[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 05/20: 이머징마켓 확산

💻 오늘의 주요 경제뉴스

1⃣ Moderna의 초기 임상실험 결과에 대한 의문이 제기 / 건강사이트 Stat은 실험결과가 자세한 내용이 적어 의미가 없다보도하며 Moderna 주가는 10%이상 하락.

2⃣ 중국 길림성에서 발전하는 코로나바이러스는 증상확인까지 이전보다 오래걸리는 변이가 발견, 2차 확산에 대한 우려 / 브라질과 러시아는 사망자와 감염자가 급증하며 새로운 에픽센터로.

3⃣ 미 연준의 4월 19일 통화정책 의사록은 정책 입안자들의 부양책에 대한 견해와 마이너스 금리에 대한 시장의 기대가 포커스.

4⃣ 국제유가는 미석유협회 API가 지난주 오일재고량이 4.8M으로 감소했을것으로 전망하며 고점에서 안정세.

5⃣ 미 증시는 동부시간 8시 기준 S&P500 선물 +1.10% 상승. / 주택모기지 신청 / 오일재고량 / 연준 통화정책 의사록 발표예정.

📊 China Shanghai Index -0.51% 📉
📊 Korea Kospi +0.46% 📈
📊 Stoxx Europe 600 Index +0.21% 📈

▶ 미 달러 인덱스 99.25로 -0.12% 📉
▶ 미 10년물 수익률 0.696%로 -2.05% 📉
▶ WTI 크루드오일 $32.62로 +2.07% 📈
▶ 골드 $1,755으로 +0.55% 📈

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📋 Market Wrap / 오전시황

지난 2월의 고점레벨에 닿은 Put/Call ratio

출처: Bloomberg
  • 수요일 미 증시는 은행, 리테일, 항공섹터의 리드로 다우지수 선물 249포인트-1% 상승출발. S&P500은 1.1%, 나스닥은 1% 상승출발.
  • 주택관련 리테일러인 Lowes는 1분기 11.2%의 매장판매 증가를 기록하며 개장 전 거래에서 주가 7% 상승중.
  • 또다른 리테일러인 Target은 디지털 판매가 급증하며 매장판매가 10.8% 증가했으나 개장 전 거래에서 소폭 하락중.
  • 시장은 경제재개가 속속 이루어지고 있는 주정부들의 코로나 바이러스가 다시 확산하는지에 대한 여부를 유심히 보고있는 가운데 아직까지 급증하는 사례는 없는것으로 보고.
  • 국제유가는 생산이 줄고 경제재개가 시작되는 가운데 소비가 늘어나는 시그널을 보이며 강세.
  • 최근 시장의 변동성은 코로나바이러스의 치료제와 백신에 대한 뉴스와 경제재개를 하면서 발생할 수 있는 불확실성이 촉매제로 작용.
  • 전일 미 증시는 장 마감직전 Moderna의 1차 임상실험에 대한 의구심을 제기하는 보도가 나오며 3대 지수 모두 1%가량 하락마감.
  • Leuthold Group의 Jim Paulsen – 최근 시장의 퍼포먼스는 기이하다. 에너지와 파이낸셜은 전통적인 수익을 주고있지만 모든 방어형섹터인 유틸리티와 필수소비재와 헬스케어는 모두 하락세를 보이고 있다. 여기에 기술주와 커뮤니케이션 섹터는 바이러스 셧다운 당시의 수혜섹터로써의 강세를 다시 보이고 있다.
  • 선진국들의 코로나바이러스 둔화추세로 인한 경제재개가 계속되는 가운데 이머징 마켓은 확산.
  • 브라질은 하루 사망자가 1,200명을 넘기고 있고 러시아는 하루 확진자가 10,000명을 초과.
  • Credit Agricole SA의 Xavier Chapard – 중앙은행이 부양을 계속하는한 시장의 새로운 조정을 막을것. 향후 자산시장을 움직이는 메인 드라이버는 경제회복의 타이밍과 스피드 그리고 기간이 될것.
출처: Marketwatch

📋 Market Wrap / 마감시황

  • 수요일 증시는 경제재개를 단행하는 주들의 증가와 경제회복에 대한 기대로 기술주가 상승세를 리드한 가운데 상승마감.
  • 다우지수는 369.04포인트 / 1.5% 상승, S&P500는 1.7% 상승, 나스닥은 2.1% 상승마감.
  • 나스닥은 올 한해 4.5% 상승하며 현재 다우와 S&P500의 수익률을 상회.
  • 페이스북은 새로운 전자상거래 서비스인 Facebook Shops 소식에 6%이상 상승하며 사상최고가 기록.
  • Wells Fargo Investment Institute의 Scott Wren – 현재 시장은 경제재개후 상당부분 회복을 할 것이라는 기대를 이미 반영하여 향후 실제 경제재개가 된 후 3주에서 6주간이 파이낸셜 마켓에는 중요한 시기가 될 것. 하지만 우리는 여전히 소비지출이 시장이 예상하는 것보다 악화될 것이라 전망하고 있다.
  • MGM리조트와 유나이티드 항공 은 모두 5%이상 상승마감.
  • 한편 시장은 트럼프 대통령이 중국을 강하게 비난하는 발언을 트윗한 이후, 미 상원이 중국기업의 미 증시 상장을 막고 규제를 강화하는 법안을 가결한 후, Alibaba와 Baidu등 중국기업들은 하락세.
  • 유로화는 유럽연합의 5,500억 달러의 재정부양책에 강세.
  • 미 재무부는 1986년 이후 처음으로 20년물 국채를 판매, 수익률은 1.220%로 안정적.

투자성향에 따른 자산배분과 기대수익

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