 주 미 증시는 경제재개에 대한 기대및 수혜를 받는 리테일러주와 은행주들이 크게 상승하며 리드. TJX와 Gap은 각각 13.2%와 8% 상승. Citigroup과 JP Morgan Chase, Wells Fargo등 대형 은행주들도 모두 3%이상 상승마감.
  • 하지만 이후 미국의 중국기업 상장 금지 법안의 통과및 트럼프 대통령의 중국에 대한 맹비난, 중국의 홍콩 국가보안법 발표에 따른 미국과의 갈등국면이 제기되면서 증시는 약세국면으로 전환.
  • 미 달러인덱스는 강세를 보인가운데 국제유가는 6일 연속 강세.

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