[Market]오늘의 주요뉴스및 마켓시황 04/30: 글로벌 리세션

💻 오늘의 주요 경제뉴스

1⃣ 재택근무및 락다운의 수혜를 받은 기술기업들의 실적이 예상을 상회하며 Microsoft와 Facebook 주가급등 / Tesla는 28센트의 손실을 예상했던 시장에 $1.24의 어닝서프라이즈를 기록하며 급등.

2⃣ 오늘 주간 신규실업수당청구 발표 예정된 가운데 시장은 3.5M 수준의 신규 실업자가 발생할 것으로 전체적으로 3,000만명이 넘는 실업자 예상.

3⃣ 미국의 1분기 GDP가 -4.8%를 기록한 가운데 오늘 발표한 유럽도 스페인과 프랑스가 모두 5%이상의 경기축소를 기록하며 경기침체 돌입 / 독일은 4월 37만명의 실업자 기록.

4⃣ 유럽중앙은행[ECB] 통화정책회의 결과를 기다리는 가운데 시장은 3월의 750B 유로를 능가하는 수준의 부양책을 기대 / Royal Dutch Shell이 2차 세계대전이후 처음으로 배당금을 현재 47c에서 16c로 삭감.

5⃣ 미 증시는 동부시간 7시 기준 S&P500 선물 -0.21% 하락 / 신규실업수당 청구건 / PCE 물가지수 / 개인지출지표 발표예정.

📊 China Shanghai Index +1.33% 📈
📊 Korea Kospi 4/29 +0.70% 📈
📊 Stoxx Europe 600 Index -0.24% 📉

▶ 미 달러 인덱스 99.50로 -0.14% 📉
▶ 미 10년물 수익률 0.608%로 -3.08% 📉
▶ WTI 크루드오일 $17.62으로 +17.00% 📈
▶ 골드 $1,727로 +0.83% 📈

📋 Market Wrap / 오전시황

  • 전일 Facebook과 Microsoft가 예상보다 좋은 실적보고를 발표한 가운데 미국 선물시장은 하락출발.
  • 코로나바이러스로 인해 경제지표는 참혹한 수준의 데이터가 계속 발표되고 있으며 이로인해 유럽증시는 하락, 아시아 증시는 상승하는 혼조세.
  • 국제유가는 이번 주 초 하락뒤 반등세 유지.
  • 유럽의 Stoxx600은 Societe General SA가 1분기 예상을 크게 하회하는 분기실적을 발표하고 Royal Dutch Shell이 세계2차대전 이후 처음으로 배당금을 삭감하며 하락세.
  • 유럽중앙은행의 통화정책회의 결과를 기다리며 주요 유럽국채는 상승세.
  • 시장은 프랑스와 스페인의 경제가 기록적인 수준의 성장하락을 보이고 독일의 실업급증으로 유럽중앙은행의 채권매입 프로그램이 확대될 것으로 기대.
  • 길리어드는 Covid-19 치료제로 임상실험을 하고 있는 렘데시비르가 효과를 보이고 있다는 자체결과를 발표하며 S&P500의 7주래 최고가 상승세.

2009년 이후 가장 높은 상승세를 보인 증시

출처: Bloomberg
  • 수요일 장 마감 후, Microsoft, Facebook, Tesla가 강한 실적보고를 발표한 가운데 국제유가는 세계최대의 소비국인 미국에서 연료소비가 회복이 되고있다는 시그널을 보이며 2일연속 상승세.
  • 시장은 코로나바이러스의 치료제 희망이 커지는 것과는 별개로 경제가 심각한 수준의 침체를 겪을것으로 전망.
  • 미국립 알러지 전염병 연구소의 보건 전문가인 Anthony Fauci 박사는 거대 기술기업들의 실적이 예상보다 좋은 가운데 길리어드의 임상실험 결과는 좋은소식이라 평가.
  • 여전히 많은 기업들이 배당금을 삭감하고 있는 가운데 유럽과 미국은 1분기 경기침체에 돌입.
  • 오늘 시장은 실업수당 청구건수와 Kraft Heinz, Twitter, Gillead, Amazon의 실적보고에 포커스.
  • 글로벌 증시는 일본과 중국시장이 1%이상 상승한 가운데 호주증시는 2%이상 급등, 홍콩과 한국증시는 휴일로 폐장.
  • WTI는 14.9%, Brent유는 8.7% 상승세를 보인 가운데 골드는 0.3% 상승.
출처: Marketwatch.com

📋 Market Wrap / 마감시황

  • 신규실업수당 청구건수가 또 3백만을 넘어 6주동안 3천만명이 넘어가며 미 증시는 하락마감.
  • 다우존스지수는 288포인트 1.2% 하락한 24,345.72에서 마감했고 S&P500은 2,912로 0.9%, 나스닥은 8,889로 0.3% 하락마감.
  • 미 노동부는 지난주 신규실업수당청구건수가 388만명으로 총 3천만명을 넘었다고 발표했고 3월의 미국 소비자지출또한 전년동기대비 7.5% 하락.
  • 금융주들이 하락세를 리드한 가운데 Citigroup은 3.4% 하락, Bank of America는 3%, JP Morgan Chase가 2.2% 하락마감.
  • 4월의 마지막 날의 손실에도 불구하고 4월 미 증시는 S&P500 기준으로 12.7% 상승하며 2차대전이후 3번째로 큰 상승폭을 기록했고 다우지수는 1987년 이후 가장 큰 상승폭. 나스닥은 2000년 6월 이후 가장 큰 월간 상승폭 기록.
  • 이번 달 시장은 코로나바이러스의 둔화와 경제재개에 대한 기대, 그리고 치료제에 대한 희망으로 상승세를 기록.
  • 애플은 코로나사태로 글로벌 경제가 셧다운되어 있는 상황에도 1분기 매출이 1% 증가했다고 발표하며 상승.
  • 유럽의 Stoxx600은 경제불확실성에 대한 우려가 시장을 지배하며 하락마감했고 유럽중앙은행의 크리스틴 라가르드 총재는 올해 유로경제 성장이 12%가량 축소할 수 있음을 시사하며 대응강화 계획.
  • 미 연준은 메인스트리트의 대출 프로그램을 확장할 계획발표.
  • Twitter와 Kraft Heinz는 각각 매출감소와 올해 가이던스를 제시하지 못하며 하락했고 Royal Dutch Shell은 2차 대전이후 처음으로 배당컷을 발표하며 하락세.
  • WTI는 배럴당 $18.99로 26% 상승했고 금은 온스당 $1,687로 1.5% 하락.

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