오늘의 비지니스와 경제

월가 모닝브리핑

전일 미 증시는 장 마감 후, 실적을 보고한 아마존(AMZN)이 수익이 거의 세배에 달하고 매출이 전년대비 44% 상승하는 기록적인 매출을 기록했음에도 불구하고 나스닥은 미끄러져 내리는 모습을 보였습니다.

기업들의 실적이 예상을 크게 상회하고 연준이 긴축에 대한 시장의 우려를 줄였음에도 미국 증시는 더 나아가기위한 확실한 모멘텀을 가지지 못하는 모습입니다.

미 증시는 투자자들이 글로벌 공급망을 훼손하고 인플레이션을 유발할 수 있는 코로나 확산세를 다시 바라보며 금요일 시장은 약세로 출발하고 있습니다.

특히 원자재의 생산기지인 남미에서 브라질과 우루과이등을 중심으로 퍼지는 변종바이러스는 공급차질로 인한 원자재의 가격 상승세에 날개를 달아주고 있습니다.

수에즈 운하 사태로 인해 병목사태가 발생한 선박물류의 지연과 부족은 컨테이너 가격을 작년의 세배수준까지 급등시키면서 가격 상승세를 부추기고 있습니다.

인도는 전일 확진자가 38만명을 기록했고 일본 역시 1월 이후 가장 높은수준으로 상승하며 올해 도쿄 올림픽 개최 회의론이 확산하고 있습니다.

전일 중국에서 발표한 기대치를 하회한 제조업지표와 기술기업에 대한 반독점 혐의 조사또한 시장의 투자심리를 악화시키는 요인입니다.

미국의 성장이 가속화되는 반면 글로벌 경제는 둔화에 대한 우려가 커지면서 달러는 이틀째 강세를 보이고 있습니다.

채권시장에서 10년만기 미 국채는 인플레이션에 대한 우려가 강해지고 높은 실적과 정부의 경기부양책에 대한 기대가 커지면서 목요일 1.639%에서 1.645%로 상승세를 보이고 있습니다.

이는 한동안 국채 수익률의 하락세로 힘을 받던 나스닥을 비롯한 기술 성장주를 강하게 억누르는 촉매제로 나타나고 있습니다. 반대로 리플레이션 트레이드에 대한 기대가 커지며 다우산업지수와 리오프닝 관련주들은 상대적으로 강한 모습을 보이고 있습니다.

오늘 증시는 에너지 기업의 대표주자인 쉐브론(CVX)과 엑슨모빌(XOM)이 개장 전 실적을 발표하는 가운데 연준이 주목하는 지표인 개인소비지출 물가지수(PCE Price Index)와 일련의 중요한 소비관련 경제지표들을 기다리고 있습니다.

아시아 증시가 홍콩 항셍을 중심으로 상하이, 한국 코스피, 일본 니케이가 모두 하락세로 마감한 가운데 미국증시는 화려하게 빛난 4월을 마감하는 마지막 거래를 앞두고 있습니다.

투자 인사이트

올해 글로벌 증시보다 40%나 높게 프리미엄이 붙은 S&P500

월가 주요 소식

• 아마존 블로우아웃 어닝: 아마존(AMZN) 1분기 순이익 전년대비 3배 이상 증가한 80억달러 기록. 클라우드 호스팅 수익 32% 증가, 광고수익 70% 증가하며 장 마감 후 강세.
• 트위터 실망: 1분기 매출 증가세 28% 기록했으나 이용자 증가세가 전망 2억명을 크게 하회하는 7백만에 그치는 부진. 2분기 전망 가이던스도 예상보다 낮으며 실망 매도세 촉발.
• 중국 기술기업 단속: 중국 정부가 인터넷 기업에 대한 단속을 확대한 가운데 금융 서비스 분야에 대한 규제명령. 중국 4월 제조업PMI는 예상보다 하락(전월 51.9 vs 예상 51.7 vs 실제 51.1)
• 유럽은 더블딥침체: 유럽의 1분기 GDP 성장률은 예상보다는 나아졌지만 여전히 -1.8%로 경기침체. 반면 소비자물가지수는 4월 1.3%에서 1.6%로 상승.
• 혼돈의 원자재: 국제유가는 인도와 브라질의 글로벌 코로나 확산세에 7주 최고치에서 소폭 하락. 구리는 톤당 만달러를 넘지 못하며 차익실현 매도세. 팔라듐은 온스당 3천 달러 돌파.
• 코로나 확산: 인도 확진자 38만명, 브라질 사망자 40만명 돌파하며 전세계 확진자는 총 1억 5천만명 기록. 유럽은 화이자(PFE)와 2023년까지 추가로 18억 회분의 백신 계약 합의.
• 언더아머(UA) “상향조정”: 윌리엄스 트레이딩 투자의견 홀드에서 매수로 목표가 30달러로 상향조정.
• 컴포트 시스템스(FIX) “상향조정”: 톰슨 데이비스 투자의견 홀드에서 매수로 상향조정.
• 아발론베이 커뮤니티(AVB) “상향조정”: 파이퍼 샌들러 투자의견 비중축소에서 중립으로 목표가 205달러로 상향조정.
• 커뮤니티 헬스시스템스(CYH) “상향조정”: 크레딧 스위스 투자의견 수익하회에서 중립으로 목표가 10달러로 상향조정.
• 브리스톨마이어(BMY) “하향조정”: 모건스탠리 투자의견 비중확대에서 동일비중으로 목표가 62달러로 하향조정.
• 스트라테직 에듀케이션(STRA) “하향조정”: BofA 시큐리티 투자의견 매수에서 중립으로 목표가 85달러로 하향조정.

경제와 자산시장동향, 투자정보를 한눈에

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