[Market]오늘의 경제뉴스및 마켓시황 04/27: 경제재개 기대

💻 오늘의 주요 경제뉴스

1⃣ 뉴욕의 코로나 사망자 최저치로 집계된 가운데 앤드류 쿠오모 뉴욕 주지사 이르면 5/15일 단계별 경제재개 시사한 가운데 이탈리아도 5/4일부터 일부 재개 발표.

2⃣ 미 연준과 유럽중앙은행[ECB]의 통화정책회의가 이번주 예정된 가운데 일본 중앙은행은 기업채를 포함한 국채 무제한 매입 발표.

3⃣ 독일의 도이치뱅크가 1분기 시장의 예상을 상회하는 $72M의 수익을 발표한 가운데 유럽의 은행주 상승견인 / 루프트한자와 에어프랑스도 부양책발표에 상승 / 에어버스는 생산과 인력감축에 대한 메모가 공개되며 하락세 .

4⃣ 국제유가는 여전히 글로벌 수요증발과 저장창고 부족에 대한 우려가 유지되며 하락세 / WTI유는 16%가량 하락, 브렌트유는 4.4% 하락 / 시장은 미국의 저장창고가 한달내에 모두 찰것으로 전망.

5⃣ 미 증시는 동부시간 7시 15분기준 S&P500 선물 +0.76% 상승 / 글로벌증시는 일본의 무제한 양적완화 부양책발표등으로 대부분 강세 / 연준 $1.5조달러 규모의 유동성 오퍼레이션 진행예정.

📊 China Shanghai Index +0.25% 📈
📊 Korea Kospi +1.79% 📈
📊 Stoxx Europe 600 Index +1.61% 📈

▶ 미 달러 인덱스 99.95로 -0.48% 📉
▶ 미 10년물 수익률 0.624%로 +4.73% 📈
▶ WTI 크루드오일 $14.09으로 -16.65% 📉
▶ 골드 $1,734로 -0.07% 📉

📋 Market Wrap / 오전시황

  • 글로벌 증시는 주요국의 경제재개에 대한 소식이 전해지며 이에 대한 기대로 대부분 상승세.
  • 일본중앙은행은 기업채를 포함 국채의 무제한 매입하는 부양책 발표.
  • 달러는 약세, 국제유가도 하락세.
  • 미 3대 지수 선물시장은 뉴욕의 앤드류 쿠오모 주지사가 5/15일부터 점진적인 단계별 경제재개를 발표하며 락다운해제에 대한 기대로 상승출발.

뉴욕시 코로나 입원추세

Source: Pantheon Macroeconomics
  • 유럽은 주말동안 스페인, 이탈리아, 프랑스가 모두 한달래 가장 낮은 수준의 코로나바이러스 사망자를 기록하며 경제재개 시그널.
  • 이탈리아는 국채와 증시 모두 강세.
  • 독일의 도이치뱅크는 향후 경기침체로 인한 대출의 채무불이행 경고에도 불구하고 예상을 상회하는 실적을 발표하며 상승.
  • Bayer AG는 제초제와 관련된 소송에 휩싸인 가운데 향후 유동성 문제가 있을수 있음을 시사했으나 코로나에도 불구하고 어닝 목표는 유지하며 주가는 상승.
  • Adidas AG는 독일 매장의 3분의 2가 폐쇄된 상황에서 4년래 처음으로 1분기 손실발생했으나 주가는 안정적.
  • 국제유가[WTI]는 $14아래로 하락 / 유로와 파운드화는 강세.
  • 이번주는 미 연준과 유럽중앙은행[ECB]가 모두 코로나바이러스에 대응하는 상황에서 통화정책회의 예정.
  • 미국과 유럽의 GDP 발표예정되어 있어 코로나바이러스로 인한 피해의 거시적 경제관점이 주목될것으로 예상.
  • 기업실적보고로는 Amazon과 Barclays, Samsung등 글로벌 주요기업들의 발표가 예정되어 있으며 미국은 주요 에너지기업인 Exxon Mobil과 Chevron, BP등이 실적발표예정.
  • 이번주는 코로나로 인한 거시경제의 피해가 GDP 지표로 가시화된다는 점에서 매우 중요한 주가 될것.
출처: Marketwatch.com

📋 Market Wrap / 마감시황

  • 주요국의 경제재개 시그널에 미 증시는 6주래 최고가를 기록한 가운데 아시안 증시도 완만한 상승출발.
  • 다우존스산업지수는 358포인트, 1.5% 상승, S&P500은 1.5%, 나스닥은 1.1%상승마감.
  • 월요일 상승으로 S&P500은 1987년이후 가장 큰 폭의 월간 상승폭[11.7%] 기록. 다우지수는 4월 한달간 10.1% 상승하며 2002년 이후 가장 높은 월간 상승폭 기록.
  • 경제재개의 가장 큰 혜택을 받는 기업인 MGM Resorts와 Carnival이 모두 8%이상 급등한 가운데 Gap과 Kohl’s또한 각각 12.9%와 17.7% 급등세를 보이며 증시 리드.
  • Alaska, Georgia, South Carolina, Tennessee와 Texas가 레스토랑등 일부 비지니스 재개 발표 / Ohio는 5/12일부터 리테일 스토어 재개 발표.
  • 국제유가[WTI]는 비관적인 전망과 가장 큰 ETF펀드의 매도세로 $13로 하락.
  • 미국과 유럽국채 수익률은 상승, 달러는 약세.
  • Capital Economics의 이코노미스트인 Oliver Jones는 시장이 심각한 수준의 경제피해를 보고있음에도 코로나바이러스 대응책이 효과를 보일것이라 믿는것이라 보이는 상황.

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