[투자]오늘의 비지니스와 경제 & ITK투자노트: 10/12/2020

오늘의 비지니스와 경제

월가 모닝브리핑

시장에 추가 부양책에 대한 기대가 가득한 가운데 미 정치권에서 나오는 소식들은 하나같이 혼돈 그 자체입니다. 된다 안된다부터 시작해서 부양책 규모에 대한 이견들까지 일치되는 의견은 나오지 않고 심지어 한 사람입에서도 매일 다른 말들이 나오며 혼란을 주고 있습니다.

지난주 약 $1.5T~$1.7T 수준의 종합적인 부양책으로 의견이 모이는것 같던 정치권은 주말 백악관이 제시한 $1.8조 수준의 부양책에 민주와 공화 양당 모두 하나같이 입을 모아 반대하고 하고 있습니다.

특히 공화당은 현재 내부에서도 부양책에 대한 의견이 서로 갈릴정도로 분열 양상을 보이고 있는데 최근 대선에서 블루스윕의 가능성이 더욱 커지면서 트럼프 대통령의 정치적 레버리지가 상당히 약화되었다고 보는 공화당 컨세서스가 커지고 있다는 점또한 악재입니다.

공화당 지도부 일부는 침몰하는 배에 함께 몸을 묶고 가라앉아야할 이유가 없다는 발언까지 했다고 하는데 달면 삼키고 쓰면 뱉는 정치권 행태야 어제오늘일이 아니지만 태세전환이 너무 빨라 놀라울 뿐입니다.

어쨋든 결론적으로 합의가 되느냐는 크게 중요하지 않아보입니다. 월가는 이제 대선이 실질적으로 2주 정도가 남은 상황에서 합의를 하고 상하원을 거쳐 법안이 실효될 가능성은 거의 없다고 보고있는 시각이 커지고 있습니다.

민주당은 대선승리 가능성이 높아지면서 본인들 입맛대로 부양책을 하는것을 선호하고 있고 공화당은 상원 장악이 불확실해지는 대선이전에 부양책보다는 장기적인 전략에서 에이미 베럿의 대법관 인사청문회를 강행해 밀어붙이는 것에 초점을 맞추고 있음을 미치 매코넬이 분명히 밝힌바 있죠.

하지만 시장은 대선에서 블루스윕의 가능성과 기대를 그대로 반영하고 있습니다. 어쨋든 더 큰 규모의 종합적인 부양책을 올것이라는 기대입니다.

이로인해 경제는 흔들리고 있지만 증시는 다시 불을 뿜고 있습니다. 단기적으로는 어떤 불확실성이 불마켓을 흔들지 알수없지만 시장참여자들은 이를 Buy the Dip의 기회로 삼을것은 분명해 보입니다.

오늘 시장은 내일부터 시작되는 3분기 수익시즌을 앞두고 리밸런싱을 할것으로 보입니다.

ITK 투자노트와 월가소식은 장중 실시간 업데이트되며 ITK오늘의 한마디는 장 마감후, 업데이트됩니다.

ITK 투자노트

최근 강해지고 있는 위험자산에 대한 자금유입

All Time High의 ADLine

Source: Stockcharts.com

증시의 건전성을 보는 중요한 지표중 하나인 마켓의 폭, 그 중에서 시장참가자들이 전반적으로 상승을 하는지 하락을 하는지 여부를 보여주는 Advance-Decline Line이 스몰캡을 제외하고 사실상 대부분 사상최고치를 기록하고 있음. 매우 불리쉬한 시그널.

저항선을 하나씩 뚫고 올라온 나스닥

Source: Investing.com

역 헤드&숄터 패턴의 넥라인을 돌파하고 200MA를 완벽하게 타고 올라온 나스닥. 11920 레벨까지 돌파할까? 현재 상당한 과매수를 보이고 있어 풀백이 오는게 자연스러운 상황.

섹터로테이션? 무슨 섹터로테이션..

Nasdaq 100 is on pace for best day since April

나스닥 오늘 하루만에 무려 3% 수준의 급등세. 3월 폭락장이후 반등장에서 급등세를 보인 4월이후 가장 높은 수준의 상승장 연출함. 1%도 못오른 다우와 비교되며 가치주로의 섹터로테이션 가능성을 깨부수는 중.

체크 받으면 아마존에서 뭐 사겠지…

다운트렌드를 순식간에 깨부수며 이틀간 약 8% 급등세를 보인 아마존. 섹터로테이션과 함께 상대적으로 부진하던 FAANG이 최근 이틀간 다시 급등세를 보이고 있음. 섹터로테이션에 대해 진지한 의문이 생기는 순간. 그런데.. 디렉페이먼트 나오면 나같아도 아마존에서 뭐라도 오더할것 같음. 나스닥과 아마존은 이제 거의 완벽한 컵 패턴… 핸들도 나올지 주시중.

월가 주요 소식

• #SNOW: 골드만삭스 목표가 $268 매수의견 / 모건스탠리 목표가 $220 동일비중의견 / 바클레이 목표가 $256 동일비중의견 / JMP 목표가 $285 시장수익률상회 의견 / 오펜하이머 목표가 $300 시장수익률 상회 의견.
• 블룸버그에 따르면 Snowflake[#SNOW]가 2분기에 골드만삭스와 수백만달러에 달하는 계약을 체결한 바 있음.
• #DKNG: 크레딧스위스 목표가 $76 시장수익률 상회 의견 / 도이치뱅크 목표가 $48 홀드의견.
• 미 상원 Amy Coney Barrett의 대법관 인사청문회 시작.

ITK 오늘의 한마디

지난주 금요일부터 오늘까지 나스닥과 성장주들의 상승세가 정말 무섭게 나타나고 있습니다. 부양책 합의가 다시 안개속에 쌓이면서 시장이 가치주로의 로테이션보다 성장주 스토리에 더 눈을 돌리고 있는겁니다.

나스닥이 거의 3% 수준의 급등세를 보였는데 하루만에 이렇게 급하게 오른적은 3월의 폭락장과 연준의 개입이 발표된 4월이후 본적이 없습니다.

그동안 지지부진한 모습을 보이던 애플은 내일 새로운 아이폰 발표를 앞두고 무려 6.4%가 급등했고 아마존은 4.8% 상승세를 보였습니다. 다시 성장의 축이 기술주로 돌아온 느낌입니다.

다만 달러와 변동성지수는 나스닥이 이런 대단한 랠리를 펼치며 위험자산에 대한 선호도를 한껏 끌어올렸지만 크게 움직이는 모습을 보이지 않고 있습니다.

ECB는 달러약세에 대한 노골적인 견제를 하며 물가 오버슈팅 정책을 언급하기 시작했고 중국정부또한 외환위험 준비금을 하향조정하며 위안화의 절대적 강세는 원치않는 모습을 보이고 있습니다.

달러가 증시의 움직임에 동조하며 더욱 아래로 방향을 잡을지 변동성지수가 잠잠한 호수처럼 조용해질지는 좀 더 지켜봐야 할것 같습니다.

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