[투자]올해 최고의 퍼포먼스를 보이는 ETF Top 10

올해 최고의 퍼포먼스를 보이는 ETF

3월 이후 주식시장이 무서운 상승세를 보이며 황소처럼 돌진하고 있지만 여전히 S&P500를 추종하는 가장 큰 규모의 ETF인 SPY는 올해 -2.13%의 수익률을 기록하고 있습니다.

하지만 나스닥100을 추종하는 최대의 ETF인 QQQ는 올해만 이미 19.04%의 수익률을 기록하고 있을정도로 그 격차는 큽니다.

그럼 올해 최고의 퍼포먼스를 보이고 있는 ETF는 무엇일까요?

분명 기술쪽의 하나라고 생각하실겁니다.

하지만 정답은 헬스케어, 그 중에서도 생명공학, 그중에서도 유전자 즉 게놈 산업에 관련된 회사를 대상으로 관리되는 펀드인 ARKG입니다.

ARK Genomic Revolution ETF / ARKG

Asset: $1.39B / Expense Ratio: 0.75% / Style: Small Growth

6월까지의 기준으로 가장 높은 수익률을 기록한 ETF는 ARK Genomic Revolution ETF [ARKG]로 55.61%[7/7일 기준 61.28%]의 상승을 기록했습니다.

ARKG는 유전자 관련산업의 혁신으로부터 혜택을 받을수 있을것이라 믿는 기업들 위주로 구성되어 있으며 표적 치료제, 생물정보학, 줄기세포와 같은 이른바 5차 산업혁명의 기대산업인 생명공학기업을 포함하는 ETF 펀드입니다.

포트폴리오 대부분이 미국 생명공학 기업에 80%가량 포진되어 있으며 그 외 국가기업은 약 20%가 포함되어 있습니다. 펀드 포트폴리오 대부분이 소형주로써 65% 가까이 차지할 만큼 매우 공격적이고 집중적으로 관리되는 펀드라 할 수 있습니다.

ARKG 올해 주가추이와 포트폴리오 구성

Source: Morningstar

매우 공격적이고 미래지향적인 투자자를 위한 생명공학 펀드

ARKG는 일단 생명공학이라는 섹터의 특성상 매우 높은 성장률과 이보다 더 높은 극악의 변동성, 모멘텀을 자랑합니다.

바이오테크 섹터는 이러한 특성때문에 장기적인 투자처보다는 단기 데이트레이더들이 선호하는 섹터였던 것이 사실입니다.

하지만 4차 산업혁명을 지나 5차 산업혁명은 생명공학에서 나올것이라는 전망이 우세합니다. 이미 OECD는 바이오기술을 중심으로 5차 산업혁명이 일어날 가능성을 제기한 바 있죠.

ARKG는 생명공학및 의료연구 분야 기업이 74%를 차지하고 첨단의료기기및 기술기업이 11%, 그외 의료기기의 유통공급에서 제약분야가 12%가량을 차지하고 있습니다.

ARKG 포트폴리오 상위 10개 기업

Source: ETF.com

WisdomTree Cloud Computing ETF / WCLD

Asset: $496.37M / Expense Ratio: 0.45% / Style: Mid/Lg Growth

두번째로 높은 수익률을 기록한 ETF펀드는 기술, 그 중에서도 클라우드 소프트웨어및 서비스에 중점을 둔 WisdomTree Cloud Computing ETF인 WCLD입니다.

WCLD는 서버, 스토리지, 데이터베이스, 네트워킹 소프트웨어, 분석및 인텔리전스와 관련된 클라우드 컴퓨팅 기업들을 중점적으로 관리하고 있습니다. 대부분이 나스닥 기업들이며 4차 산업혁명의 핵심적인 요소인 클라우드 컴퓨팅 산업에 가장 성장성이 돋보이는 기업들 위주로 구성되어 있습니다.

포트폴리오는 95%가 미국기업들로 이루어져 있으며 5%만이 외국기업입니다. 포트폴리오의 대부분은 대형성장주가 39%, 중형주가 43%, 소형주가 15%의 비율로 포함되어 있습니다.

WCLD 1년 주가추이와 포트폴리오 구성

4차 산업혁명의 중심 클라우드 컴퓨팅

WCLD는 클라우드를 포함한 소프트웨어및 IT 서비스기업들로 이루어져 있습니다. 다만 이름만 대면 알수있는 아마존이나 마이크로소프트와 같은 안정적인 메가캡이 아닌 고속 성장을 하는 이제 막 IPO를 한 기업들 혹은 빠른 성장을 보이는 유니콘들로 채워져 있다는 것이 특징입니다.

그만큼 매우 높은 변동성과 성장성을 보일 수 있다고 판단할 수 있습니다. 이 펀드 역시도 매우 공격적인 성향의 투자자에 알맞은 펀드로 보입니다.

현재 WCLD에서 가장 높은 노출을 보이는 기업은 최근 급상승하고 있는 Fastly로 4.99%를 차지하고 있으며 Zoom이 그 뒤를 잇는 3.51%를 차지하고 있을정도로 매우 공격적으로 포진되어 있습니다.

WCLD 포트폴리오 상위 10개 기업

Source: ETF.com

올해 최고의 수익률을 기록하는 ETF TOP 10

TickerFundYTD Return (%)
ARKGARK Genomic Revolution ETF55.61
WCLDWisdomTree Cloud Computing Fund52.49
CLIXProShares Long Online/Short Stores ETF48.32
ARKWARK Next Generation Internet ETF47.33
OGIGO’Shares Global Internet Giants ETF45.10
ARKKARK Innovation ETF42.48
ONLNProShares Online Retail ETF42.20
HEROGlobal X Video Games & Esports ETF41.04
FDNIFirst Trust Dow Jones International Internet ETF38.00
KUREKraneShares MSCI All China Health Care Index ETF37.86
Source: ETF.com / 2020년 6월까지 기준

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투자성향에 따른 자산배분과 기대수익

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