[투자]오늘의 비지니스와 경제 & ITK투자노트: 10/29/2020

오늘의 비지니스와 경제

월가 모닝브리핑

전일 장 마감후 실적을 보고한 Pinterest등 기술기업들의 선전으로 시장이 회복세를 보이고 있습니다.

특히 오늘 발표된 3분기 GDP 숫자는 예상[31.0%]을 뛰어넘는 33.1%의 급등세를 보이며 사실상 미국경제가 각종 부양책에 힘입어 V자 반등에 성공했음을 보여줬습니다.

또한 지난주 신규실업수당 청구건수도 예상치였던 77,500명에서 75만명으로 줄어들며 고용시장이 생각보다 견고하게 회복되고 있음을 보여주고 있습니다.

코로나바이러스의 재창궐로 프랑스와 독일이 연달아 강력한 수준의 비지니스 폐쇄와 이동제한 명령을 내리면서 경제둔화 우려가 커지고 있고 이에 ECB가 이번 12월 좀 더 완화적인 통화정책을 추구할 수 있음을 시사하면서 유로화 약세 달러화 강세기조가 상당히 뚜렷해지고 있습니다.

문제는 부양책이 대선 이후로 밀리고 불확실성이 강조되면서 달러강세기조가 추세로 자리를 잡으면 시장이 기대하는 리플레이션의 가능성이 시간적으로 상당히 뒤로 밀리게 됩니다.

또한 급속하게 풀린 통화량을 전혀 따라잡지 못하는 통화유통속도도 이러한 코로나바이러스의 재창궐로 인한 경제둔화에 더 늦어지고 이는 인플레가 아니라 디플레의 위험이 더 커지게 되는 상황을 만들수 있습니다.

달러가 강세를 보임에 따라 원자재는 오늘 상당한 약세를 보이고 있습니다. 특히 유가하락세가 강하게 나타나고 있고 유가의 하락은 기술적으로 물가에 하방압력을 가할 수 있습니다.

시장이 기대하고 모두가 믿고있는 막대한 통화량의 공급으로 인한 화폐가치의 하락과 이로인한 원자재와 자산시장의 가치상승, 부양책으로 인한 경기와 수요회복그림이 코로나바이러스의 재창궐과 부양책의 지연으로 어긋나고 있습니다.

다행인점은 화이자에 이어 모더나도 오늘 11월경 백신의 긴급승인을 받을 계획을 밝히고 있고 부양책이 대선이후에는 어떤 형태든 나올 가능성이 매우 높다는 것입니다.

주목할만한 차트

급등하는 달러

유럽의 코로나 재창궐로 인한 락다운이 가시화되면서 경기둔화 가능성으로 유로화 약세가 그렇지 않아도 재정부양책이 지연되며 강세를 보이던 달러에 부스터를 달아주고 있음.

하락세를 보인 원자재 통화지수

Source: The Dailyshot

원자재가격을 선행하는 원자재 통화지수가 최근 하락세를 보이고 있음에도 원자재 가격은 상승세를 보이고 있는 다이버젼스가 나오고 있음. 달러강세가 계속되면 원자재 가격에 상당한 하방압력을 가할 수 있을것.

월가 주요 소식

  • #PINS/Pinterest: Baird 목표가 $41에서 $68로 상향조정 / Credit Suisse 목표가 $36에서 $66로 상향조정 / RBC 목표가 $4에서 $80로 상향조정 / Zephirin Group 목표가 $20에서 $42로 상향조정, 투자의견 매도에서 홀드로 상향조정.
  • #AMGN/Amgen: Cowen and Company 목표가 $297에서 $294로 하향조정 / Credit Suisse 목표가 $284에서 $280으로 하향조정 / Jefferies 목표가 $300에서 $260로 하향조정 / JP Morgan 목표가 $232에서 $222로 하향조정 / RBC 목표가 $223에서 $219로 하향조정.
  • #BA/Boeing: Credit Suisse 목표가 $184에서 $174로 하향조정 / RBC 목표가 $194에서 $181로 하향조정 / Vertical Research 목표가 $150에서 $137로 하향조정.
  • #ETSY/Etsy: BTIG 목표가 $138에서 $160로 상향조정 / Jefferies 목표가 $167에서 $168로 상향조정 / KeyBanc 목표가 $150에서 $160로 상향조정 / RBC 목표가 $164에서 $169로 상향조정.
  • #MSFT/Microsoft: Citigroup 목표가 $208에서 $229로 상향조정.
  • Moderna: 현재 3상 임상시험을 진행하고 있는 코로나 백신이 2개월간의 안정적이고 긍정적인 데이터를 기반으로 빠르면 올해 11월경 긴급승인을 받을 계획.
  • 미 3분기 경제성장률 예상치인 31%에서 33.1%로 집계.
  • ECB[유럽중앙은행] 리파이낸싱 금리 동결, 기준금리 동결 / Covid-19 대응 자산매입은 지속, 코로나로 인해 경기둔화시 더 완화적인 양적완화 시사.
  • 라가르드 ECB 총재: 단기적으로 경기둔화세가 확연한 상황. 다만 3분기 GDP는 매우 좋을것이며 디플레의 우려는 전혀 없다.
  • 래리 커들로 백악관 수석: 트럼프 행정부는 펠로시가 부양책의 핵심부분에 대해 합의하지 않을것이라 생각.
  • ExxonMobil 미 전역에 1,900명, 향후 2년간 15%의 인원감축 계획 / 배당금 지급을 위해 수십억달러 손해발생.
  • 트럼프, 대선이 끝난 후 매우 큰 부양책 진행할 것.
  • Netflix 기존의 구독플랜 $14과 $18로 각각 인상.

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