[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 05/06: ADP 고용지표

💻 오늘의 주요 경제뉴스

1⃣ 트럼프 대통령 Covid-19 태스크포스 단계적으로 철폐, 사망자 더 있겠지만 경제재개 촉구.

2⃣ ADP의 민간부문 고용지표 발표예정인 가운데 4월 락다운으로 인해 2천만명의 실업자가 발생했을것으로 예상 / EIA의 석유재고량 & 쿠싱 저장창고 보고.

3⃣ 유럽위원회는 올해 유럽의 성장률이 -7.7% 감소할 것으로 예상, 인플레이션은 소비감소로 0.2%로 하락전망..

4⃣ 미 재무부 분기별 환급보고, 1986년 이후 처음으로 20년물 국채발행 전망 / 올해 재정적자는 $4조달러를 넘어서며 국채발행량이 매분기 급증할것으로 예상.

5⃣ 미 증시는 동부시간 7시 50분 기준 S&P500 선물 +0.63% 상승 / ADP 고용지수 / EIA 석유재고량 / 쿠싱 저장창고 보고 / 디즈니는 2분기 순수익 90%이상 감소전망.

📊 China Shanghai Index +0.63% 📈
📊 Korea Kospi +1.76% 📈
📊 Stoxx Europe 600 Index +0.22% 📈

▶ 미 달러 인덱스 100.04로 +0.28% 📈
▶ 미 10년물 수익률 0.681%로 +3.61% 📈
▶ WTI 크루드오일 $24.39으로 -0.73% 📉
▶ 골드 $1,707으로 -0.15% 📉

📋 Market Wrap / 오전시황

이전 베어마켓 랠리와의 비교 [87년, 08년, 29년]

Source: Longview Economics
  • 수요일 오전 다우 선물은 약 0.9% 200포인트 이상 상승출발, S&P500과 나스닥도 모두 0.9% 이상의 상승세로 출발.
  • 국제유가는 6 거래일 연속 상승세를 보였으며 에너지 섹터내에서는 Apache와 Marathon Oil이 가장 큰 수혜주.
  • 경제재개가 가시화되는 가운데 이에 수혜를 받을수 있는 섹터가 상승세를 리드하는 가운데 항공주와 크루즈라인도 강세.
  • 도널드 트럼프 대통령은 사망자가 상승하겠지만 그럼에도 불구하고 경제는 재개되어야 할것임을 밝히며 정부의 Covid-19 태스크포스는 단계별로 해체발표.
  • 프루덴셜 파이낸셜 – 현재 시장이 경제재개에 대한 기대로 상승세를 유지하고 있지만 이로 인해 감염자 확산 추세가 늘어날지에 대해서는 좀 더 추세를 지켜봐야 할것.
  • 캘리포니아는 이번주 금요일부터 일부 제조업체와 건설, 소매점에 대한 제한을 완화할 계획.
  • 오늘 시장은 ADP의 고용지표에 포커스를 맞출것으로 예상되는 가운데 ADP의 고용지표는 금요일 노동부에서 발표될 고용지표의 선행지표로 인식.
  • 전일 장 후에 실적을 발표한 디즈니는 테마파크와 크루즈 비지니스의 매출이 1분기 58% 감소한것으로 보고한 가운데 2분기 순이익이 90%이상 하락할 것으로 전망.
  • 유럽의 Stoxx600은 오일과 여행주들의 하락세를 헬스케어와 보험주의 상승세가 상쇄하면서 완만한 상승세 유지.
  • 달러는 상승세를 보이는 반면 미 국채는 하락.
  • 아시아 증시는 호주증시가 하락했지만 중국을 비롯한 홍콩과 한국증시는 모두 상승, 일본은 휴장.
  • 유로화와 유럽 국채는 전일 독일 법원의 ECB 양적완화 위헌판결로 약세.
  • 골드만삭스 – 미국의 경제재개 발표에 락다운을 완화하면서 통제를 강화할수 있는지에 대한 리스크가 여전히 남아있으며 시장 입장에서는 2차 감염확산 여부에 모든것이 달려있다.
  • 전일 미 증시는 클라리다 연준 부의장이 미 경제가 더 많은 지원을 필요로 한다고 경고한후 장 막판 약세.
출처: Marketwatch

📋 Market Wrap / 마감시황

  • 미 증시는 코로나사태로 인한 경제침체 우려에 무게를 두며 다우지수가 218포인트 0.9% 하락, S&P500은 0.7% 하락 마감.
  • 두 지수 모두 장중 상승세를 보였으나 장 마감 바로 전 매도세가 출현하며 하락마감.
  • 나스닥은 최근 예상보다 좋은 실적을 보이는 기술주로 0.5%가량 상승마감.
  • 페이스북과 넷플릭스는 각각 0.7%와 2.3% 상승했고 아마존은 1.4%, 애플은 1% 상승세 기록.
  • 국제유가는 2%대 하락한 가운데 에너지 섹터가 하락세를 리드.
  • ADP 고용지표는 지난달 민간부문의 고용이 2200만이 감소했음을 보이며 역사상 최악의 고용보고 기록.
  • 미 달러화는 3주만에 가장 큰 폭의 상승세 기록.
  • 미 정부는 경기침체에 대응하기 위해 $96B의 채권을 발행할 계획을 밝히며 10년물 국채 수익률은 1주일래 가장 큰 상승.
  • 국제유가는 지난 5 거래일동안 거의 두배로 상승한 이후 하락반전.

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