[Market]오늘의 경제뉴스및 마켓시황 04/24

💻 오늘의 주요 경제뉴스

1⃣ 스몰비지니스를 지원하는 PPP 프로그램의 추가지원이 포함된 $484B규모의 부양책 하원승인 / 전일 4.4M의 신규실업수당 청구건으로 미국의 실업률은 이미 20%에 근접했다는 분석.

2⃣ 독일 Ifo 비지니스심리지수 사상최저치 하락, 영국 소매판매량 사상최저치 하락한 가운데 유럽연합은 기초적인 부양책을 위한 펀드조성에는 원칙적으로 합의했으나 자세한 내용 도출에 실패.

3⃣ 스티브 므누신 재무장관 미국 경제재개 5월에서 6월 예상하는 가운데 3~4분기 생산량이 크게 반등할것이라 예상 / 오일시장 붕괴로 미 오일기업을 지원하기 위한 대출프로그램 시사.

4⃣ 각국이 경제재개에 대한 시그널을 보이고있으나 너무 빠른 락다운 해제는 바이러스가 2차 확산을 만들수 있다는 우려가 있는 가운데 독일과 러시아가 감염자 증가.

5⃣ 미 증시는 동부시간 7시 15분기준 S&P500 선물 +0.84% 상승 / 내구재주문지수 / 미시건대 소비자심리지수 / 베이커휴즈 미 시추공 갯수 발표예정.

📊 China Shanghai Index -1.06% 📉
📊 Korea Kospi -1.34% 📉
📊 Stoxx Europe 600 Index -0.11% 📉

▶ 미 달러 인덱스 100.43로 -0.10% 📉
▶ 미 10년물 수익률 0.606%로 -0.90% 📉
▶ WTI 크루드오일 $17.23으로 +4.42% 📈
▶ 골드 $1,757로 +0.68% 📈

📋 Market Wrap / 오전시황

  • 미 증시는 코로나바이러스 팬데믹으로 인한 경기침체에 대응하기 위한 미 의회의 추가 부양책 소식과 확산둔화추세에 주목하며 상승출발.
  • 미 하원 $484B에 달하는 4차 부양책 팩키지 승인, 트럼프 대통령의 최종사인을 기다리는 가운데 미 3대지수는 전일의 하락세를 일부 돌리며 반등세.
  • 국제유가[WTI] 이번주 붕괴이후 배럴당 $16 근처에서 배회 / 미 10년물 국채는 소폭 약세.
  • 유럽 Stoxx600은 유럽정부가 $580B에 달하는 부양책을 승인했으나 장기 리빌딩 프로그램 합의에는 실패하며 여행/에너지 섹터가 하락을 리드, 전반적으로 약세.
  • 독일의 감염자 수가 일주일래 가장 높은 수준으로 오른 가운데 비지니스심리지수[Ifo]는 74.3으로 2008년보다 악화된 사상최저치로 하락.
  • 이번주 글로벌 증시는 코로나확산 추세가 둔화되는 시그널에 기반한 낙관론이 심각한 수준의 경기침체를 나타내는 경기지표로 옅어지며 약세.
출처: Pantheon Macroeconomics
  • 미국의 신규실업수당 청구건수가 총 2,600만명을 상회하는 가운데 시장은 오늘 오후 발표될 American Express의 실적보고에서 미국인들의 크레딧 악화상황을 주시할 것으로 예상.
  • 월가는 이에대해 이번주 보인 글로벌 증시의 모습은 위험자산 랠리가 경기침체를 나타내는 지표와 원자재 약세에 얼마나 취약한지를 잘 보여주며 각국 중앙은행과 정부의 부양책이 증시에 바닥을 받쳐주고 있는 상황으로 평가.
출처: Marketwatch.com

📋 Market Wrap / 마감시황

  • 시장이 경제재개에 대한 기대와 코로나로 인한 기업들의 손해를 조심스럽게 평가하는 가운데 미 증시는 기술주와 소비재 섹터가 상승세를 리드하며 상승마감.
  • 이번주 미 증시는 코로나바이러스 팬데믹이 미 경제에 입히는 심각한 수준의 피해를 확인하며 약세를 보였으나 애플과 마이크로소프트와 같은 대형기술주들은 강세마감.
  • 미 정부는 이번주 $484B의 추가 부양책을 상원과 하원, 그리고 대통령의 사인까지 모두 처리하며 코로나사태로 발생한 경제피해에 대한 적극적인 부양의지, 시장의 낙관론에 힘.
  • Intel이 올해 가이던스 제시를 포기한 가운데 어닝시즌은 본격화.
  • 국제유가[WTI]는 저장공간의 한계와 수요증발에 대응하기 위해 미국의 생산축소가 조금씩 가시화되며 소폭 상승한 $17대에서 마감.
  • 이번주 미 3대지수는 다우지수가 2.5% 하락한 가운데 S&P500은 1%대 하락, 나스닥은 0.8% 하락하며 3주만에 처음으로 약세전환.
  • 전일 미 증시는 WHO에서 실수로 유출된 길리어드의 코로나바이러스 치료제인 렘데시비르가 효과가 없다는 리포트에 하락세를 보였으나 길리어드가 즉각 해당 리포트는 지원자가 적어 중단된 중국에서의 리포트로 의미가 없다며 반박.
  • CNBC의 짐크레이머는 중국보다 훨씬 엄격하게 진행되는 미국 시카고대에서 진행하는 임상실험결과를 기다리는 것이 나을것이나 중국이 렘데시비르가 효과가 없다고 말한것은 이번에 세번째라는 점을 지목.
  • 금요일 로이터는 미 정부가 주관하는 렘데시비르의 임상실험 결과가 빠르면 5월 중순 나올것으로 기대하며 예비결과는 미리 나올수도 있을것이라 보도.
  • S&P500은 2/19일 사상최고가에서의 하락에서 약 절반을 되찾아 3월 저점에서 약 25%가량 상승.

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