[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 05/19: 신규주택착공

💻 오늘의 주요 경제뉴스

1⃣ 제롬파월 연준의장과 스티브 므누신 재무장관은 상원 은행위원회앞에서 $500B 추가 부양책에 대해 증언예정.

2⃣ 독일의 ZEW 투자전망지수가 5개월래 최고치인 51로 급등하며 글로벌 경제재개및 회복에 대한 기대 반영.

3⃣ 독일과 프랑스는 유럽연합을 구제하기위한 500B 유로의 지원부양책 합의 / 유럽 4월 자동차판매 전년대비 76% 감소.

4⃣ Walmart는 온라인매출이 74%, 스토어매출이 10% 상승하며 급등 / Home Depot는 매출이 6.4%로 상승했으나 순이익이 지출의 상승으로 10.7% 급감하며 약세.

5⃣ 미 증시는 동부시간 7시 30분 기준 S&P500 선물 -0.12% 하락. / 신규주택착공과 빌딩퍼밋 발표예정.

📊 China Shanghai Index +0.81% 📈
📊 Korea Kospi +2.25% 📈
📊 Stoxx Europe 600 Index -0.65% 📉

▶ 미 달러 인덱스 99.41로 -0.27% 📉
▶ 미 10년물 수익률 0.721%로 -2.88% 📉
▶ WTI 크루드오일 $31.85로 +0.63% 📈
▶ 골드 $1,734으로 +0.02% 📈

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📋 Market Wrap / 오전시황

여전히 사이드라인에 대기중인 캐쉬 $4.8T

출처: @Jurrien Timmer
  • 미 증시는 경제재개와 추가 부양책, 그리고 바이러스 백신에 대한 기대로 월요일 6주만에 최고 상승폭 기록 후 화요일 오전증시에서 소폭 하락.
  • 다우존스 선물지수는 월요일 시간외 거래에서 200포인트가량 상승해지만 화요일 오전에는 하락반전하며 65포인트가량 약세. S&P500 선물은 0.2% 가량 하락, 나스닥 선물은 플랫.
  • Home Depot는 매출이 7%가량 상승했지만 순이익이 코로나바이러스 지출로 인해 급등하며 순이익이 10.7% 하락하며 주가 2% 약세.
  • Walmart는 1분기 온라인과 오프라인 스토어 판매가 모두 증가하며 주가 3%이상 상승세.
  • 화요일 스티브 므누신과 제롬파월 연준의장은 상원위원회 앞에서 코로나바이러스로 인한 경기침체에 대응하기 위한 정책에 대해 발언예정.
  • 국제유가는 경제재개에 대한 기대와 백신희망으로 4일 연속 상승세.
  • 유럽 국채는 혼조세를 보였으나 독일와 프랑스의 부양책 합의소식에 수익률 하락하며 강세.
  • 영국은 브렉시트 이후, 300억 파운드의 관세인하 계획을 발표한 후 파운드 강세.
  • Janus Henderson의 Ashwin Alankar – 향후 주가와 경제의 향방을 전망할 수 있는 어닝예상치와 옵션시장은 투자자가 좀 더 조심스럽게 접근해야함을 시그널하고 있다.
  • 미중 갈등이 지속되는 와중에 나스닥은 중국기업의 미국시장 상장을 엄격하게 규제할 새로운 규정을 발표할 예정.
출처: Marketwatch

📋 Market Wrap / 마감시황

  • 미 증시는 STAT News 보고서에서 Moderna의 코로나 백신에 대한 시험결과에 우려를 제기한 후, 장 마감 직전 하락반전 마감.
  • 다우존스지수는 390포인트 1.6% 하락마감. S&P500은 1.1%, 나스닥은 0.5% 하락마감.
  • 화요일 가장 큰 하락세를 보인 섹터는 은행주로 Wells Fargo는 5.8%, Bank of America와 Citigroup은 각각 2.7%이상 하락. JP Morgan은 거의 2%대 하락.
  • 스티브 므누신 재무장관은 미 상원위와의 증언에서 미 정부는 기업구제안에 따른 손해를 정부가 떠앉을 완벽한 준비가 되어있다는 발언.
  • INTL FCStone의 Yousef Abbasi – 자산시장이 이정도로 강세를 보인다는 것은 펀더멘탈적인 면에서 보았을때 정말 받아들이기 힘든 일.
  • Creative Planning의 Peter Mallouk – 시장은 현재 떠도는 모든 정보를 하나씩 소화해서 즉시 가격에 반영하고 있어 이에 따른 변동성이 커지고 있다.
  • The Sevens Report – 코로나백신은 시장의 불리쉬한 센티먼트를 위해서는 게임체인저와 같으며 어제의 반응은 시장이 이를 그대로 반영한것이지만 하루만의 움직임으로는 지속가능하지 않을것.

투자성향에 따른 자산배분과 기대수익

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