[Market]주요 경제뉴스및 마켓시황 05/01: 무역전쟁 재점화

💻 오늘의 주요 경제뉴스

1⃣ 애플은 매출은 소폭 상승했으나 10년만에 처음으로 가이던스 비 제시 / 아마존은 2분기 수익을 모두 Covid-19 관련비용으로 지출하겠다고 발표하며 두 기업 모두 시간외 거래에서 급락.

2⃣ ISM의 구매관리자지수[PMI]가 금요일 발표된 예정인 가운데 전문가들은 코로나사태로 인해 끔찍한 수준의 하락세를 전망 / 트럼프 대통령은 연방정부 은퇴플랜인 TSP에 중국자산 차단및 코로나사태에 대한 책임으로 관세부과 가능성 시사.

3⃣ Ryanair는 7월까지 항공편의 99%를 중단발표한 가운데 Boeing과 인수가 예정된 기체의 배송을 24개월간 중지하는것에 대해 협의예정이라며 승객수요가 이전으로 돌아오는데 2년이 걸릴것으로 전망..

4⃣ 미국 최대의 석유기업인 Exxon Mobil과 Chevron이 실적을 발표할 예정인 가운데 배당을 유지할 수 있는지와 자본지출삭감 계획에 포커스.

5⃣ 미 증시는 동부시간 7시 기준 S&P500 선물 -1.93% 하락 / 4월 ISM 제조업 구매관리자지수[PMI] / 베이커휴즈의 석유 시추공갯수 발표예정.

📊 China Shanghai Index / 휴장
📊 Korea Kospi / 휴장
📊 Stoxx Europe 600 Index -0.55% 📉

▶ 미 달러 인덱스 99.97로 -0.07% 📉
▶ 미 10년물 수익률 0.612%로 -2.11% 📉
▶ WTI 크루드오일 $18.87으로 +0.11% 📈
▶ 골드 $1,686으로 -0.46% 📉

📋 Market Wrap / 오전시황

  • 시장은 수십년간 가장 큰 폭의 상승세를 기록했던 4월을 뒤로하고 금요일 급격한 하락세로 출발.
  • 트럼프 대통령이 연방정부의 은퇴플랜인 Thrift Savings Plan에서 중국자산을 위험자산으로 인식해 차단하는 방안을 협의하는 것으로 보도 / 또한 중국의 코로나사태에 대한 책임으로 관세를 부과할 수 있을것으로 발언하며 새로운 무역갈등 이슈 팝업.

무역전쟁 재점화우려로 급락하는 국채금리

출처: Bloomberg
  • 다우지수 선물은 400포인트이상 하락한 가운데 S&P500과 나스닥도 모두 하락출발.
  • 애플은 1분기 어닝이 예상을 상회했다고 보고했지만 지난해 대비 매출성장률은 플랫보고, 코로나로 인한 불확실성으로 인해 2분기 가이던스는 제시못하며 시간 외 거래에서 2% 하락.
  • 아마존은 1분기 어닝이 예상을 하회했으며 2분기 수익을 코로나바이러스에 대응하는 지출로 잡고있다는 계획을 발표한 후, 시간 외 거래에서 4%대 하락.
  • 애플과 아마존은 3월말 저점에서 미 증시의 상승세를 리드한 회사로 4월 아마존은 27% 상승, 애플은 15.3% 상승.
  • 월가는 이에대해 시장이 소수의 메가캡 기업에 의지해 상승했으나 해당 기업들이 약세를 보이면 시장 전체가 이를 따라갈 수 있을것으로 우려.
  • 또한 부양책이 극도로 빠르게 강하게 진행이 되면서 증시가 근본 펀더멘탈을 크게 앞질러 가고 있어 하락의 여지가 있을수 있음.
  • 금요일 증시는 애플과 아마존의 실적발표 후, 위험자산 선호심리가 급격히 꺾이며 하락출발.
  • 글로벌증시는 아시아시장이 연휴로 인해 대부분 휴장한 가운데 일본과 호주증시는 급락.
  • 달러는 강세, 미 10년물 국채수익률은 하락, 골드는 3월 중순이후 가장 약세.
  • 참담한 수준의 경제지표가 계속되는 가운데 한국의 수출은 2009년 이후 가장 낮은 수준으로 급감했고 일본의 제조업도 같은 수준으로 하락.
  • 국제유가 WTI유는 약세를 보이고있으나 한달만에 처음으로 주간상승세 기록할것으로 전망.
출처: Marketwatch.com

📋 Market Wrap / 마감시황

  • 다우존스산업지수는 622포인트 2.5% 하락한 23,723으로 마감한 가운데 S&P500은 2.8% 하락한 2,830에 마감, 나스닥은 3.2% 하락한 8,604에 마감.
  • 백악관 경제고문인 Larry Kudlow는 중국이 코로나 바이러스에 대해 책임을 져야할것이라 언급하며 또다른 분쟁 가능성을 시사한 가운데 트럼프 대통령은 코로나바이러스가 중국 우한의 실험실에서 나온것으로 의심된다는 발언.
  • 월가는 시장이 코로나바이러스 사태가 여전히 진행중인 상황에서 또다른 무역전쟁의 가능성에 우려.
  • 경제침체인 상황에서 무역전쟁은 미국인들에게는 세금을 올리고 기업에게는 중국 소비시장에 대한 상당한 제약을 의미.
  • 이번주 경제재개 희망으로 여행, 레져 관련주인 Carnival, MGM Resorts, Kohl’s등이 급등했으나 금요일 모두 각각 12.4%, 10.8%, 4.4% 급락.
  • 안전자산 선호심리가 강화되며 달러 강세.
  • Exxon Mobil은 32년만에 처음으로 분기손실을 기록하며 급락.
  • 국제유가 WTI유는 약 한달만에 처음으로 주간기준 이익을 기록한 가운데 배럴당 $19.77로 4.9% 상승.
  • 금은 온스당 $1,699로 0.8% 상승.

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