[투자]오늘의 비지니스와 경제: 04/21/2021

오늘의 비지니스와 경제

월가 모닝브리핑

지난주까지 경기회복과 부양책에 대한 기대만을 반영하며 4주 연속 상승세를 유지하던 시장이 인도를 중심으로 개발도상국에서 나타나는 통제불능의 재확산세와 JNJ 얀센백신의 제동, 그리고 러시아와 우크라이나에서 격화되고 있는 지정학적 불안요인에 대한 리스크를 소화하고 있습니다.

미 증시는 3월부터 6주동안 단 한주를 제외하고 모두 상승세를 보였을만큼 숨가쁘게 올라온것이 사실입니다. 현재의 풀백은 숨을 고르고 투자자들로 하여금 새로운 진입기회를 제공할 것으로 보이는 가운데 시장은 여전히 어닝시즌을 통해 현재의 밸류에이션이 합당한지를 보고 있습니다.

미국보다 먼저 장을 시작하는 유럽의 경우 반도체 집 장비업체인 ASML이 반도체 공급부족에 따른 긍정적 판매전망으로 급등하며 유럽증시의 반등세를 리드하고 있습니다.

반면 전일 실적을 발표한 넷플릭스[NFLX]는 계절적인 요인과 경제재개가 되면서 ‘스테이 홈’ 트렌드의 수혜역시 사라져 예상보다 적은 신규가입자를 기록했고 이는 그대로 9%수준의 주가 하락으로 나타나고 있습니다.

경기재개의 최대 수혜주중 하나로 인식되었던 유나이티드 항공[UAL]은 미 국무부의 전세계 국가의 80%에 달하는 여행금지 명령에 이어 5분기 연속 손실을 보고하며 비지니스및 해외여행 수요가 아직 회복되지 않았다고 발표해 역시 8% 수준의 하락세를 기록했습니다.

전일 신제품 공개행사를 가진 애플[AAPL] 역시 자체 설계한 칩을 탑재한 하이엔드 아이패드와 아이맥, 그리고 잃어버린 물건을 ‘Find My’ 서비스를 이용해 찾을수 있도록 하는 에어태그를 발표했지만 투자자들은 큰 감명을 받지 못한채 2%의 하락세를 보였습니다.

최근 백신중단으로 시장의 포커스를 받았던 존슨&존슨(JNJ)은 백신으로 인한 매출이 $100M을 넘고 투자자들이 파우치 박사의 금요일 백신 재개 가능성 발언에 환호하면서 상승세를 기록했습니다.

국제유가는 세계 3위의 석유 수입국인 인도의 코로나 확산세가 무섭게 치고올라오고 미 석유협회[API]에서 발표한 미국의 재고량도 예상을 크게 뛰어넘는 수준으로 증가하면서 수요둔화에 대한 우려가 커지고 있습니다. 시장은 오늘 국제에너지기구[EIA]에서 발표하는 또다른 석유 재고량 리포트와 생산량을 기다리며 글로벌 수요둔화의 추세를 면밀히 살펴볼 것으로 보입니다.

긍정적인 소식도 있습니다. 유럽에서 영국의 3월 소비자 물가 상승률이 예상했던 것보다 약간 낮은 수준으로 나타나며 인플레 우려로 인한 중앙은행의 통화정책 완화 지속가능성이 커진것입니다. 특히 최근 유럽 정부의 국채 수익률이 높아지며 백신공급 가속화와 이로인한 경기회복에 대한 기대가 점점 커지고 있다는 점도 긍정적이라 할 수 있어보입니다.

여기에 독일 헌법재판소가 독일이 7,500억 유로의 EU복구 기금에 참여하려는 것을 막으려던 소송이 기각되면서 블록에 대한 통합지원의 가능성이 열렸다는 점은 시장에 큰 안도를 주고 있습니다.

오늘 시장은 미 최대의 통신업자인 버라이즌[VZ]를 비롯해 차세대 재생에너지 유틸리티의 강자 넥스트에라[NEE], 반도체 공급부족사태의 최대 수혜자로 알려진 장비업체 람 리서치[LRCX]등이 수익을 보고할 예정입니다.

달러는 3주간의 하락세 끝에 이틀연속 반등세를 보이고 있으며 미 10년만기 국채수익률 역시 소폭 상승세[+0.94%]를 보이고 있습니다.

투자 인사이트

S&P500와 차이를 보이는 나스닥과 러셀의 마켓폭[Market Breadth]

월가 주요 소식

  • 넷플릭스 1분기 순 가입자 증가율[예상치 6백만 vs 실제 4백만]이 기대치에 못미친다고 발표, 어닝은 예상을 상회했음에도 주가 급락.
  • 맨유, 리버풀, 레알 마드리드, 유벤투스등이 참가해 결성하기로 한 슈퍼리그가 축구계의 반발로 무산. 맨유[MANU] 6%대 급락, 이탈리아에 상장된 유벤투스는 12% 폭락.
  • 독일 헌법 재판소, 7,500억 유로의 EU복구 기금 참여를 막는 소송 기각. 독일이 유럽연합에 차지하는 비중을 감안할때 블록의 통화재정지원으로 인한 경제회복 가능성 상승.
  • 인도 코로나 확진자 29만명돌파, 사망자는 2,000명 돌파로 사상최고 기록. 일본은 확산세에 비상사태 선포 검토.
  • 국제유가는 세계 최대의 석유수입국들인 인도와 일본의 코로나 확산세에 대한 우려와 미국 재고량의 갑작스런 급등으로 하락.
  • 애플[AAPL]과 알파벳/구글[GOOGL]은 오늘 상원 사법위원회의 반독점 위원회에 소환.
  • JP모건[JPM], 비트코인이 곧 $60,000을 돌파하지 못할경우 암호화폐에 대한 모멘텀이 붕괴할것이라 경고.
  • CSX/CSX Corp: BMO Capital 투자의견 시장수익에서 시장수익상회, 목표가 $110로 상향조정.
  • ISRG/Intuitive Surgical: Oppenheimer 투자의견 시장수익하회에서 시장수익으로 상향조정.
  • MS/Morgan Stanley: Berenberg 투자의견 홀드에서 매수로 목표가는 $91로 상향조정.
  • NFLX/Neflix: Stifel 투자의견 홀드에서 매수로 목표가는 $560로 상향조정.
  • ORCL/Oracle: DZ Bank 투자의견 매수에서 홀드로 목표가는 $80로 하향조정.
  • RKT/Rocket Companies: BofA 투자의견 매수에서 중립으로 하향조정.

경제와 자산시장동향, 투자정보를 한눈에

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