[Market]오늘의 경제뉴스및 마켓시황 04/21: 오일시장 붕괴

1⃣ 마이너스대로 하락한 5월 선물가의 여파가 6월 선물가까지 확대되며 WTI는 $12아래로 Brent는 $20 아래로 하락 / 트럼프 대통령은 사우디에서의 수입을 중지를 고려하고 있음을 밝힌가운데 전략비축유 75M 확대 시사.

2⃣ 트럼프 대통령 향후 보이지않는 위협에 대응하기 위해 이민을 잠정중단하는 행정명령에 사인할것을 시사 / 미 의회는 $500B 규모의 부양책을 협의하기 위해 만남.

3⃣ 전세계 중앙은행들이 급격하게 유동성을 시장에 풀면서 3월 주요 7개국의 자산매입규모가 $1.4조달러 규모로 확대된 가운데 4월도 유동성 확대유지 / 4월 15일까지 연준은 하루에 $41억달러 규모로 확대 / 모건스탠리는 향후 $6.8조달러까지 확대될것으로 전망.

4⃣ 글로벌 증시는 오일시장의 붕괴와 북한의 독재자인 김정은의 신변이상설로 불확실성이 증폭되며 대부분 하락세.

5⃣ 미 증시는 동부시간 7시 10분 기준 S&P500 선물 -1.40% 하락 / 기존주택판매 지수 급격한 하락을 보일것으로 전망 / 트럼프 대통령은 뉴욕주지사 앤드류 쿠오모와 미팅 / Coca-Cola 매출 25% 하락을 보인 가운데 장 마감 후, Netflix, Snap, Lockheed Martin등이 실적발표.

📊 China Shanghai Index -0.90% 📈
📊 Korea Kospi -1.00% 📈
📊 Stoxx Europe 600 Index -2.06% 📈

▶ 미 달러 인덱스 100.47로 +0.42% 📈
▶ 미 10년물 수익률 0.575%로 -8.10% 📉
▶ WTI 크루드오일[6월 선물가] $16.26으로 -20.02% 📈
▶ 골드 $1,685로 -1.55% 📈

📋 Market Wrap / 오전시황

  • 국제유가가 사상초유의 마이너스 거래로 석유시장이 붕괴하고 있는 가운데 북한의 김정은 신변이상설로 불확실성이 증폭하며 아시아와 유럽, 미국의 선물시장도 일제히 하락세.
  • 유럽의 Stoxx600은 석유시장의 붕괴로 에너지기업이 하락세를 리드하며 모든 섹터가 약세, 4 거래일만에 처음으로 하락.
  • 주요국통화대비 달러가 강세를 보이는 가운데 한국 원화와 러시아 루블화는 약세, 일본엔화는 안전자산 선호심리로 강세.
  • 미 국채는 유럽 핵심 국채들과 함께 안전자산 선호심리로 강세.
  • 국제유가는 미국의 오일저장고가 빠르게 차고있다는 소식에 화요일 만료되는 5월 선물가가 사상처음으로 마이너스로 거래된 가운데 시장의 포커스 집중.
  • 5월 선물가는 여전히 -$40.32로 거래되며 하락세를 유지하는 가운데 6월 선물가또한 42% 가량 폭락한 $15대에서 거래.
  • 두 선물가의 갭은 미국 오클라오마 쿠싱에 위치한 오일저장허브가 빠르면 5월 중순에 모두 찰수있다는 소식에 돈을 주고서라도 팔려는 수요가 발생하며 확대.
  • 한편 북한의 독재자 김정은의 신변이상설에 대해 한국의 정부가 각기 다른 발표를 하며 의문 폭증 / 북한정권의 불확실성으로 인해 아시아 마켓 하락세 가속.
  • 월가는 이에대해 김정은 사망시 정권을 물려받을 인물에 대한 정보가 전혀없어 이에대한 불확실성이 너무 큰 상황.
  • 도널드트럼프 대통령은 코로나바이러스 확산을 막고 향후 있을 위협에 대응하기 위해 미국으로의 이민을 일시적으로 중지한다는 대통령 행정명령 사인 시사.
  • 골드는 글로벌수요둔화 우려와 인플레이션 기대 악화로 1.2%가량 하락.
출처: Marketwatch.com

📋 Market Wrap / 마감시황

  • 유가의 추가 하락으로 에너지 섹터가 무너진 가운데 미 국채는 강세, 미 3대 지수는 모두 하락마감.
  • 미 증시의 위험자산 회피심리는 아시아 시장으로 번지며 일본, 홍콩, 호주선물시장 모두 하락출발.
  • S&P500은 코로나바이러스에 대응하기 위한 미 의회의 $500B 규모의 추가부양책도 영향을 주지못하며 3%대 하락마감.
  • 6월 선물 크루드유는 5월 마감된 마이너스대의 선물가에서도 70%가량 하락하며 이틀연속 폭락세.
  • 10년물 국채 수익률은 0.6% 아래로 하락.
  • 오일시장의 완전한 붕괴는 S&P500이 저점에서 28%가량 상승한 상황에서 향후 경제회복이 예상보다 훨씬 안좋아질수 있음을 시사.
  • 주요 국가들이 경제재개를 위한 준비를 하고 있는 와중에 코로나바이러스에 대응하기위한 미국의 재정부양책이 경제침체에 대한 피해를 상쇄하기에는 미약하다는 우려.
  • 월가는 시장이 급속도로 빠른 회복을 한 후, 잠시 숨을 고르는 시점으로 크루드유의 사상초유의 폭락세가 시장의 심리를 뒤흔들고 있는 상황으로 분석.
  • 트럼프 대통령은 미 오일시장을 보호하기 위해 추가 부양책을 준비중.
  • 기업들의 실적보고도 우려를 자아내고 있는 가운데 기업들의 자본투자가 급격히 악화될 시그널.
  • 넷플리스는 1분기 코로나사태로 인한 수혜를 받으며 전망했던 것보다 두배에 가까운 구독자 추가 / Chipotle는 올해 어닝 가이던스 포기.
  • 달러대비 역외 위안화는 7.10까지 상승하며 약세.

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