[투자]오늘의 비지니스와 경제: 04/29/2021

오늘의 비지니스와 경제

월가 모닝브리핑

전일 시장은 연준의 ‘그린라이트’와 바이든 대통령의 중국을 강력히 견제하는 성장경쟁 선포에 환호하며 그동안의 보합추세를 뚫는 강력한 상승세를 보이고 있습니다.

연준의 제롬파월 의장은 예상대로 정책변화는 주지 않은채 미국 경제가 팬데믹에서 회복이 되고 있음을 시사했습니다.

특히 그동안 코로나로 인해 피해를 입었던 비지니스들이 여전히 약한모습을 보이고 있다는 이전의 발언에서 개선이 되고있다고 하며 경제가 실질적으로 팬데믹의 그림자에서 빠져나오고 있음을 확인시켜줬습니다.

시장이 우려하는 인플레이션에 대한 우려 역시 여전히 ‘일시적’일 것이라는 기존의 견해를 유지한반면 공식성명서에는 ‘경제회복의 전환을 반영하며 인플레이션이 올랐다’로 변경되었습니다.

경제가 코로나로부터 ‘완만한 회복추세를 보이고있다’라는 문항은 ‘백신접종과 강력한 재정지원에 힘입어 경제활동과 고용시장이 힘을 받고있다’로 바뀌면서 연준의 경제에 대한 시선이 ‘회복에서 활황’으로 바뀌고 있음을 시사하고 있습니다.

코로나로 인한 경제위협에 대해서는 이전에 ‘경제활동, 고용, 인플레이션’을 콕집어 경계했던것과는 다르게 ‘경제’라는 한마디로 요약하고 위험은 ‘존재’한다 수준으로 경계를 낮췄습니다.

시장이 온 신경을 집중했던 긴축에 대해서는 여전히 먼 이야기임을 강조하며 자산시장 일부에 거품이 끼어있는 것은 인정하지만 한동안 경제를 뜨겁게 달구는 고압경제를 유지할 것을 시사했습니다.

연준과 바이든 대통령이 잇따라 경제의 회복과 성장에 대한 기대를 심어주며 자산시장은 즉각 미 국채수익률의 급등과 달러의 반등으로 화답하고 있습니다.

10년만기 미 국채 수익률은 전일 1.60%에서 1.65%로 튀어오르며 2월 이후 다시 리플레이션 트레이드의 가능성을 보여주고 있습니다.

전일 발표된 미국 기술기업들의 놀라운 실적또한 경제회복에 대한 기대를 더하는 요인입니다. 전일 실적을 발표한 애플(AAPL), 페이스북(FB), 퀄컵(QCOM)은 매출이 각각 전년동기대비 53%, 48%, 52%의 예상을 크게 상회하는 실적으로 기술주들의 상승세를 견인하고 있습니다.

다만 경계의 목소리도 있습니다. 기술주들의 실적이 1분기 코로나 확산세로 인한 재택근무와 스테이홈 추세가 강해지며 가능했다는 점과 이러한 이점이 2분기에는 백신접종으로 오프라인 활동이 강해지며 사라질 것이라는 점입니다.

연준의 경제를 바라보는 시각이 ‘회복’에서 ‘경기강세’로 바뀌었다는 점도 사실상 긴축의 타임 스케쥴이 시작되었다고 볼 수 있는 부분입니다. 시장은 다음 6월 FOMC에서 긴축에 대한 첫 논의가 나오고 12월 테이퍼링이 시작될 가능성을 보고 있습니다.

오늘 시장은 무려 11%에 달하는 S&P500기업들의 실적을 기다리면서 고용시장의 또다른 회복세를 보여줄 수 있는 신규실업수당 청구건수와 1분기 약 6.5% 상승했을 것으로 전망되는 GDP(실제 6.4% 발표 “예상하회”)를 기다리고 있습니다.

투자 인사이트

변경된 FOMC Statement

월가 주요 소식

  • 팬데믹 전환: 바이든 대통령은 전일 합동연설에서 팬데믹이 전환점을 돌고있다고 선언. 중국과의 성장경쟁을 대비한 경기지원과 부유층을 대상으로 하는 증세안 발표.
  • 경기회복: 제롬파월 연준의장은 FOMC이후 브리핑에서 기준금리 동결및 현재 정책유지. 경제가 회복에서 강세로 돌입하고 있음을 시사.
  • 반도체 부족: 애플은 실적보고에서 1분기 강력한 매출을 보고했음에도 반도체 부족으로 인한 생산차질로 3분기 30억달러에서 40억달러의 손실 전망.
  • 어닝 서프라이즈: 애플(AAPL)과 페이스북(FB)은 모두 예상을 크게 상회하는 실적보고. 애플은 순익이 전년대비 42% 증가. 페이스북은 디지털광고의 호조로 순익이 94% 증가. 퀄컴(QCOM)은 올해 휴대폰 수요의 증가를 전망하며 가이던스 상향조정.
  • 국채 수익률 상승: 제롬 파월 연준의장, 최근 인플레이션 상승에 대해 전년대비 기저효과로 인한 일시적인 현상이라는 발언과 경제회복에 대한 강한 자신감 표현으로 10년물 국채수익률 2주래 최고치.
  • 국제유가 강세: 유럽의 메이져 오일 기업들이 1분기 강한 수익을 보고한 가운데 인도를 제외한 나머지 국가들의 수요회복기대로 국제유가 강세.
  • YUM!브랜드(YUM) “상향조정”: CFRA 투자의견 홀드에서 매수로 목표가 130달러로 상향조정.
  • 쇼피파이(SHOP) “상향조정”: Roth Capital 투자의견 중립에서 매수로 목표가는 1530달러로 상향조정.
  • 스포티파이(SPOT) “상향조정”: Pivotal Research 투자의견 홀드에서 매수로 목표가는 340달러로 상향조정.
  • 엔페이즈 에너지(ENPH) “하향조정”: 윌리엄스 트레이딩 투자의견 매수에서 홀드로 하향조정.
  • 애플(AAPL) “목표가 상향”: JP모건 목표가 150달러에서 165달러로 상향조정.
  • ADP(ADP) “목표가 상향”: 크레딧 스위스 목표가 200달러에서 215달러로 상향조정.
  • 페이스북(FB) “목표가 상향”: 구겐하임 목표가 365달러에서 410달러로 상향조정.
  • 이베이(EBAY) “목표가 하향”: JP모건 목표가 65달러에서 64달러로 하향조정.
  • 퀄컴(QCOM) “목표가 상향”: JP 모건 목표가 170달러에서 175달러로 상향조정.

경제와 자산시장동향, 투자정보를 한눈에

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