[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 05/14: 소매판매지수

💻 오늘의 주요 경제뉴스

1⃣ 트럼프 대통령 중국과 대화하고 싶지 않다며 관계 완전히 끊으면 $500B 절약할수 있을것이라며 강력한 비난.

2⃣ 오늘 발표될 소매판매지수 1992년 이래 최악 전망, 헤드라인 전망치 12% 하락 / 전일 발표된 중국 산업생산은 예상치를 상회했으나 소매판매와 고정자산투자는 예상을 크게 하락.

3⃣ 독일 1분기 성장률 2009년 이래 가장 큰 폭의 하락세인 -2.2% 하락하며 리세션 돌입, 재정부양책에도 불구하고 올해 6.5% 하락세 전망.

4⃣ 금 선물가격은 3주만에 최고치를 기록하며 강세를 보이며 안전자산 선호심리 / 민주당 하원은 새로운 부양책 표결예정이나 상원에서 승인될 가능성은 희박.

5⃣ 미 증시는 동부시간 7시 30분 기준 S&P500 선물 -0.86% 하락 / 소매판매지수 / 산업생산지수 / JOLT’s 신규고용지수 / 미시건 소비자심리지수 / 베이커휴즈 오일시추공 수 발표예정

📊 China Shanghai Index -0.07% 📉
📊 Korea Kospi +0.12% 📈
📊 Stoxx Europe 600 Index +0.59% 📈

▶ 미 달러 인덱스 100.41로 -0.09% 📉
▶ 미 10년물 수익률 0.604%로 -2.42% 📉
▶ WTI 크루드오일 $28.21로 +2.32% 📈
▶ 골드 $1,739으로 -0.07% 📉

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📋 Market Wrap / 오전시황

중요한 저항에 닿은 S&P500

출처: Bloomberg
  • 미 증시는 오늘 발표될 소매판매지수가 1992년 이래 기록적인 수준의 하락세를 보일 것으로 예상하는 가운데 로이터 통신이 미국정부가 화웨이에 공급을 중단하는 조치를 취하고 있다는 보도에 하락출발.
  • 다우존스 선물지수는 237포인트 1%가량 하락, S&P500 1% 하락, 나스닥은 0.9%가량 하락출발.
  • 로이터는 미국정부가 화웨이에 대한 반도체 선적을 막기위해 움직였다고 보도 / Global Times는 중국이 Qualcomm, Cisco와 Apple과 같은 미국기업들을 제재하기 위한 조사에 들어갔다고 보도.
  • 반도체 섹터의 AMD, Nvidia, Skyworks등은 모두 1%이상 하락출발, 애플은 2.3% 하락, 시스코와 퀄컴은 각각 2.2%와 3.7% 급락세.
  • 동부시각 8시 30분에 발표 예정된 소매판매지수는 12.3% 급감할 것으로 전망되며 1992년 데이터를 집계한 이래 가장 큰 폭의 하락세 예상.
  • 이코노미스트들은 의류판매와 자동차, 개솔린 판매가 모두 극도의 약세를 보일것으로 전망하는 가운데 식료품및 온라인 구매 지출은 증가했을 것으로 전망.
  • 전일 3대 지수는 모두 상승마감했으나 주간 기록으로는 3월 말 이후 가장 큰 폭의 하락세를 기록할 것으로 전망되는 가운데 현재까지 다우와 S&P500은 모두 2%가량 하락.
  • 미 노동부 데이터에 따르면 5/9일 끝난 주간의 실업수당청구건수는 거의 3백만으로 현재까지 총 실업자는 3천 6백만이 넘는 상황.
  • 국제유가는 서서히 균형을 맞추며 3주 연속 상승세.
  • 트럼프 대통령이 중국과 더이상 대화를 하고 싶지 않다고 밝히며 관계를 완전히 단절시킬수 있다는 강경발언과 함께 미중 양국에서 보이는 무역갈등 조짐은 시장에 새로운 악재.

투자성향에 따른 자산배분과 기대수익

출처: Marketwatch

📋 Market Wrap / 마감시황

  • 금요일 미 증시는 우울한 경제지표와 미국과 중국의 긴장이 심화되는 가운데 다우존스 산업지수가 0.25%가량 소폭 상승했으나 주간 기준으로는 2.6% 하락마감.
  • 오전 발표된 4월의 소매판매지수는 예상치였던 -12%를 넘어 -16.4%로 집계되며 미국의 소비가 침체에 들어섰음을 보였으나 이후 미시건 소비자심리지수가 예상을 상회하는 서프라이즈를 보이며 리테일 섹터가 일제히 반등세.
  • PDR S & P Retail ETF (XRT)는 장초반 1.4% 이상 하락했으나 이후 상승반전하며 1.9% 상승 / Best Buy, Kohls및 Nordstrom등도 모두 상승마감.
  • 다만 주간 기록으로는 다우와 S&P500이 모두 2.4% 하락한 반면 나스닥은 1.7% 하락하며 3월말부터 이어진 3대 지수 랠리에서 최대 하락폭 기록.
  • 한편 미중 갈등이 심화되는 시그널이 계속되며 반도체 섹터는 하락세, AMD와 Skyworks Solutions는 모두 1.1%이상 하락, 퀄컴은 4.7%, 애플은 0.9% 하락마감.
  • Charles Schwab – 현재 중국과 무역전쟁을 하기에 이상적인 시기가 아니다. 이유가 무엇인지 모르겠지만 미 정부가 증시의 상황이 나아지기를 원하면서도 중국과 관계를 악화시키며 반대로 가고있다.
  • 미 연준은 금요일 코로나바이러스가 다시 확산되는 모습을 보일경우 자산시장이 대폭 하락할 수 있다고 경고.
  • 양국의 긴장이 고조되면서 투자자들은 더 깊은 수준의 글로벌 경기침체를 우려.
  • Wells Fargo Investment Institute – 이번주 시장은 더욱 악화되는 경제지표를 확인했고 중국에 대해 매우 많은 생각을 하게되는 어려운 주를 보냈다.

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