[투자]오늘의 비지니스와 경제: 04/15/2021

오늘의 비지니스와 경제

월가 모닝브리핑

1분기 어닝시즌의 포문이 열리며 불을 뿜고있습니다.

너무 높아보이는 증시의 밸류에이션이 과연 수익전망을 너무 낮게 잡아서인지 혹은 단순히 고평가 되었던 것인지에 대한 답을 듣길 원했던 시장에 단서가 보이고 있습니다.

전일 JP Morgan과 Wells Fargo, Goldman Sachs등 파이낸셜 섹터의 거인들이 차례대로 실적을 보고했고 그 결과는 놀라운 수준입니다.

모두 월가의 예상치를 크게 뛰어넘는 실적을 발표했는데 그 중 가장 빛나는 별은 Goldman Sachs[GS]입니다.

아이러니하지만 1분기 레딧유저들과 헷지펀드간의 전쟁이 촉발했던 리테일 투자자들의 투자붐으로 인해 월가 투자은행들의 트레이딩 관련 수익이 큰 폭으로 증가하며 가장 큰 수혜를 본것으로 나타났습니다.

또한 SPAC 인수합병 붐에도 상당한 수혜를 보며 순수익이 기록적으로 증가하는 모습을 보였습니다.

골드만삭스는 월가가 전망했던 어닝 주당 $10.22를 완전히 압도하는 $18.60의 수익을 발표했는데 이는 전년동기대비 498%의 성장세입니다.

JP Morgan 또한 예상을 크게 상회하는 실적을 올렸지만 대출 수요부진에 대한 우려가 나타나면서 소폭 약세를 보였습니다. 하지만 파이낸셜 섹터의 놀라운 실적보고는 전일 회복을 시작한 것처럼 보이는 에너지 섹터의 급등세[+2.91%]의 뒤를 이어 모든 섹터중 가장 강한 모습[+0.66%]으로 마감했습니다.

전일 증시는 나스닥이 1%에 가까운 하락세를 보이고 전반적으로 주춤한 가운데 스몰캡 러셀2000의 강세는 주목할만합니다.

4월 이후 기술주의 강세속에서도 나홀로 뒤쳐지는 것처럼 보이던 스몰캡이 강하게 치고오르며 추세를 반전하는 모습을 보이고 있어 나스닥이 보여준 막판 시장 따라잡기를 러셀도 보여줄 수 있을지 기대가 되고 있습니다.

환경은 여전히 우호적입니다. 미 국채 수익률은 하락하며 인플레 우려를 줄이고 있고 달러는 약세를 보이며 리플레이션 트레이드의 컴백을 지지하고 있습니다.

다만 시장이 계속 별다른 풀백없이 위를 향할수록 변동성의 선행지표이자 변동성의 변동성 지표라 불리는 VVIX가 위를 향하고 있다는 사실은 경계를 늦추지 말아야 할 시그널입니다.

오늘 시장은 드디어 러시아에 칼을 빼든 미국의 제재 소식에 루블화가 급락하고 있는 가운데 이것이 현재 우크라이나에 2014년을 능가하는 대규모 병력을 집결하고 있는 러시아의 심경에 어떤 변화를 줄지 관심을 보이고 있습니다.

또한 $1,400의 코로나 지원금을 받은 미국인들의 소비 효과를 보여줄 3월의 소매판매가 예정되어 있으며 고용시장의 회복 추세를 보여줄 주간 신규실업수당 청구건수도 발표가 예정되어 있습니다.

투자 인사이트

9월부터 연준의 채권매입 긴축에 대한 논의를 시작할것으로 보는 시장

The Dailyshot

Evercore ISI의 설문조사에 따르면 투자자들은 완전면역이 이루어질 여름이후, 올해 9월부터 연준의 채권매입에 대한 조정, 즉 긴축에 대한 논의가 이루어질 것으로 전망하고 있습니다.

또한 실질적인 양적완화[QE] 정책의 긴축 실시시기는 내년 1월부터 시작될 가능성이 가장 높을것으로 보입니다. 물론 이는 경기상황에 따라 불확실성이 크고 연준의 정책에 대한 시장의 전망은 그 기간이 멀어질수록 확률이 크게 떨어지는 경향이 있습니다.

월가 주요 소식

  • 미국의 소비 추세에 대한 단서를 제공하는 3월 소매판매 지표 발표예정.
  • 2월 한파가 몰아쳤던 당시 -3% 하락세를 보였던 소매판매는 3월 $1,400의 코로나 지원금 영향으로 인해 5.9%의 증가세를 보일 것으로 전망.
  • 고용시장의 회복세를 보여줄 주간 신규실업수당 청구건수 발표예정 [전주 744K vs 예상 700K]
  • 필라델피아 연준의 제조업지수와 산업생산지수 발표예정.
  • Bank of America[BAC] 어닝 예상 $0.66에서 실제 $0.86으로 큰 폭 상승. $25B 규모의 자사주 매입 발표.
  • 오늘 주요 실적보고 기업: Bank of America[BAC], Citigroup[C], US Bancorp[USB], Delta Airlines[DAL], UnitedHealth[UNH], Pepsico[PEP], Blackrock[BLK], Charles Schwab[SCHW]
  • Coinbase 나스닥에 데뷔. 기업가치 $76B 육박. 캐시우드의 ARK펀드에서 $246M 매입.
  • Taiwan Semiconductor Manufacturing[TSM]은 전일 글로벌 반도체 부족현상이 2022년까지 이어질 것으로 전망하며 가이던스 상향조정.
  • 미국정부는 SolarWinds 해킹과 대선 선거개입건으로 러시아 제재, 루블화 급락.
  • 우크라이나 국경지역인 돈바스와 크림반도에 러시아의 대규모 병력이 집결한 가운데 지정학적 불안 고조.
  • OPEC과 IEA에서 글로벌수요에 대한 전망을 각각 상향조정한 가운데 미국 원유재고량도 빠른 감소세를 보이고 석유수요도 회복세를 보이는 데이터에 국제유가는 전일 강세를 보인후 보합세.
  • 유로화 6주래 최고치로 상승, 달러화는 4주래 최저치.
  • Blackrock CEO Larry Fink, 현 증시에 굉장히 불리쉬한 의견을 가지고 있으며 압호화폐는 굉장한 자산이 될 것이지만 현재의 화폐는 대체할 수 없을것.
  • COIN/Coinbase: D.A.Davidson 목표가 $440에서 $650으로 상향조정.
  • COIN/Coinbase: BTIG 투자의견 매수 목표가 $500 제시.
  • NVDA/Nvidia: Raymond James 투자의견 시장수익상회에서 강한매수로, 목표가 $750으로 상향조정.

경제와 자산시장동향, 투자정보를 한눈에

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