[Market]오늘의 주요뉴스및 지표 04/17/2020: 경제재개 기대

미국증시 // 오늘의 주요뉴스와 지표

1⃣ 중국 1분기 GDP -6.8%로 처음으로 역성장 기록 / 시장은 경제재개가 된 이후의 모습에 포커스를 보이는 가운데 중국의 수출지수로 미루어보아 2분기 유럽과 미국의 소비수요가 가라앉을 것으로 예상.

2⃣ 코로나 바이러스 백신연구가 한참인 가운데 에볼라 치료제였던 길리어드의 렘데시비르에 대한 긍정적 효과를 기대하는 발표가 보도되며 주가 10% 이상 급등.

3⃣ IEA가 수요의 증발로 오일의 저장공간이 모자랄것이라는 발표와함께 OPEC이 1989년 이후 본적없는 수준의 수요하락 전망에 유가는 배럴당 $18로 추가하락.

4⃣ 미국의 경제재개와 효과를 보이는 치료제의 가능성에 대한 기대로 글로벌 증시는 상승 / 일본증시는 1.4%, MSCI Asia Pacific Index는 1.9%, 유럽 Stoxx600은 3.1% 상승.

5⃣ 미 증시는 동부시간 7시 39분 기준 S&P500 선물 +2.74% 상승 / 베이커휴즈의 시추공수 발표예정.

📊 China Shanghai Index +0.66% 📈
📊 Korea Kospi +3.09% 📈
📊 Stoxx Europe 600 Index +3.32% 📈

▶ 미 달러 인덱스 100.10로 +0.01% 📈
▶ 미 10년물 수익률 0.645%로 +5.55% 📉
▶ WTI 크루드오일 $18.43으로 -7.35% 📈
▶ 골드 $1,705로 -1.43% 📈

📋 Market Wrap / 오전시황

  • 코로나바이러스 확산추세가 여전히 전세계적으로 혼재된 추세를 보이고 있고 중국의 암울한 경제지표에도 불구하고 미국의 경제재개 가능성에 시장은 강세.
  • 국제유가는 다시 슬럼프를 보이며 $18대 하락.
  • 유럽의 Stoxx600 인덱스는 19개 섹터가 모두 상승세를 보이며 강세전환.
  • S&P500 선물지수는 3%이상 상승출발하며 2월 하락장이후 처음으로 주간 백투백 연속 상승 가능성 유지.
출처: Bloomberg / 2주 연속 상승세를 보이는 미 증시
  • 투자자들은 전일 트럼프 대통령의 미국 경제재개 가이드라인과 길리어드의 렘데시비르가 코로나바이러스에 효과를 보인다는 결과에 환호.
  • 주요국대비 달러인덱스는 초기 하락세를 반전하며 상승반전.
  • 국제유가[WTI]는 글로벌 수요에 대한 우울한 전망으로 다시 $19 아래로 하락하며 2주만에 다시 20% 하락세.
  • 골드는 $1,700 아래로 추세전환 하락세.
  • 미국의 경제재개 가능성에 투자자들의 위험자산에 대한 낙관론이 강해졌으나 여전히 비지니스 리더들이 요구하는 경제재개에 합당한 충분한 테스팅이 이루어질수 있는지에 대한 해답은 모호한 상황.
  • 한달만에 무려 22M의 실업수당이 청구되며 경제침체에 대한 트럼프 대통령이 받는 압박은 상승.
  • 코로나바이러스 감염자 확산추세는 러시아, 독일, 싱가폴에서 상승.
  • Citi Private Bank의 David Bailin는 마켓이 낙관론에 휩싸여있지만 실물경제가 실제로 호전되는 모습을 보이기위해서는 증시가 큰 조정이 필요하다는 입장.
  • 시장은 중국의 1분기 역성장 -6.8%에도 불구하고 동요하지 않으며 무시.
  • 호주 달러는 상승전환 / 인도 중앙은행은 은행 크레딧과 유동성을 증가하겠다는 발표로 주가 상승.
  • 유로화 0.2%, 파운드화 0.2% 하락 / 구리 2% 상승.
출처: Marketwatch

📋 Market Wrap / 마감시황

  • 미 증시는 코로나바이러스 치료제와 예상보다 빠른 락다운 해제에 대한 기대감으로 2주 연속 상승세로 마감.
  • 길리어드는 렘데시비르를 투여한 중증환자들이 빠른 회복을 보인다는 결과에 주가 급등 / 애플은 골드만삭스의 매도의견으로 하락.
  • 국제유가는 $18 근처로 하락한 가운데 미 국채 수익률은 하락.
  • 보잉 다음주부터 시애틀에 위치한 제트라이너 생산재개 플랜.
  • Procter&Gamble은 코로나바이러스 패닉으로 인한 사재기로 인해 생필품 매출이 6% 상승.
  • Schlumberger Ltd는 40년만에 처음으로 배당금 삭감.
  • Ford Motor는 수년만에 처음으로 하이일드 마켓에서 $8B에 달하는 정크본드 발행.
  • E*Trade Financial은 투자노트에서 현재 시장이 백신과 경제재개에 대한 낙관론으로 상승세를 보이고 있으나 경제지표는 매우 취약해보이며 여전히 많은 불확실성이 존재.
  • 골드만삭스는 금요일 랠리에 대해 시장에 수많은 현금이 경제회복시 투자에 참여하기위해 대기하는중이라 보고했으며 실제로 Bank of America에 따르면 머니마켓에 7주동안 $877B이 유입되었으며 전체적으로 $4.5T의 자금이 대기중.

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