[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 05/13: 마이너스 금리

💻 오늘의 주요 경제뉴스

1⃣ 트럼프가 연준의 마이너스금리를 종용한 가운데 제롬파월 연준의장의 연설이 예정, 현재까지 6명의 연준임원들이 모두 마이너스 금리에 대한 부정적인 의견 피력.

2⃣ 미 하원의 민주당은 3조 달러 수준의 새로운 부양팩키지를 발의했으나 공화당에 의해 즉각 기각, 현재의 부양책 효과를 좀더 기다리자는 입장 / 린지 그레이엄 공화당 상원의원은 중국에 대한 제재법안 발의.

3⃣ EIA는 1년간 원유수요가 이전보다 낮을수 있다고 발언한 가운데 시장은 오늘 원유재고량이 처음으로 줄어들것으로 기대.

4⃣ 독일은 5월 15일부터 프랑스, 스위스등과 국경 개방및 락다운 제재를 완화하고 6월 15일에는 완전해제할 것임을 발표 / 반대로 중국 길림성은 추세확산에 락다운 제재.

5⃣ 미 증시는 동부시간 7시 30분 기준 S&P500 선물 +0.62% 상승 / 생산자물가지수[PPI] 발표예정.

📊 China Shanghai Index +0.22% 📈
📊 Korea Kospi +0.95% 📈
📊 Stoxx Europe 600 Index -1.17% 📉

▶ 미 달러 인덱스 99.78로 -0.17% 📉
▶ 미 10년물 수익률 0.670%로 -3.14% 📉
▶ WTI 크루드오일 $25.91로 +0.50% 📈
▶ 골드 $1,712으로 +0.37% 📈

📋 Market Wrap / 오전시황

점점 하락하는 EIA의 글로벌 오일수요전망

출처: Bloomberg
  • 미 증시는 기술주가 상승세를 주도하며 전일의 하락세를 딛고 다우선물지수가 169포인트 0.7% 상승, S&P500은 0.7%, 나스닥은 0.8% 상승출발.
  • 시장은 오늘 오전에 예정된 미 연준의 제롬파월 의장의 발언에 향후 경제및 통화정책에 대한 단서를 잡을 전망.
  • Prudential – 제롬 파월 연준의장의 발언은 향후 연준이 마이너스 금리를 향해 갈지 여부를 확인하는 단서를 제공할 것.
  • 전일 시장은 경제재개로 인한 2차 확산의 불안감이 커지며 다우지수가 450포인트 이상 하락했고 S&P500도 2%대 하락마감.
  • 그동안 경제재개로 수혜를 입을것으로 예상되던 소매업, 부동산, 은행및 항공사들이 하락을 주도한 가운데 디즈니는 3%, 나이키 2.9%, JP Morgan은 3.3% 하락, 특히 쇼핑몰 주도주인 Simon Property는 10% 하락마감.
  • Prudential – 시장이 경제재개에 대한 기대로 S&P500은 중요한 기술적 키레벨인 3,000까지 상승했으나 이제 그 이상을 가기위한 촉매제로써 경제재개후 바이러스의 2차 확산이 없는지 여부에 집중할것.
  • Anthony Fauci 박사는 코로나 바이러스 확산을 막기위해 백신이 필수적이지만 그때까지는 시간이 걸리고 너무 빠른 경제재개는 바이러스의 확산과 사망율을 높일것이라 경고.
  • 미 상원의원인 Lindsey Graham이 중국이 코로나바이러스 조사에 대한 협조를 하지않을경우 제재를 가하는 법안을 발의.
  • Prudential – 미국과 중국의 관계가 어디로 향하고 있는지도 봐야할것. 현재 상황에서 시장이 포커스하고 있는 것중 최악의 상황은 아마도 미중 무역전쟁의 재발.
  • 미 국채는 강세를 보이는 가운데 달러는 약세, 국제유가는 5주 최고가에서 후퇴.
  • 유럽의 Stoxx600은 코로나바이러스로 인한 여행/레져와 자동차 섹터의 기업이익을 낮추며 하락세를 주도.
  • 세계 최대의 컨테이너 라인인 Maersk는 코로나로 인해 올해 2분기 전체 거래량이 25%가량 급락할것이라 경고.
  • 다만 중국의 텐센트가 1분기 매출이 예상을 상회하는 실적을 발표하며 유럽의 기술주도 강세를 보여 초기 하락세를 일정부분 만회.
  • First Abu Dhabi Bank – 시장의 투자심리는 여전히 헤드라인 리스크에 매우 취약한 상태로 향후 몇주간은 코로나바이러스의 확산 추세를 유심히 살펴볼 것으로 전망되며 투자자들 스스로가 미래 경제회복에 대한 확신이 없다는 것.
  • 인도는 정부에서 경제부양책으로 20조루피를 지출하겠다고 발표하며 인도증시 2%이상 급등.

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