[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 05/05: 독일 위헌판결

💻 오늘의 주요 경제뉴스

1⃣ 독일 법원 2015년 양적완화 프로그램의 일부 위헌판결 / 이 판결이 750B 유로의 코로나 긴급구호 프로그램에 영향을 미치지는 않지만 향후 위헌가능성에 ECB 정책에 제동 우려.

2⃣ 미국의 잇따른 코로나 책임전가에 중국 관영업체는 폼페이오 국무장관을 ‘악한 거짓말쟁이’로 비난하면서 1월 무역합의에 대한 기대가 점점 옅어지는 상황 .

3⃣ 미국에서 처음으로 락다운을 선포한 캘리포니아는 이번 금요일부터 격리규제 완화 / 유럽은 대부분의 국가가 경제재개를 위한 조치 움직임 / 미 연방 재난관리청[FEMA]는 6월초까지 확진자가 하루에 20만명으로 8배 증가할 가능성 예측한 가운데 NYT는 조기 경제재개에 대한 리스크 강조.

4⃣ 국제유가는 글로벌 경제권이 락다운을 점진적으로 해제하는 움직임으로 인해 수요증가기대가 오르며 강세.

5⃣ 미 증시는 동부시간 7시 40분 기준 S&P500 선물 +1.00% 상승 / 3월 무역지수 / Markit 구매관리자지수[PMI] / ISM 구매관리자지수[PMI] / 장 마감 후, Walt Disney, Beyond Meat, Activision, EA 실적보고.

📊 China Shanghai Index / 휴장
📊 Korea Kospi / 휴장
📊 Stoxx Europe 600 Index +1.49% 📈

▶ 미 달러 인덱스 99.94로 +0.37% 📈
▶ 미 10년물 수익률 0.659%로 +3.41% 📈
▶ WTI 크루드오일 $22.57으로 +10.69% 📈
▶ 골드 $1,706으로 -0.40% 📉

📋 Market Wrap / 오전시황

독일법원 위헌결정이후 하락하는 유로화

출처: Bloomberg
  • 미국 경제재개에 대한 기대가 강해지며 다우지수 선물시장은 215포인트 0.9%가량 상승, S&P500 선물 0.9% 상승, 나스닥100 선물은 1% 상승출발.
  • 캘리포니아가 금요일부터 점진적인 경제재개를 할것임을 발표한 가운데 앤드류 쿠오모 뉴욕 주지사는 코로나 추세가 둔화하고 있으며 피크에서 멀어지고 있으나 둔화속도는 기대이하로 발표.
  • 화요일 선물시장에서 국제유가는 경제재개에 대한 수요상승 기대로 10% 상승하며 5월 한달간 19% 상승세 유지.
  • 이 외에 Starbucks, MGM, Ford와 같은 경제재개로 이익을 볼 수 있는 기업들이 개장 전 상승세 유지.
  • 미국의 거대 기술주인 Microsoft, Apple, Amazon, Netflix등이 월요일 초반 하락세를 보이던 증시를 상승으로 견인.
  • Wells Fargo는 이에대해 메가캡에 집중된 증시의 랠리는 시장의 건전성과 내구성에 대한 우려를 불러 일으키고 있으며 유동성으로 인한 상승세로 펀더멘탈의 개선이 필요하다는 입장.
  • 월요일 항공주는 주말 워렌 버핏의 발표 항공주 매각발표에 관련주 모두 5%이상 큰 폭으로 하락.
  • 미 증시는 국제유가가 회복반등세를 강하게 보임에 따라 에너지 주가 상승을 견인.
  • 유럽은 독일 최고법원이 유럽 중앙은행의 양적완화 정책으로 인한 국채매입 프로그램의 일부가 위헌이라는 판결을 냄에 따라 향후 부양책에 대한 제동가능성으로 인해 유로화 약세.
  • 주요국들이 경제재개 조치를 취하고 있는 가운데 시장은 코로나 바이러스의 2차 확산 가능성과 미중간 갈등에 대한 리스크 사이에서 조심스럽게 관망.
  • 호주 중앙은행이 금리를 동결한 가운데 호주달러는 강세 / 일본, 중국, 한국증시는 모두 휴장.
  • 골드는 디플레이션 우려와 안전자산 선호심리 약화로 소폭 하락.
출처: Marketwatch.com

📋 Market Wrap / 마감시황

  • 화요일 미 증시는 미 경제재개 기대로 인한 유가의 상승과 함께 다우지수가 133포인트 0.6% 가량 상승, S&P500은 0.9% 상승, 나스닥은 1.1% 상승마감.
  • 장중 다우지수가 400포인트 넘게 상승세를 이어갔지만 장 막판 연준의 부의장인 리차드 클라리다가 CNBC와의 인터뷰에서 경제가 더 많은 재정, 통화적 지원이 필요하다라는 발언 이후 하락.
  • 헬스케어와 기술섹터가 상승세를 견인한 가운데 Pfizer가 백신의 임상실험을 시작했다고 발표 2.4% 상승하며 리드.
  • 월가는 시장의 상승세가 경제재개 소식과 함께 어닝시즌이 상당부분 진행됨에 따라 불확실성이 걷히고 있기 때문으로 분석.
  • 국제유가는 경기 침체가 바닥을 쳤다는 기대로 20%대 상승하며 5월 한달에만 30% 상승세.
  • 주목받았던 ISM의 비 제조업 지수는 2009년 3월 이후 최저수준으로 하락.
  • 도널드 트럼프 대통령은 코로나사태에 대해 중국의 책임론은 계속 거론하며 무역전쟁 우려는 지속.
  • 장 마감 후, 실적을 발표한 디즈니는 파크와 크루즈라인 세그먼트가 가장 심각한 타격을 입으며 운영이익이 58% 하락.

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