[Market]오늘의 경제뉴스및 마켓시황 04/28

💻 오늘의 주요 경제뉴스

1⃣ Crude에 투자하는 가장 큰 오일펀드인 USO의 리포지셔닝과 원유저장 부족 우려로 오전 장중한때 배럴당 $10 아래로 하락했으나 이후 소폭 반등.

2⃣ 장 시작전, Southwest, 3M, UPS, Pfizer, bp, PepsiCo 실적발표하는 가운데 장 마감후, Alphabet, AMD, Starbucks 실적발표 예정.

3⃣ 유럽 최대은행인 HSBC와 Santander 모두 1분기 부정적인 결과를 발표한 가운데 UBS는 예상을 상회하며 상승세 리드.

4⃣ 미 연준 이틀간의 통화정책회의 시작.

5⃣ 미 증시는 동부시간 8시 기준 S&P500 선물 +1.29% 상승 / 컨퍼런스보드의 소비자심리지수 / 무역지수 / 케이스쉴러 주택가격지수[CS HPI] 발표예정.

📊 China Shanghai Index -0.19% 📉
📊 Korea Kospi +0.59% 📈
📊 Stoxx Europe 600 Index +1.69% 📈

▶ 미 달러 인덱스 99.53로 -0.55% 📉
▶ 미 10년물 수익률 0.656%로 +0.23% 📈
▶ WTI 크루드오일 $10.75으로 -15.18% 📉
▶ 골드 $1,723로 -0.03% 📉

📋 Market Wrap / 오전시황

  • 각국 정부가 경제재개를 고려하고 어닝시즌이 피크에 달하면서 화요일 미국 주식 선물시장은 유럽과 아시아 증시와 함께 상승출발.
  • 국제유가와 달러는 모두 약세.
  • S&P500은 3/10일 이후 가장 높은 수준에 도달한 가운데 강한 상승출발.
  • 유럽의 Stoxx600 인덱스는 유럽의 모든 벤치마크 증시가 상승세를 보이는 가운데 은행주와 보험주가 상승을 리드하며 강세.
  • WTI유는 장중 한때 $11까지 하락했으나 이후 일부 회복하며 반등.
  • 미 국채는 수요 하락.
  • 화요일 Catepillar, Inc와 Merck & Co. Inc, 그리고 Alphabet Inc가 실적을 발표.

S&P500 예상 EPS 추이

출처: Bloomberg
  • PepsiCo는 2020년 전망은 제시하지 못한 가운데 어닝은 예상을 상회.
  • HSBC Holdings는 올해 악성대출로 인한 비용이 금융위기이후 가장 높은 $11B까지 상승할 수 있을것이라 경고한 가운데 수익이 급락하며 하락.
  • UBS Group AG는 악성대출에 견딜수 있다는 자신감을 표출하고 수익 상승 발표하며 주가도 함께 점프.
  • Novartis AG는 여전히 약에 대한 수요가 있음을 밝히며 올해 매출과 수익전망을 유지.
  • 이번주는 연준과 유럽중앙은행의 통화정책회의를 비롯해 미국과 유럽의 GDP가 발표하는 가운데 Amazon, Facebook, Apple, Microsoft가 실적을 보고.
  • 중국의 유명 과학자는 코로나바이러스가 완전히 치료되지 못할것이며 2차 확산이 올 가능성이 높다며 경고.
  • 독일은 신규감염자가 천명아래로 하락하며 5주래 최저치 기록 / 이탈리아는 7주래 최저치 기록하며 경제재개 준비 / 스페인 락다운 완화조치 발표 / 트럼프 행정부는 테스팅을 높일 전략 발표.
  • 미 3대 지수는 모두 1% 이상 상승출발한 가운데 Pfizer, Catepillar와 3M 모두 실적보고 후, 주가상승 리드.

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