[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 05/18: 제롬파월의 60분

💻 오늘의 주요 경제뉴스

1⃣ 제롬파월, CBS와의 ’60분’ 인터뷰에서 올 하반기부터 회복하여 완전회복에는 2021년까지 걸릴것이며 이에는 백신이 필요할 것 / 시장은 저금리 지속, 인플레 상승에 베팅하며 금값 급등.

2⃣ 피터 나바로는 중국이 전염병을 숨기고 전세계로 확산을 시켰다며 맹비난 / WHO는 2일간의 연례회의 시작.

3⃣ 국제유가는 경기재개로 인한 수요회복과 업계의 생산감축이 잇따르면서 WTI유 $31 회복, 7%가량 상승.

4⃣ 글로벌 증시는 선진국들이 잇따라 락다운 해제를 이어가며 전반적으로 상승마감.

5⃣ 미 증시는 동부시간 7시 20분 기준 S&P500 선물 +1.64% 상승 / NAHB 부동산지수 발표예정.

📊 China Shanghai Index +0.24% 📈
📊 Korea Kospi +0.51% 📈
📊 Stoxx Europe 600 Index +2.18% 📈

▶ 미 달러 인덱스 100.31로 -0.12% 📉
▶ 미 10년물 수익률 0.661%로 +3.22% 📈
▶ WTI 크루드오일 $32.01로 +8.47% 📈
▶ 골드 $1,771으로 +0.91% 📈

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📋 Market Wrap / 오전시황

사상 가장 높은 수준에 닿은 가치주 대비 성장주 밸류에이션

출처: Bloomberg
  • 미 증시는 주말에 많은 주 정부들이 락다운을 해제하기 시작하고 일요일 있었던 제롬파월 의장의 경제전망에 대한 긍정적인 발언에 대한 기대로 상승출발.
  • 다우존스 선물지수는 390포인트, 1.68% 상승출발. S&P500은 1.58%, 나스닥은 1.32% 상승출발.
  • 전일 일요일 야간 선물시장에서 미 증시는 나스닥과 S&P500이 각각 1.1%와 2.2% 하락출발했으나 제롬파월 연준의장의 CBS ’60 Minutes’ 쇼 이후 상승반전.
  • 제롬파월의장은 미 경제가 회복할 것이라는 강한 확신과 함께 연준은 여전히 침체에 대응할 정책이 남아있어 대공황과 같은 상황에 이르지는 않을것이라 발언.
  • 경제는 올해 하반기부터 회복을 시작할 수 있을것이나 백신이 나오기까지 완전한 회복은 2021년이나 되어야 가능할 것.
  • 코로나 사태 이전 미 경제는 매우 건강했고 금융시스템은 견고했으며 전 세계의 정부와 중앙은행은 매우 신속하게 이에 대응했다. 이번 침체는 매우 급격하게 진행되지만 또한 매우 짧게 끝나는 침체가 될것.
  • Incapital의 Patrick Leary – 현재 자산시장은 경제지표에 대해 무감각해 보이지만 새로운 미국과 중국의 갈등은 우려스러운 상황. 채권시장과 주식시장 모두 조금 지친 상황으로 추가 상승세를 위해서 필요한 새로운 촉매제를 찾고있다.
  • 캘리포니아는 이제 70%의 비지니스가 오픈을 한 상태로 Apple은 이번 주에 25개 주 이상의 미국 매장과 100개국 이상의 매장을 재오픈 발표.
  • 유럽의 Stoxx600은 광산, 에너지와 항공주의 리드로 상승중이며 아시아 증시는 일본과 홍콩및 한국의 증시도 모두 소폭 상승마감.
  • 금은 제롬파월 연준의장의 발언으로 저금리 – 인플레이션 기대가 폭발하며 7년래 최고가로 거래.
  • Principal Global Investors의 Seema Shah – 코로나 사태로 인한 최악의 상황은 지난것으로 보여 증시가 지난 저점을 다시 리테스팅하지는 않을것. 단기적으로 경기제개에 대한 기대가 모멘텀으로 작용해 증시는 상승할수 있으나 경기전망에 대한 회복과 불확실성이 여전해 위험자산에 대한 저항으로 작용할 것.
  • 중국은 대규모 인프라 프로젝트를 발표하며 산업용 금속은 상승.
출처: Marketwatch.com

📋 Market Wrap / 마감시황

  • 다우존스 산업지수는 911포인트, 3.9% 상승. S&P500은 3.2% 상승, 나스닥은 2.4% 상승마감.
  • 다우와 S&P500은 4/6일 이후 가장 큰 폭의 상승세를 기록. 나스닥은 4/29일 이후 가장 강한 랠리기록.
  • Moderna가 코로나바이러스의 백신 1단계 임상실험에서 실험대상인 45명이 모두 항체를 생성하는 긍정적인 결과를 발표하며 주가 상승견인.
  • 경기재개에 대한 기대와 백신실험 성공으로 오프라인 활동에 수혜를 받는 디즈니 7.15%, MGM리조트 10.5%, 크루즈라인 카니발 15.2%, 델타항공과 유나이티드 항공이 모두 13%이상 상승한 반면 온라인 활동에 수혜를 받았던 넷플릭스는 0.3% 하락.
  • 은행주는 제롬파월 연준의장의 지원성 발언에 Wells Fargo가 8% 상승, Bank of America와 Citigroup이 모두 6%이상 상승, JP Morgan Chase도 5.3% 상승.
  • John Hancock Investment의 Matt Miskin – 연준의장의 정책툴이 충분하다는 의견과 성공적인 백신뉴스는 시장을 상승세로 이끌며 시장의 투자심리가 매우 빠르게 변할 수 있다는 것을 보여주고 있다.
  • 골드는 7년래 최고가를 기록한 후, 후퇴했으며 국제유가는 계속된 생산감축으로 2개월만에 처음으로 $30대 상승.

투자성향에 따른 자산배분과 기대수익

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